Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Nancy

Nancy, située en Lorraine, est une destination d'investissement de plus en plus prisée. Avec une agglomération de plus de 400 000 habitants, cette ville dynamique offre de nombreuses opportunités, tant sur le plan immobilier que pour les entreprises.

Le marché immobilier nancéien est attractif. En 2023, le prix moyen au mètre carré s'élève à environ 2 400 €, soit une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente. Les quartiers comme Stanislas-Meurthe et Artem connaissent une demande croissante, en raison de leur proximité avec les universités et les commodités.

Nancy se distingue par un cadre de vie exceptionnel, avec ses nombreux espaces verts comme le Parc de la Pépinière, et son riche patrimoine architectural, notamment la Place Stanislas, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville offre également une vie culturelle vibrante avec des événements annuels tels que le Livre sur la Place et le Jardin Éphémère.

Nancy est un pôle économique majeur avec plus de 25 000 entreprises implantées dans l'agglomération. Le dynamisme de ses secteurs de pointe, tels que la santé, les technologies de l'information et la recherche, en fait une destination de choix pour les investisseurs. En outre, la présence de plusieurs incubateurs et pôles de compétitivité renforce son attractivité.

Poursuivez votre lecture pour découvrir notre top 5 des conseillers en gestion de patrimoine à Nancy et optimisez vos investissements dans cette ville pleine de potentiel.

Pourquoi Nancy est un choix stratégique pour la gestion de patrimoine

Nancy, capitale historique de la Lorraine et préfecture de Meurthe-et-Moselle, incarne un équilibre remarquable entre richesse patrimoniale, dynamisme universitaire et attractivité économique. Le marché immobilier nancéien se distingue par sa diversité : des appartements dans l'hyper-centre autour de la Place Stanislas classée au patrimoine UNESCO, des biens de charme dans la Vieille-Ville et le quartier Léopold, ainsi que des logements neufs dans les secteurs en développement comme Rives de Meurthe. Cette variété permet aux investisseurs de choisir des opportunités selon leur stratégie — rendement locatif élevé grâce à la forte demande étudiante, valorisation patrimoniale à long terme, ou investissement mixte.

Nancy rayonne également comme pôle économique majeur dans des secteurs stratégiques : santé et biotechnologies (avec le Campus Santé et la présence de startups lauréates du French Tech Health20 comme StemInov), numérique et technologies de pointe (Capitale French Tech, Centre Prouvé), matériaux innovants et énergie, ainsi que l'enseignement supérieur et la recherche. Avec plus de 47 000 étudiants, six universités prestigieuses dont l'Université de Lorraine, et des grandes écoles comme ARTEM, Nancy génère une demande locative constante et soutenue. Ces secteurs florissants créent des flux d'emplois stables, une demande locative pérenne de la part des étudiants, jeunes actifs et chercheurs, et renforcent considérablement l'attrait de la métropole du Grand Nancy.

De plus, la position géographique stratégique de Nancy — au carrefour européen reliant Paris à Strasbourg et la Mer du Nord à la Méditerranée, à proximité du Luxembourg et de l'Allemagne — ouvre des opportunités commerciales et attire une population mobile de professionnels internationaux. Les projets d'aménagement urbain, notamment le PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal), visent à moderniser les infrastructures, améliorer les transports et promouvoir les mobilités durables, renforçant encore l'attractivité de la ville.

Conseillers en Gestion de Patrimoine à Nancy - Top 5 Experts à Connaître en 2025

1. Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Nancy, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

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2. Eliaure Patrimoine

Eliaure Patrimoine est une structure spécialisée en gestion de patrimoine, fondée par Elisa Ticot et Aurélien Pardon.

Implantée au cœur de Nancy, entre la Place Stanislas et la Basilique Saint-Epvre, cette équipe dynamique propose un accompagnement personnalisé dans la création, le développement et la transmission de patrimoine.

Avec une expérience en banque privée, cabinet d'expertise comptable, et agences immobilières, les fondateurs apportent une expertise complète à leurs clients.

Les solutions proposées incluent des investissements immobiliers indépendants des promoteurs, des placements financiers variés, et une ingénierie patrimoniale sophistiquée.

L’étude met un point d’honneur à accompagner ses clients sur le long terme, en assurant un suivi régulier et en ajustant les stratégies en fonction des changements de vie et des nouvelles régulations.

La gestion des biens immobiliers est également prise en charge, de la mise en location à la revente, incluant des dispositifs comme le LMNP, la loi Pinel, et le déficit foncier.

