Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Nancy

Nancy, située en Lorraine, est une destination d'investissement de plus en plus prisée. Avec une agglomération de plus de 400 000 habitants , cette ville dynamique offre de nombreuses opportunités, tant sur le plan immobilier que pour les entreprises.

Le marché immobilier nancéien est attractif. En 2023, le prix moyen au mètre carré s'élève à environ 2 400 € , soit une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente. Les quartiers comme Stanislas-Meurthe et Artem connaissent une demande croissante, en raison de leur proximité avec les universités et les commodités.

Nancy se distingue par un cadre de vie exceptionnel, avec ses nombreux espaces verts comme le Parc de la Pépinière, et son riche patrimoine architectural, notamment la Place Stanislas, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO . La ville offre également une vie culturelle vibrante avec des événements annuels tels que le Livre sur la Place et le Jardin Éphémère.

Nancy est un pôle économique majeur avec plus de 25 000 entreprises implantées dans l'agglomération. Le dynamisme de ses secteurs de pointe, tels que la santé, les technologies de l'information et la recherche, en fait une destination de choix pour les investisseurs. En outre, la présence de plusieurs incubateurs et pôles de compétitivité renforce son attractivité.

Poursuivez votre lecture pour découvrir notre top 5 des conseillers en gestion de patrimoine à Nancy et optimisez vos investissements dans cette ville pleine de potentiel.

Nancy Gestion Patrimoine

Nancy Gestion Patrimoine est une structure de gestion patrimoniale renommée située dans le quartier dynamique proche de la Gare TGV de Nancy.

Dirigée par Sylvain Kerdudou, expert en gestion de patrimoine depuis 2011, l’équipe de gestionnaires propose une vaste gamme de prestations couvrant divers aspects de la gestion patrimoniale, incluant l’optimisation fiscale, la gestion immobilière et les innovations financières.

Parmi les services, l’optimisation fiscale est un domaine clé, avec des stratégies pour réduire l'impôt sur le revenu, l'ISF, et récupérer la TVA.

En matière d’investissements immobiliers, l’agence gère des biens sous les statuts LMNP et LMP, et propose des dispositifs comme la Loi Malraux pour la réhabilitation de bâtiments historiques.

Les placements financiers incluent des assurances-vie de droit luxembourgeois, offrant des protections et des avantages fiscaux uniques, ainsi que des investissements dans des SCPI pour diversifier et mutualiser les risques.

Nancy Gestion Patrimoine se distingue également par ses investissements écologiques et éthiques, comme les groupements fonciers forestiers (GFF) et viticoles (GFV), ainsi que par ses innovations financières telles que les crypto-actifs, le crowdfunding et les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI/FCPR).

L'originalité de ce gestionnaire repose sur son indépendance totale vis-à-vis des influences commerciales, assurant des conseils purement dans l'intérêt du client.

Les clients de Nancy Gestion Patrimoine louent l'expertise, la réactivité et la transparence de l'équipe, recommandant vivement leurs services pour leur compétence et leur professionnalisme.

Liberty Patrimoine

Liberty Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de stratégie patrimoniale fondé à Nancy en 2005, sous la direction d’Éric Petit-Jean.

Reposant sur des valeurs d’indépendance, de conseil et d’éthique, le cabinet accompagne ses clients dans l’organisation, le développement et l’optimisation de leur patrimoine privé et professionnel.

En matière d’investissement, l’agence propose une large gamme de supports financiers, incluant des fonds obligataires, des fonds de Private Equity, des fonds flexibles et structurés, ainsi que des solutions de gestion libre ou pilotée.

Les solutions proposées incluent des contrats d’assurance-vie de droit français ou luxembourgeois, des produits d’épargne à long terme pour préparer la retraite, et une sélection de FCPI soutenant les PME innovantes.

Fort de 33 ans d’expérience, Éric Petit-Jean, titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et d’un cycle de management opérationnel, garantit des conseils transparents et impartiaux, soutenus par une équipe d’experts.

L’agence se distingue par sa réputation de fiabilité et son engagement envers l’excellence, comme en témoignent les nombreux avis positifs de ses clients.

Les partenaires de Liberty Patrimoine incluent des institutions prestigieuses telles que Swiss Life, Generali, et ODDO BHF, assurant ainsi des opportunités d’investissement exclusives et des rendements attractifs.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Nancy, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Eliaure Patrimoine

Eliaure Patrimoine est une structure spécialisée en gestion de patrimoine, fondée par Elisa Ticot et Aurélien Pardon.

Implantée au cœur de Nancy, entre la Place Stanislas et la Basilique Saint-Epvre, cette équipe dynamique propose un accompagnement personnalisé dans la création, le développement et la transmission de patrimoine.

Avec une expérience en banque privée, cabinet d'expertise comptable, et agences immobilières, les fondateurs apportent une expertise complète à leurs clients.

