Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Saint-Étienne

Saint-Étienne, en plein essor, se réinvente pour devenir un pôle attractif. Un exemple marquant est le Parc d'Activités Économiques LOTI (4.5 hectares et 12 parcelles viabilisées de 1 100 à 5 300 m²), idéalement connecté par d'importants axes autoroutiers, favorisant les liens avec les grandes villes voisines (Lyon, Clermont-Ferrand, le Puy-en-Velay).

La métropole s’est hissée à la 6ᵉ place des villes françaises créatrices d’entreprises. Cela se traduit par la présence de 50 entreprises leaders d’envergures hexagonale et mondiale, 30 350 étudiants, 200 laboratoires et 11 500 chercheurs sur Saint-Etienne/Lyon.

Le Plan Climat 2019-2025 de la ville, axé sur l'amélioration de la qualité de l'air et l'adaptation aux changements climatiques, complète ces efforts en assurant un développement durable.

Enfin, l’immobilier Stéphanois est réputé particulièrement rentable — avec des biens pouvant s’acheter à 800 euros du m², mais aussi facilement liquidable.

Dans ce contexte, le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Étienne est plus pertinent que jamais. Pour votre futur placement, retrouvez notre sélection des 5 meilleurs gestionnaires de patrimoine de la métropole stéphanoise.

CFP Conseil Finance Patrimoine

Jean-Jacques Bouhey, basé à Saint-Cyprien non loin de Saint-Étienne, exerce en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, spécialisé dans l'accompagnement individualisé des particuliers pour la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.

Titulaire d'un master II en droit notarial, droit immobilier et droit patrimonial, avec une spécialisation en ingénierie patrimoniale, Jean-Jacques possède une expertise approfondie acquise avant de fonder CFP Conseil Finance Patrimoine. Son approche est personnalisée, adaptée aux besoins uniques de chaque client, évitant les solutions génériques.

Jean-Jacques Bouhey propose un éventail de services allant de la planification patrimoniale à l'optimisation fiscale, en passant par la préparation à la transmission de patrimoine. Il offre également des solutions d'investissement immobilier, des placements financiers et des stratégies de défiscalisation adaptées à chaque situation patrimoniale.

Cette agence est réputée pour son indépendance, garantissant une objectivité complète vis-à-vis des institutions financières et immobilières, permettant ainsi l'accès à une offre diversifiée et de qualité.

En termes de rémunération, Jean-Jacques privilégie une structure transparente et sans frais de courtage, favorisant une relation de confiance et une clarté pour ses clients.

Axens - Saint-Etienne

Christophe Heyraud etabli à Saint-Étienne, offre ses services en tant que conseiller en gestion de patrimoine chez Axens, un cabinet d'expertise comptable reconnu en région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec un partenariat solide avec l'Institut du Patrimoine, il apporte une expertise complète et sur mesure en gestion patrimoniale.

Christophe est spécialisé dans l'accompagnement des chefs d'entreprise, aidant à réduire l'imposition, préparer la retraite, et optimiser les patrimoines financiers et immobiliers. Ses compétences étendues lui permettent de proposer des solutions adaptées pour protéger la famille et sécuriser l'avenir financier de ses clients.

Axens se distingue par son approche globale et personnalisée, mettant l'accent sur l'écoute et la sécurisation des stratégies patrimoniales adaptées à chaque situation. Christophe effectue un diagnostic approfondi des besoins et des aspirations de ses clients avant de développer des stratégies patrimoniales efficaces.

En collaborant avec l'Institut du Patrimoine, Axens et Christophe Heyraud garantissent des conseils de qualité et une expertise dans divers domaines de la gestion de patrimoine, renforçant ainsi leur position comme experts dans ce secteur.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Saint-Étienne, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

MAJOR Courtage

MAJOR Courtage, dirigé par Jérémy BERT, est un cabinet en gestion de patrimoine et assurance situé à L'Etrat, un quartier proche de Saint-Étienne. Cette agence se spécialise dans l'accompagnement complet des particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise pour tous leurs besoins patrimoniaux et assurantiels.