Eliaure Patrimoine se distingue par son indépendance, sa transparence et son engagement éthique, excluant toute pratique commerciale abusive. Ces valeurs permettent de tisser des liens de confiance durable avec les clients. Ce gestionnaire bénéficie d’une réputation solide, soutenue par des témoignages positifs soulignant le professionnalisme et la réactivité de l’équipe.

3. Nancy Gestion Patrimoine

Nancy Gestion Patrimoine est une structure de gestion patrimoniale renommée située dans le quartier dynamique proche de la Gare TGV de Nancy.

Dirigée par Sylvain Kerdudou, expert en gestion de patrimoine depuis 2011, l’équipe de gestionnaires propose une vaste gamme de prestations couvrant divers aspects de la gestion patrimoniale, incluant l’optimisation fiscale, la gestion immobilière et les innovations financières.

Parmi les services, l’optimisation fiscale est un domaine clé, avec des stratégies pour réduire l'impôt sur le revenu, l'ISF, et récupérer la TVA.

En matière d’investissements immobiliers, l’agence gère des biens sous les statuts LMNP et LMP, et propose des dispositifs comme la Loi Malraux pour la réhabilitation de bâtiments historiques.

Les placements financiers incluent des assurances-vie de droit luxembourgeois, offrant des protections et des avantages fiscaux uniques, ainsi que des investissements dans des SCPI pour diversifier et mutualiser les risques.

Nancy Gestion Patrimoine se distingue également par ses investissements écologiques et éthiques, comme les groupements fonciers forestiers (GFF) et viticoles (GFV), ainsi que par ses innovations financières telles que les crypto-actifs, le crowdfunding et les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI/FCPR).

L'originalité de ce gestionnaire repose sur son indépendance totale vis-à-vis des influences commerciales, assurant des conseils purement dans l'intérêt du client.

Les clients de Nancy Gestion Patrimoine louent l'expertise, la réactivité et la transparence de l'équipe, recommandant vivement leurs services pour leur compétence et leur professionnalisme.

4. Liberty Patrimoine

Liberty Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de stratégie patrimoniale fondé à Nancy en 2005, sous la direction d’Éric Petit-Jean.

Reposant sur des valeurs d’indépendance, de conseil et d’éthique, le cabinet accompagne ses clients dans l’organisation, le développement et l’optimisation de leur patrimoine privé et professionnel.

En matière d’investissement, l’agence propose une large gamme de supports financiers, incluant des fonds obligataires, des fonds de Private Equity, des fonds flexibles et structurés, ainsi que des solutions de gestion libre ou pilotée.

Les solutions proposées incluent des contrats d’assurance-vie de droit français ou luxembourgeois, des produits d’épargne à long terme pour préparer la retraite, et une sélection de FCPI soutenant les PME innovantes.

Fort de 33 ans d’expérience, Éric Petit-Jean, titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et d’un cycle de management opérationnel, garantit des conseils transparents et impartiaux, soutenus par une équipe d’experts.

L’agence se distingue par sa réputation de fiabilité et son engagement envers l’excellence, comme en témoignent les nombreux avis positifs de ses clients.

Les partenaires de Liberty Patrimoine incluent des institutions prestigieuses telles que Swiss Life, Generali, et ODDO BHF, assurant ainsi des opportunités d’investissement exclusives et des rendements attractifs.

5. UFF Lorraine

UFF Lorraine est un acteur majeur de la gestion de patrimoine à Nancy. Sous la direction de Christophe Rochat, cette entité propose des services de conseil personnalisé aux particuliers, chefs d'entreprise et sportifs de haut niveau, en s'appuyant sur une longue tradition d'accompagnement et d'innovation.

L'agence UFF Lorraine met à disposition une large gamme de solutions financières et immobilières, notamment des valeurs mobilières, assurances-vie, FCPI, FIP, SOFICA, groupements forestiers, immobilier locatif, SCPI, déficit foncier, démembrement, gestion de trésorerie et épargne salariale.

l’UFF se distingue particulièrement aux travers des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les fonds d’investissement de proximité (FIP). Ces derniers permettent d'investir dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations, favorisant ainsi une diversification efficace du portefeuille.

Le processus de sélection des OPC est conçu pour éviter les conflits d'intérêts, en déléguant la gestion financière à des gérants sélectionnés sur appel d'offres. Cette architecture ouverte assure une transparence et une objectivité maximales dans le conseil apporté aux clients.

Enfin, l'UFF Lorraine s'engage à rendre accessible la compréhension des marchés financiers, permettant ainsi à chaque client de devenir acteur de la gestion de son patrimoine. Ce modèle de conseil, fondé sur la confiance et la proximité, a permis à UFF Lorraine de s'imposer comme un véritable partenaire de vie patrimoniale pour de nombreux clients dans la région de Nancy.

