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Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Saint-Raphaël

Petite station balnéaire méditerranéenne, Saint-Raphaël est une ville particulièrement ensoleillée qui attire de nombreux touristes chaque année. Son principal attrait réside dans son centre-ville du bord de mer, dont les ruelles étroites rappellent le charme provençal.  

Mais la cité cossue possède également une somptueuse rade – la rade d’Agay-, qui mène aux portes du massif de l’Estérel ainsi qu’une route exceptionnelle qui longe les eaux turquoises de la Méditerranée. La Corniche d’Or, qui relie Saint-Raphaël à Cannes, s’étend sur environ 30 kilomètres et doit son nom à la couleur des rochers qui surplombent la mer. C’est l’un des plus magnifiques panoramas de la région.  

Entre visite des calanques, sorties en mer, golf et escalade, Saint-Raphaël offre un panel d’activités qui ravit les grands et les petits. De fait, la commune attire de nombreux acquéreurs en quête d’un pied à terre principal ou d’une résidence secondaire, voire d’un investissement locatif très rentable.  

Pour ne pas seulement dépendre du secteur touristique pour ses emplois, la cité a su diversifier son économie en accueillant 55 hectares de zones d’activité. Un choix payant puisque l’INSEE a recensé plus de 10 000 emplois à Saint-Raphaël. Les investisseurs, parfaitement conscients du dynamisme de la ville mais aussi de la concurrence féroce qui s’est installée, s’adressent à des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) pour réaliser les meilleurs placements.  

Voici notre top 5 des conseillers en gestion de patrimoine à Saint-Raphaël.  

Saint-Raphaël (Var)

Noun Partners : notre accompagnement 100% sur mesure à Saint-Raphël

Dirigeants d'entreprise, entrepreneurs et professionnels libéraux, avez-vous le sentiment que votre patrimoine pourrait être mieux protégé et optimisé ? Chez Noun Partners, nous comprenons les défis uniques auxquels vous êtes confrontés pour maximiser votre patrimoine tout en minimisant les pertes fiscales. Nos services sur mesure sont spécialement conçus pour des dirigeants de TPE/PME, des professionnels du secteur libéral comme les médecins et les avocats, et ceux qui aspirent à transmettre efficacement leur patrimoine. Nous nous engageons à transformer votre situation financière avec des stratégies qui promettent non seulement de répondre, mais de surpasser vos attentes financières.

Dans un marché saturé, votre patrimoine ne doit pas seulement survivre, il doit briller. Noun Partners apporte une lumière nouvelle sur votre gestion financière, vous assurant que vos stratégies d'investissement et fiscales captent l'attention qu'elles méritent. Les fuites financières et les charges fiscales excessives sont vos adversaires. Notre approche implacable dans l'optimisation fiscale et la gestion d'actifs élimine ces menaces, sécurisant chaque aspect de votre patrimoine.

Chaque professionnel libéral et dirigeant possède des besoins distincts en matière de gestion patrimoniale. Nous identifions et exploitons ces particularités pour forger des solutions qui non seulement protègent mais amplifient votre patrimoine. Les solutions économiques peuvent coûter cher à long terme. Investir dans les services de Noun Partners signifie payer pour une expertise qui se traduit par de vrais résultats financiers, non seulement en sauvegardant, mais en multipliant votre patrimoine.

En ciblant et en résolvant les problèmes centraux de votre fiscalité et de votre gestion d'actifs, nous simplifions tout le reste. Avec Noun Partners, la complexité de la gestion patrimoniale est démantelée, rendant votre chemin vers la prospérité clair et direct.

Ne laissez pas vos questions fiscales et votre planification patrimoniale sans réponse. Prenez le contrôle de votre avenir financier avec Noun Partners. Notre engagement est clair : si nous ne parvenons pas à tripler votre retour sur investissement, nous rembourserons nos honoraires. Contactez-nous dès maintenant pour commencer à sécuriser et à optimiser votre patrimoine. Ensemble, travaillons à atteindre vos objectifs financiers avec précision et intégrité. Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à l'excellence patrimoniale.

Olthi Finances  

Spécialiste de l’investissement sur mesure, Olthi Finances est le garant d'une parfaite gestion de patrimoine. Animé par une passion pour l’excellence, le cabinet propose une offre correspondant aux enjeux patrimoniaux hors du commun.  

Les conseillers s'engagent à fournir des conseils et des services d'exception en fonction de l’unicité qui caractérise chaque client. Dans l’optique de toujours apporter une prestation de qualité, le panel de solutions proposé par Olthi Finances s’adapte à tous les enjeux patrimoniaux.  

Le cabinet accueille sa clientèle dans ses bureaux situés en face du Palais des Congrès de Saint-Raphaël.     

INOVEA Consultant Patrimonial  

Membre d’un réseau de professionnels du conseil en gestion patrimoniale, le cabinet INOVEA est également affilié au programme Filianse qui offre une approche plus pédagogique aux investisseurs.  

Le cabinet aborde les thèmes principaux de la gestion de patrimoine tels que la construction et le développement patrimonial, la préparation de la retraite, l’investissement financier ou encore l’épargne.  

À deux pas de la gare de Saint-Raphaël, des solutions d’investissements à moindre coût sont possibles grâce aux cabinet INOVEA.  

Cabinet EB Conseil & Patrimoine  

Né des initiales de son fondateur Étienne Bonno, le cabinet EB Conseil & Patrimoine tire son épingle du jeu dans le paysage varois depuis maintenant plusieurs années. Grâce à un accompagnement unique, ce conseiller en gestion de patrimoine opte pour des stratégies personnalisées après avoir effectué un diagnostic financier personnel.  

Assurance-vie, retraite, réduction de la fiscalité, courtage en crédit ou accompagnement du dirigeant d’entreprise font partie des nombreuses compétences de ce cabinet à dimension humaine.  

Le suivi se fait dans la durée avec un ajustement de la stratégie d’investissement ou d’épargne en fonction des marchés et de la situation personnelle du client.  

Financière de l'Olivier  

Depuis 2005, ce cabinet -qui a géré les encours financiers de ses clients à hauteur de 59 millions d’euros- jouit d’une réputation sans faille dans le département du Var. Avec un savoir-faire éprouvé, une excellente réactivité face aux variations du marché et une éthique inébranlable, la Financière de L’Olivier fait partie des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine de la région.  

Le cabinet s’adresse aussi bien à une clientèle de particuliers que de chefs d’entreprise ou de professions libérales qui ont des besoins en matière de gestion patrimoniale. Il n’est pas toujours facile de faire fructifier son épargne, mais la Financière de L’Olivier propose une large gamme de produits permettant de défiscaliser et augmenter par la même occasion ses rendements.  

Financial Consulting  

Après un premier bilan patrimonial gratuit, ce cabinet en gestion de patrimoine en activité depuis 2015 répondra aux attentes spécifiques de sa clientèle par une panoplie de produits plus variés les uns que les autres.  

Ses clients peuvent compter sur l'expertise de ses conseillers dans les différentes stratégies d’investissement, mais aussi dans le domaine du courtage en assurance et le courtage en financement pour un projet immobilier ou personnel.  

Dépasser les attentes de ses clients et les fidéliser à long terme, c’est le pari de Financial Consulting qui œuvre tous les jours à trouver des solutions qui ont du sens.  

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