L’agence offre une gamme complète de services visant à optimiser les assurances, réduire les charges fiscales, préparer la retraite et protéger ainsi que transmettre efficacement le patrimoine. Avec une approche personnalisée, MAJOR Courtage assure que chaque client reçoit des conseils adaptés à sa situation unique pour maximiser le potentiel de son patrimoine.

Les partenariats stratégiques de MAJOR Courtage avec des leaders du marché comme SwissLife, Abeille Assurance, CARDIF et Garance enrichissent leur offre, permettant l'accès à des produits exclusifs et des tarifs avantageux. Ces collaborations renforcent leur capacité à fournir des solutions sur mesure qui répondent aux divers besoins de leurs clients.

Pour ceux qui envisagent des stratégies de défiscalisation, d'investissement immobilier ou de préparation de la retraite, MAJOR Courtage propose un accompagnement dédié, capitalisant sur son expertise pour développer des stratégies patrimoniales efficaces et durables. L’agence se distingue par son engagement à construire des relations de long terme avec ses clients, assurant un suivi et un accompagnement continus pour ajuster les plans selon l'évolution des besoins et des marchés.

Or Patrimoine

Or Patrimoine, situé rue Camille Colard au centre de Saint-Étienne, offre des services complets de gestion patrimoniale. Ce cabinet en gestion de patrimoine Saint-Étienne propose un accompagnement spécialisé dans les transactions immobilières, la gestion locative et le courtage de prêt, répondant aux divers besoins de ses clients à la fois à Saint-Étienne et Lyon.

Leur offre inclut un conseil personnalisé pour optimiser les investissements financiers, structurer légalement le patrimoine via des dispositifs tels que la SCI ou le démembrement et développer des stratégies pour minimiser les charges fiscales. Or Patrimoine se distingue par son indépendance, garantissant des conseils objectifs et non influencés par des affiliations à des institutions financières.

Les services de gestion locative d’Or Patrimoine couvrent toutes les étapes, de la publicité des biens à la gestion quotidienne des locataires, assurant une gestion sans tracas pour les propriétaires. Pour les projets immobiliers, l’agence accompagne ses clients dans l’achat, la vente et la location de résidences principales ou secondaires, ainsi que dans l'investissement locatif.

La diversité de leur expertise fait d'Or Patrimoine un partenaire privilégié pour ceux qui cherchent à construire, maintenir et transmettre leur patrimoine en toute sécurité, avec un accent particulier sur la préparation à la retraite et la protection des proches.

Cabinet CPC & Associés

Le Cabinet CPC & Associés, situé sur l'Esplanade Bénévent à Saint-Étienne, se spécialise dans le conseil en gestion de patrimoine. Offrant une gamme étendue de services, ce cabinet en gestion de patrimoine Saint-Étienne est reconnu pour son expertise en investissements financiers, immobiliers, optimisation fiscale et stratégie patrimoniale.

Avec une approche personnalisée, CPC & Associés assiste tant les particuliers que les professionnels, en mettant un point d'honneur à comprendre et à répondre à leurs objectifs spécifiques. L’agence propose des solutions innovantes et sur mesure pour la gestion et l'accroissement des patrimoines privés et professionnels.

Leur expertise inclut également l'accompagnement des dirigeants d'entreprise depuis la création jusqu'à la cession, en passant par la gestion de la retraite et la prévoyance. Leur service de courtage complète leur offre, aidant les clients à financer leurs projets de vie de manière optimale.

La relation de confiance que CPC & Associés établit avec ses clients est fondée sur l'objectivité et la transparence, garantissant ainsi que chaque recommandation est faite dans le meilleur intérêt du client. L’agence se distingue par son suivi de qualité, personnalisé et par son engagement à fournir des conseils continus et ajustés au fil du temps.

Cet article vous a plu ?
Vous pouvez aller plus loin en réservant un appel pour vous aider à optimiser votre situation

Retrouvez-moi sur LinkedIn

4.9/5
consultation gratuite
Recevez 5 exemples d'optimisation fiscale
Pour réaliser +27k€ d'économie annuelle
Recevoir les exemples
8000 personnes reçoivent déjà mes conseils
Réservez un bilan patrimonial offert
Pour découvrir la stratégie patrimoniale la plus adaptée.
Réserver
En moyenne + de 400k de patrimoine additionnel pour mes clients.