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Nancy ?

Faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), c'est choisir un partenaire capable de vous guider dans les décisions complexes qui touchent à votre vie professionnelle et personnelle. Le rôle du CGP est de comprendre votre situation globale — revenus, actifs, dettes, projets de vie — pour construire une stratégie sur mesure. C'est lui qui synchronise vos objectifs fiscaux, financiers et patrimoniaux pour créer une feuille de route cohérente et évolutive.

Parmi les avantages clés, on compte la diversification des investissements (immobilier, placements financiers, actifs durables), la protection contre les risques (prévoyance, assurance, structuration patrimoniale), l'optimisation fiscale en utilisant les dispositifs légaux adaptés à Nancy et à votre situation, la préparation de la retraite avec des solutions pérennes, et la transmission familiale organisée. Un CGP compétent vous évite les pièges de la législation, anticipe les évolutions fiscales et réglementaires, et ajuste vos placements en fonction de votre profil de risque et de vos échéances personnelles ou professionnelles.

Ce type de service est particulièrement précieux selon le profil :

Entrepreneurs et dirigeants : optimisation de la rémunération, gestion de trésorerie, structuration sociale et fiscale de l'entreprise, protection du patrimoine personnel.

Professions libérales : structuration fiscale adaptée à leur régime spécifique, épargne professionnelle, protection sociale complémentaire.

Particuliers et retraités : sécurisation des revenus, gestion du patrimoine immobilier, préparation de la succession, transmission optimisée aux héritiers.

Faire le choix d'un CGP, c'est choisir la tranquillité : un accompagnement constant et personnalisé pour aligner vos décisions avec vos aspirations tout en maximisant la performance et la sécurité de votre patrimoine.

Comment choisir le bon Conseiller en Gestion de Patrimoine à Nancy

Choisir un excellent conseiller en gestion de patrimoine à Nancy, c'est choisir quelqu'un qui allie compétences techniques, transparence et connaissance approfondie du marché local.

D'abord, regardez les qualifications : certification reconnue (CIF, CGPI), immatriculation ORIAS si applicable, expérience avérée sur le marché nancéien. L'historique de réussite, les références clients et les avis vérifiés (Trustpilot, Google Reviews ou plateformes spécialisées) sont de bons indicateurs de fiabilité et de sérieux. Un conseiller bien ancré dans l'écosystème nancéien connaît les spécificités fiscales territoriales, les opportunités immobilières par quartier, et les réseaux professionnels locaux (notaires, courtiers, experts-comptables).

Ensuite, la personnalisation de la relation est primordiale : un bon conseiller vous interroge en profondeur sur vos projets de vie, votre tolérance au risque, vos objectifs spécifiques (retraite confortable, transmission patrimoniale, croissance du capital, investissement immobilier locatif). Il construit une stratégie évolutive et adaptable, qui s'ajuste aux changements législatifs, économiques ou personnels tout au long de votre parcours.

Voici les étapes recommandées pour démarrer :

Recherchez et présélectionnez quelques cabinets locaux à Nancy reconnus pour leur expertise. Consultez leurs sites web, lisez les avis clients, et vérifiez leurs domaines de spécialisation.

Prenez rendez-vous pour un premier entretien (souvent gratuit ou à frais réduits) permettant un échange exploratoire. Ce premier contact permet d'évaluer la qualité de l'écoute, la compréhension de vos besoins et la méthodologie proposée.

Exigez un audit patrimonial complet : évaluation détaillée de votre situation actuelle, inventaire des actifs et passifs, identification des risques et des opportunités fiscales spécifiques à Nancy et à votre profil.

Comparez les propositions : transparence des honoraires et frais, services inclus dans l'accompagnement, performance attendue réaliste, clarté de la lettre de mission et des engagements réciproques.

Sélectionnez votre conseiller et lancez la mise en place de votre stratégie avec un suivi régulier — bilans semestriels ou annuels pour ajuster la stratégie selon l'évolution de vos besoins, du contexte économique local et des opportunités du marché nancéien.

Bien choisir son CGP à Nancy vous permet de tirer pleinement parti du potentiel local — marché immobilier dynamique, fiscalité avantageuse, écosystème économique innovant — tout en sécurisant et optimisant votre patrimoine pour l'avenir.

Noun Partners vous accompagne dans la structuration et l'optimisation de votre patrimoine à Nancy avec des solutions sur-mesure adaptées à vos objectifs personnels et professionnels. Profitez d'une consultation offerte de 15 minutes pour découvrir une stratégie personnalisée.

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