Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Bourges

Avec plus de 64 000 habitants (chiffres de l’INSEE pour 2020), Bourges dans le Cher (18) a conservé son authenticité singulière. Ville de patrimoine avec ses maisons médiévales à pans de bois, la commune est une destination touristique à part entière. Elle accueille annuellement plus de 250 000 visiteurs attirés par des monuments emblématiques, tels que la cathédrale Saint-Étienne et le palais Jacques Coeur.

Surnommée “la ville des Nuits Lumière” en raison du spectacle féérique qui habille les rues à la nuit tombée durant quatre mois à partir de mai, Bourges témoigne d’un grand dynamisme. Des événements sont organisés tout au long de l’année, ponctués par le Printemps de Bourges, célèbre festival de musique. Pour en profiter, les vacanciers ont à leur disposition près de 16 % des logements de la commune qui sont des résidences secondaires, occasionnelles ou vacantes.

Dans cette ville du Centre-Val de Loire construite sur des marais, l’environnement y occupe naturellement une place de choix qui fait partie intégrante des projets d’aménagement urbain. En témoignent les programmes de renouvellement des quartiers Chancellerie, Gibjoncs et Moulon, ainsi que la création du parc des Breuzes et son parc de logements idéalement situé. Ce sont autant d’incitations à l'investissement dans l'immobilier locatif, dans le cadre du développement d'une stratégie immobilière diversifiée. Il est à noter que le parc immobilier est relativement équilibré entre les appartements et les maisons, ces dernières représentant plus de 44 % des logements construits.

Un quart de la population de Bourges se compose de retraités qui choisissent de profiter de la vie douce qui s’y déroule. Cette catégorie socioprofessionnelle n’en oublie pas pour autant l’importance de mettre en place des actions de transmission de patrimoine afin de réduire au maximum la charge fiscale en la matière. Et la préparation de la retraite commence bien avant, tout au long de la vie active dans le cadre de stratégies d'investissement de planification financière et de structuration patrimoniale.

C’est ainsi que les Berruyers conçoivent leurs stratégies patrimoniales en bénéficiant des conseils avisés d’un conseiller fiscal immobilier qui prend en considération l’ensemble des facettes d’un tel investissement : du calcul du rendement locatif au choix du statut juridique le plus judicieux, en passant par les opportunités de défiscalisation.

Qui mieux qu’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) pour avoir une vue d’ensemble et exhaustive des placements en fonction des âges et des priorités familiales ? Mieux encore, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) qui n’est lié à aucun intérêt vis-à-vis d’un établissement financier ou produit d’investissement spécifique. Au fait des besoins des particuliers comme des professionnels en matière de gestion de patrimoine, ce professionnel de la finance est en mesure de maximiser la rentabilité d’un capital via une gamme diversifiée de produits financiers.

Voici le top 5 des conseillers en gestion de patrimoine à Bourges.

DEBONCONSEIL

Le cabinet DEBONCONSEIL offre une gamme complète de services dans les domaines de l'immobilier, du crédit, et de la stratégie patrimoniale, à la fois pour les particuliers et les professionnels.

Leur expertise couvre divers aspects tels que l'immobilier locatif, le crédit immobilier et professionnel, ainsi que la mise en place de stratégies patrimoniales sur mesure. En tant qu'experts en immobilier, financement, assurance, fiscalité et droit, ils sont bien équipés pour fournir des conseils avisés et adaptés à chaque situation.

Pour les investisseurs immobiliers, DEBONCONSEIL propose des solutions d'investissement dans l'immobilier neuf ou ancien, en prenant en compte les besoins singuliers de chaque client. De plus, ils offrent des conseils sur les solutions financières ayant un lien avec l'immobilier, permettant ainsi aux clients de diversifier leurs investissements et de maximiser leur rendement.

Valeurs & Patrimoine

Valeurs & Patrimoine offre une gamme complète de services pour répondre aux besoins variés de ses clients.

