Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Pau

Pau s'engage activement dans la transformation de ses quartiers pour dynamiser la ville et améliorer la qualité de vie de ses habitants. Par exemple, le projet de rénovation des Galeries Lafayette vise à faire de cet espace un phare commercial et culturel, redynamisant le centre-ville. De plus, le quartier de la Monnaie subit une métamorphose en quatre phases, de juin 2022 à avril 2025, avec des rénovations visant à moderniser les infrastructures et à revitaliser la zone.

L'agglomération de Pau est un centre économique dynamique avec des secteurs clés comme les géosciences et les énergies renouvelables. Hélioparc , un parc technologique de premier plan, accueille de nombreuses entreprises innovantes et des start-ups en croissance rapide. Pau est également reconnue comme la capitale des géosciences , abritant des centres de recherche et des entreprises spécialisées dans ce domaine.

En avril 2024, le prix moyen de l'immobilier à Pau est de 2.338 €/m² , avec une légère baisse annuelle de 0,3 %. Les maisons sont en moyenne à 2.797 €/m², et les appartements à 2.237 €/m². Les loyers ont augmenté de 2,2 % pour les appartements, atteignant un loyer médian de 11 €/m². Les T1, T2 et T3+ sont respectivement à 14 €/m², 11 €/m², et 9 €/m². Les prix et loyers varient selon la taille et le type de bien. Ces prix compétitifs, combinés à la qualité de vie offerte par la ville, en font un lieu de choix pour les investisseurs immobiliers.

Pau compte approximativement 77 000 habitants , et l'agglomération compte plus de 160 000 résidents. Cette population dynamique contribue à un marché économique diversifié et en croissance, soutenu par des initiatives locales visant à améliorer la qualité de vie et à attirer de nouvelles entreprises.

Dans ce contexte économique et urbain favorable, le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine à Pau est plus pertinent que jamais. Pour optimiser vos futurs placements, découvrez notre sélection des cinq meilleurs gestionnaires de patrimoine de la métropole paloise.

JR Péboscq Patrimoine

JR Péboscq Patrimoine, situé près de l'avenue Jean Mermoz à Pau, propose des services complets de gestion de patrimoine. Fondé et dirigé par Jean-Romain Péboscq, le conseiller offre une expertise adaptée aux particuliers et aux professionnels cherchant à optimiser leur situation financière et patrimoniale. Le cabinet cible principalement les particuliers désireux d'optimiser leur fiscalité, augmenter leurs revenus, préparer leur retraite, sécuriser leur famille et transmettre leur patrimoine.

Pour les professionnels, les services incluent également la gestion de trésorerie et l'épargne salariale, aidant ainsi à fidéliser les employés et à optimiser les finances de l'entreprise. Les services comprennent des conseils en placements financiers, permettant de fructifier l'épargne et de préparer la retraite à travers des produits d'épargne et de capitalisation.

Les investissements immobiliers sont par ailleurs une priorité, avec des conseils sur des biens locatifs et autres placements immobiliers dans le Béarn et le Sud-Ouest. En plus de la planification financière et immobilière, le cabinet propose des stratégies de financement à crédit, exploitant l'effet de levier pour construire un patrimoine avec un effort mensuel mesuré.

La sécurité familiale est par ailleurs prise en charge, avec des solutions de prévoyance pour assurer l'avenir des proches et organiser la succession de manière optimale. Jean-Romain Péboscq, en tant qu'ingénieur et passionné par les investissements, utilise son expérience et ses compétences pour fournir des conseils avisés et pertinents, garantissant une gestion patrimoniale efficace et sécurisée.

AIC Patrimoine

AIC Patrimoine, localisé dans le quartier de l'avenue de Saint-Jean à Anglet, offre des services de gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels. Cette entreprise est dirigée par une équipe de conseillers en gestion de patrimoine, parmi lesquels Julia Mosnier, Marie Baillat, Arthur Bourdalle, Oihane Gortari, et Fanny Lassalle. Leurs compétences couvrent divers domaines, notamment le droit fiscal, le droit civil, le droit social, le droit des affaires et l'économie.

Les clients ciblés incluent des particuliers cherchant à développer et à protéger leur patrimoine, des chefs d'entreprise souhaitant optimiser leur trésorerie et leur rémunération, ainsi que des expatriés et des retraités. Les services offerts comprennent l'optimisation fiscale, où AIC Patrimoine aide ses clients à réduire leur impôt sur le revenu en utilisant des dispositifs tels que les FIP, FCPI, et l'assurance-vie luxembourgeoise ; les investissements immobiliers, avec des solutions comme l'investissement locatif, le loueur en meublé non professionnel (LMNP), le loueur en meublé professionnel, et des dispositifs de défiscalisation tels que la loi Pinel et la loi Censi-Bouvard ; les placements financiers, en proposant divers produits d'investissement pour sécuriser et optimiser l'épargne des clients ; la préparation à la retraite, avec des solutions telles que le Plan d'Épargne Retraite (PER) et d'autres produits spécifiques pour assurer un revenu complémentaire après la cessation d'activité ; et la protection sociale, avec des solutions de prévoyance pour assurer la sécurité financière des proches en cas d'imprévus. AIC Patrimoine se distingue par ses valeurs de confidentialité, de transparence et d'indépendance, ne dépendant d'aucun réseau bancaire ou d'assurance pour toujours conseiller en toute objectivité.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Pau, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Chiberta Patrimoine

Chiberta Patrimoine à Anglet, dans le quartier de la forêt de Chiberta, offre une gamme complète de services de gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels. Dirigée par Stanislas Soubies, Chiberta Patrimoine vise une clientèle variée, des particuliers cherchant à sécuriser et à optimiser leur patrimoine aux professionnels et chefs d'entreprise nécessitant des conseils spécialisés pour la gestion de leurs finances et la préparation de leur retraite.