Les solutions proposées incluent des investissements immobiliers indépendants des promoteurs, des placements financiers variés, et une ingénierie patrimoniale sophistiquée.

L’étude met un point d’honneur à accompagner ses clients sur le long terme, en assurant un suivi régulier et en ajustant les stratégies en fonction des changements de vie et des nouvelles régulations.

La gestion des biens immobiliers est également prise en charge, de la mise en location à la revente, incluant des dispositifs comme le LMNP, la loi Pinel, et le déficit foncier.

Eliaure Patrimoine se distingue par son indépendance, sa transparence et son engagement éthique, excluant toute pratique commerciale abusive. Ces valeurs permettent de tisser des liens de confiance durable avec les clients. Ce gestionnaire bénéficie d’une réputation solide, soutenue par des témoignages positifs soulignant le professionnalisme et la réactivité de l’équipe.

UFF Lorraine

UFF Lorraine est un acteur majeur de la gestion de patrimoine à Nancy. Sous la direction de Christophe Rochat, cette entité propose des services de conseil personnalisé aux particuliers, chefs d'entreprise et sportifs de haut niveau, en s'appuyant sur une longue tradition d'accompagnement et d'innovation.

L'agence UFF Lorraine met à disposition une large gamme de solutions financières et immobilières, notamment des valeurs mobilières, assurances-vie, FCPI, FIP, SOFICA, groupements forestiers, immobilier locatif, SCPI, déficit foncier, démembrement, gestion de trésorerie et épargne salariale.

l’UFF se distingue particulièrement aux travers des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les fonds d’investissement de proximité (FIP). Ces derniers permettent d'investir dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations, favorisant ainsi une diversification efficace du portefeuille.

Le processus de sélection des OPC est conçu pour éviter les conflits d'intérêts, en déléguant la gestion financière à des gérants sélectionnés sur appel d'offres. Cette architecture ouverte assure une transparence et une objectivité maximales dans le conseil apporté aux clients.

Enfin, l'UFF Lorraine s'engage à rendre accessible la compréhension des marchés financiers, permettant ainsi à chaque client de devenir acteur de la gestion de son patrimoine. Ce modèle de conseil, fondé sur la confiance et la proximité, a permis à UFF Lorraine de s'imposer comme un véritable partenaire de vie patrimoniale pour de nombreux clients dans la région de Nancy.

Omni Patrimoine

Omni Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Laxou, fondé par Olivier Minetti.

Ce cabinet offre une large gamme de solutions personnalisées en matière de gestion de patrimoine, couvrant divers aspects tels que l'ingénierie patrimoniale, l'investissement immobilier et les produits financiers.

Olivier Minetti, diplômé d'un Master en Ingénierie Mathématique appliquée à la finance, a accumulé 30 ans d'expérience sur les marchés financiers avant de créer Omni Patrimoine en 2022.

L’agence met un point d'honneur à offrir des services sur mesure, en commençant par une analyse complète du patrimoine de chaque client.

L'équipe d'Omni Patrimoine propose des solutions pour structurer ou restructurer le patrimoine financier, incluant des contrats d'assurance vie, PEA, et holdings familiales. La diversification des classes d'actifs est également une priorité, permettant d'optimiser le portefeuille d'investissements tout en tenant compte des conditions économiques et financières actuelles​​.

L'ingénierie patrimoniale est un service clé, où le gestionnaire collabore avec des experts-comptables, avocats et notaires pour offrir des conseils avisés sur des questions fiscales et juridiques, allant des investissements à la transmission du patrimoine​.

L'investissement immobilier, qu'il soit direct ou indirect via des SCPI, est géré avec la même rigueur, en partenariat avec des professionnels du marché immobilier​​.

En matière de conseil en investissement financier, Omni Patrimoine propose des stratégies diversifiées et adaptées aux profils de risque de ses clients. Le suivi régulier des portefeuilles permet d'ajuster les investissements en fonction de l'évolution des marchés financiers​.

L’agence offre aussi des plans d'épargne retraite (PER), facilitant la consolidation des anciens contrats et offrant une flexibilité en termes de sortie en capital ou en rente viagère​​.

L'avenir et le développement des entreprises sont aussi au cœur des préoccupations d'Omni Patrimoine. Le gestionnaire propose des conseils pour la transmission d'entreprises, la croissance externe et organique, ainsi que la cession d'activités, en collaboration avec des cabinets d'avocats spécialisés​​.

Cet article vous a plu ?
Vous pouvez aller plus loin en réservant un appel pour vous aider à optimiser votre situation

Retrouvez-moi sur LinkedIn

4.9/5
consultation gratuite
Recevez 5 exemples d'optimisation fiscale
Pour réaliser +27k€ d'économie annuelle
Recevoir les exemples
8000 personnes reçoivent déjà mes conseils
Réservez un bilan patrimonial offert
Pour découvrir la stratégie patrimoniale la plus adaptée.
Réserver
En moyenne + de 400k de patrimoine additionnel pour mes clients.