Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Limoges

Limoges, la capitale de la Haute-Vienne, offre un environnement propice aux investissements immobiliers. Cette ville dynamique, riche en histoire et en culture, attire de plus en plus d'investisseurs avisés.

Avec une population de près de 200 000 habitants , Limoges bénéficie d'une économie diversifiée, portée par des secteurs clés tels que l'industrie, le tourisme et les services. La ville a su se réinventer en misant sur l'innovation et la technologie, accueillant des entreprises de pointe dans des domaines comme l'aéronautique, l'électronique et les énergies renouvelables.

Le marché immobilier limougeaud est en pleine effervescence. Selon les dernières statistiques , les prix de l'immobilier ont connu une hausse de 5,2 % en 2023, reflétant l'attrait croissant de la ville. Les investisseurs peuvent profiter d'un large éventail d'opportunités, allant des appartements en centre-ville aux maisons familiales dans les quartiers résidentiels.

La municipalité de Limoges a mis en place plusieurs initiatives pour encourager l'investissement et le développement économique. Des programmes de rénovation urbaine , des incitations fiscales et des projets d'infrastructure ambitieux, tels que la modernisation du réseau de transports en commun , contribuent à renforcer l'attractivité de la ville.

Pour tirer le meilleur parti de ces opportunités d'investissement, il est essentiel de s'entourer de professionnels compétents. Consultez notre top 5 des conseillers en patrimoine à Limoges  pour bénéficier d'une expertise locale approfondie et d'un accompagnement personnalisé dans vos projets immobiliers.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Limoges, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

EOS Patrimoine

EOS Patrimoine, implanté dans le quartier animé du cours Vergniaud à Limoges, se distingue comme l'un des principaux cabinets de gestion de patrimoine de la région. Fondé en 2004 par Sandrine Souque, le cabinet s’est imposé par son indépendance et son objectivité, assurant un accompagnement sur mesure à une clientèle variée, qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels.

Sandrine Souque, la dirigeante, dispose d'une expertise pointue dans tous les domaines de la gestion patrimoniale, privé et professionnel. Sa formation en Histoire Ancienne et Médiévale, complétée par une expérience de plus de 20 ans, lui permet de fournir des conseils éclairés et pédagogiques à ses clients. Sous sa direction, l'équipe du cabinet, composée exclusivement de femmes, s'engage à apporter des solutions personnalisées aux problématiques patrimoniales.

Le cabinet propose une gamme étendue de prestations, incluant la gestion d'actifs financiers, les investissements immobiliers et la préparation à la retraite. Les conseillers du cabinet sont également spécialisés dans les dispositifs de défiscalisation tels que le dispositif Pinel, le déficit foncier, et les monuments historiques, permettant aux clients de diversifier et d'optimiser leur patrimoine​.

Marine Philippon et Marine Hamoignon complètent l’équipe en tant que collaboratrices rigoureuses et polyvalentes, apportant un soutien administratif et des conseils en gestion de patrimoine. L’approche méthodique et la bonne humeur de l'équipe garantissent un suivi régulier et une adaptabilité continue aux besoins évolutifs des clients​.

En travaillant en étroite collaboration avec des notaires et des experts-comptables, EOS Patrimoine assure une gestion globale et intégrée des patrimoines, répondant ainsi à une multitude de problématiques. Leur adhésion à l'ANACOFI et le respect strict des normes de déontologie garantissent une prestation de haute qualité et en toute transparence​ ​​.

Valofimmo

Valofimmo, établi sur le cours Jourdan à Limoges, figure parmi les meilleurs cabinets de gestion de patrimoine de la région. Sous la direction d’Amélie Hamel, forte de plus de 20 ans d’expérience, Valofimmo propose une gamme étendue de prestations pour optimiser les actifs de ses clients.

Les gestionnaires et experts de Valofimmo se spécialisent dans divers domaines tels que l’épargne, les placements financiers, l’immobilier et la préparation à la retraite. Le cabinet se distingue également par une cellule dédiée aux investissements à l’étranger, notamment dans des biens de luxe à l'île Maurice, offrant ainsi une diversification internationale.

Leur approche repose sur une analyse approfondie des besoins spécifiques de chaque client, permettant de concevoir des stratégies patrimoniales personnalisées. Valofimmo met en avant l'importance de la pédagogie et de la transparence, guidant ses clients à travers les complexités de la gestion de patrimoine avec une grande rigueur.

L'équipe de Valofimmo, composée de conseillers hautement qualifiés, s'engage à accompagner les clients tout au long de la vie de leurs investissements, en veillant à maximiser les rendements et à minimiser les risques. Leur expertise s’étend également à la fiscalité, aidant les clients à optimiser leur situation fiscale grâce à des solutions sur mesure.