Les services proposés par Chiberta Patrimoine incluent l'assurance vie, avec diversification de l’épargne à travers des contrats multisupports, offrant des solutions flexibles adaptées aux profils des investisseurs et des avantages fiscaux pour la transmission du patrimoine ; la prévoyance, proposant des solutions pour compenser la perte de revenus en cas d'incapacité de travail, avec des options pour les professionnels de santé, artisans, commerçants et chefs d’entreprise, incluant la complémentaire santé et l'assurance emprunteur, adaptées aux besoins individuels et professionnels ; l’épargne retraite, avec des plans d'épargne retraite (PER) permettant d'accumuler des fonds à travers des versements personnels, épargne salariale et versements obligatoires ; les investissements immobiliers, en permettant d'investir dans des SCPI et de devenir copropriétaire de biens immobiliers avec un faible ticket d'entrée ; les placements boursiers, avec des stratégies d'allocation personnalisées selon le profil de risque et les objectifs des clients, incluant le stock-picking et l'investissement via des fonds comme les SICAV et les FCP ; le private equity, en investissant dans des entreprises non cotées via des fonds d'investissement comme les FCPR, FIP et FCPI ; et le crowdfunding immobilier, permettant le financement participatif de projets immobiliers avec des rendements attractifs. L'originalité de Chiberta Patrimoine repose sur son engagement envers des investissements durables et responsables, intégrant les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans toutes ses propositions d'investissement.

ALM Patrimoine

ALM Patrimoine, dans le quartier de l'avenue de Saint-Jean à Pau, offre des services complets de gestion de patrimoine. Dirigée par Amandine Limour, cette entreprise s'adresse aux particuliers, aux professionnels, aux cadres, dirigeants et retraités cherchant à optimiser leur fiscalité, préparer leur retraite, investir dans l'immobilier, ou protéger leurs proches.

Les services incluent la réalisation de bilans patrimoniaux, l'optimisation fiscale, la préparation à la retraite, les investissements immobiliers et la prévoyance. ALM Patrimoine propose des solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, en tenant compte de leur situation personnelle et professionnelle. L'approche d'Amandine Limour se caractérise par sa rigueur, sa pédagogie et son engagement envers ses clients. Pour les investissements immobiliers, ALM Patrimoine propose des solutions variées comme le dispositif Pinel, le LMNP, et les SCPI. En termes de placements financiers, des produits tels que l'assurance-vie et les plans d'épargne retraite sont proposés.

L'accompagnement inclut également la protection sociale et la transmission du patrimoine, garantissant une gestion globale et cohérente. L'originalité d'ALM Patrimoine repose sur son indépendance totale, permettant de sélectionner les meilleures solutions disponibles sur le marché sans aucun biais. Amandine Limour, diplômée en gestion de patrimoine, est membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (CNCIF) et s'engage à offrir un service de qualité à ses clients.

AC Conseil & Patrimoine

AC Conseil & Patrimoine, près de l'avenue des Oiseaux à Pau, propose une large gamme de services de gestion de patrimoine. Dirigée par Aurélien Cordero, cette entreprise accompagne particulière, professionnels, cadres et dirigeants d'entreprise dans l'optimisation de leur fiscalité, la préparation de leur retraite, l'investissement immobilier et la protection de leurs proches.

Les services offerts incluent des audits patrimoniaux, des études personnalisées et des stratégies de défiscalisation. Les solutions d'investissement immobilier incluent la loi Pinel, la loi Malraux, et le LMNP, offrant des opportunités de réduction fiscale et de diversification du patrimoine.

Pour les placements financiers, l'agence propose des produits comme l'assurance-vie, les contrats de capitalisation, les SCPI et les plans d'épargne retraite (PER). AC Conseil & Patrimoine vise une clientèle variée, allant des particuliers souhaitant développer et protéger leur patrimoine aux chefs d'entreprise cherchant à optimiser leur trésorerie et leur rémunération.

L'approche personnalisée et sur mesure garantit des solutions adaptées à chaque situation individuelle, avec un engagement à long terme pour suivre l'évolution des besoins et des objectifs des clients. L'originalité de l'entreprise repose sur son indépendance totale, permettant de sélectionner les meilleures solutions du marché sans aucun biais. De plus, AC Conseil & Patrimoine s'efforce de rendre ses services accessibles à tous, sans condition de ressources ou de patrimoine, et ne facture pas les rencontres stratégiques initiales.

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