Dans le cadre de l'audit patrimonial, ils réalisent une analyse approfondie de la fiscalité, de la succession, de la retraite, de l'épargne, de l'immobilier et de la prévoyance.

Leurs conseils en épargne et placements couvrent diverses options telles que les actions, les obligations, le Private Equity, l'immobilier (y compris les SCPI, SCI, OPCI), les crypto-monnaies et les investissements atypiques.

Ils proposent également des solutions pour la rémunération de la trésorerie d'entreprise et des dispositifs d'épargne collectif.

En matière immobilière, ils fournissent des conseils sur les investissements locatifs, directs ou indirects (comme les SCPI), avec des dispositifs fiscaux spécifiques.

Enfin, ils offrent des solutions de protection pour la famille, le dirigeant et les salariés de l'entreprise, ainsi qu'une assistance administrative auprès des différentes institutions financières et administratives.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Bourges, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Filianse

Filianse propose une variété de solutions pour répondre aux besoins financiers et patrimoniaux de ses clients.

Dans le domaine de l'épargne, ils offrent des produits tels que l'assurance vie, le Plan d’Épargne Retraite (PER), la capitalisation et la prévoyance pour assurer la sécurité financière à long terme.

Leurs solutions financières incluent des options telles que la Société Civile de Placements Immobiliers (SCPI), le Private Equity et la finance responsable, offrant ainsi des opportunités d'investissement diversifiées pour répondre aux objectifs de rendement et de durabilité.

En ce qui concerne l'immobilier, Filianse propose des solutions pour l'investissement dans l'immobilier neuf et ancien, permettant aux clients de constituer un patrimoine immobilier et de bénéficier des avantages liés à l'investissement dans la pierre.

Laplace

Le cabinet Laplace est dédié à la structuration, l’optimisation et la transmission du patrimoine personnel et professionnel. Leurs services englobent diverses facettes, notamment l'épargne, l'optimisation fiscale, la préparation de la retraite et la planification successorale. Pour chaque client, Laplace propose une approche personnalisée, tenant compte de ses objectifs financiers et patrimoniaux spécifiques. Leur équipe fournit des conseils avisés et des solutions de placement adaptées, visant à maximiser les rendements tout en minimisant les risques.

En matière d'épargne, Laplace offre une gamme de produits variés tels que l'assurance vie, le Plan d’Épargne Retraite (PER), la capitalisation, et des solutions de prévoyance. Leurs conseils en placements financiers incluent des options comme la Société Civile de Placements Immobiliers (SCPI), le Private Equity et la finance responsable.

Pour l'immobilier, Laplace propose des solutions pour l'investissement dans l'immobilier neuf et ancien, en tenant compte des spécificités fiscales telles que la loi Pinel, la location meublée, la loi Malraux, le déficit foncier et la loi Monuments Historiques.

Gan Patrimoine - Marie-Cécile Pichelin

Mandataire Gan Patrimoine, Marie-Cécile Pichelin propose une gamme complète de services spécialisés dans plusieurs domaines clés de la gestion financière et patrimoniale. Ses spécialités incluent le conseil fiscal, la gestion de patrimoine, le financement, la prévoyance, l'investissement immobilier, la retraite et l'épargne.

Sa clientèle se compose à la fois de particuliers et de professionnels, et elle offre des services supplémentaires pour répondre aux besoins spécifiques de chaque segment. Elle propose un bilan patrimonial ou un audit fiscal offert en guise de service initial.

L'approche de Gan Patrimoine se distingue par sa vision globale du patrimoine, prenant en compte à la fois ses dimensions personnelles et professionnelles. Le CGP s'engage à respecter une déontologie stricte pour garantir la confidentialité et fournir des conseils personnalisés. De plus, Madame Pichelin assure le lien avec d'autres professionnels tels que les experts-comptables, les notaires et les avocats, essentiels dans la gestion patrimoniale.

Avec Gan Patrimoine, vous bénéficiez d'un interlocuteur unique, d'un gestionnaire expérimenté et d'un accompagnement personnalisé qui s'inscrit dans la durée.

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