En plus de ses compétences techniques, Valofimmo valorise l’aspect humain de son métier, créant des relations de confiance et offrant un accompagnement chaleureux et personnalisé. Grâce à cette combinaison d’expertise technique et de souci du client, Valofimmo s'est forgé une réputation solide dans l'agglomération de Limoges.

Avec une équipe dédiée et une approche centrée sur les besoins individuels, Valofimmo continue d’offrir des solutions innovantes et adaptées, consolidant ainsi sa position de leader dans le domaine de la gestion de patrimoine.

BFI Immo

BFI Patrimoine, situé dans le quartier dynamique de la rue François Chénieux à Limoges, est reconnu comme un leader dans la gestion de patrimoine dans l'agglomération. Sous la direction de professionnels expérimentés, ce cabinet se distingue par une approche personnalisée et rigoureuse de la gestion des actifs de ses clients.

Depuis plus de 25 ans, BFI Patrimoine accompagne particuliers et professionnels dans l’optimisation de leurs investissements financiers, immobiliers et assurantiels. Le cabinet se spécialise dans divers domaines, incluant le conseil en investissements financiers, le courtage en assurance et réassurance, ainsi que le courtage en opérations de banque et services de paiement. Les services proposés sont adaptés aux besoins spécifiques de chaque client, garantissant une approche sur mesure et sécurisée.

L'équipe de BFI Patrimoine est composée d'experts qualifiés et engagés, respectant des normes strictes de déontologie et de confidentialité. Leur mission est de fournir des conseils éclairés, basés sur une analyse approfondie de la situation financière, fiscale, sociale et civile de leurs clients. Le suivi régulier et attentif des stratégies patrimoniales mises en place permet d'ajuster et d'optimiser continuellement les investissements.

Parmi les prestations offertes, le cabinet excelle dans la gestion des actifs financiers, incluant l'assurance vie, les SCPI, et les investissements dans des fonds ISR respectant les critères ESG. L'investissement immobilier, qu'il soit locatif ou en nue-propriété, est également un domaine de prédilection, avec des simulations précises et un accompagnement personnalisé pour chaque projet.

La préparation de la retraite est une autre compétence clé de BFI Patrimoine. Le Plan Épargne Retraite (PER) est proposé avec des options de versements volontaires, salariales ou obligatoires, garantissant une solution adaptée à chaque situation professionnelle et personnelle.

BFI Patrimoine se distingue par son indépendance vis-à-vis des promoteurs d'investissements, assurant ainsi une objectivité totale dans les conseils prodigués. Cette indépendance, combinée à une expertise reconnue et à une proximité avec ses clients, fait de BFI Patrimoine un partenaire de confiance pour la gestion de patrimoine à Limoges.

Marlène Guy

Le cabinet Marlène Guy, situé dans le quartier central de Limoges, se distingue par son expertise en gestion de patrimoine. Fondé et dirigé par Marlène Guy, gestionnaire de patrimoine et agent libéral AXA, le cabinet offre une gamme complète de prestations adaptées aux besoins des particuliers et des professionnels. Marlène Guy, accompagnée de Laura Javaud, conseillère spécialisée, propose des solutions personnalisées pour la prévoyance, la retraite, l’épargne, l’investissement et l’optimisation fiscale.

Les clients bénéficient d’un accompagnement sur mesure, axé sur la protection de leur patrimoine et la préparation de leur avenir financier. Le cabinet s’engage également dans la médiation conventionnelle et judiciaire, facilitant la résolution des conflits civils, familiaux et professionnels. La relation de confiance et l’écoute attentive sont au cœur de la démarche de Marlène Guy, permettant de créer des stratégies patrimoniales efficaces et durables.

Avec une approche centrée sur la compréhension des besoins et des contraintes de chaque client, le cabinet Marlène Guy se positionne comme un acteur clé de la gestion de patrimoine dans l’agglomération de Limoges. Les témoignages élogieux de clients satisfaits témoignent de l’engagement et de la qualité des prestations fournies par l’équipe de ce cabinet de gestion.

ISP Conseils

Basé dans le quartier résidentiel de Beaubreuil à Limoges, ISP Conseils se démarque comme un acteur incontournable dans le domaine de la gestion de patrimoine. Dirigé par Isabelle Peyret, ce cabinet rassemble une équipe de conseillers chevronnés, dévoués à accompagner leurs clients dans la préservation et l'optimisation de leurs avoirs.

Forte d'une expérience approfondie, cette structure propose un éventail de prestations adaptées aux besoins spécifiques de chaque investisseur. Qu'il s'agisse de la gestion de portefeuilles, de l'ingénierie patrimoniale ou de la fiscalité, les experts d'ISP Conseils mettent leur savoir-faire au service de leurs clients, offrant des solutions sur mesure et des stratégies judicieuses.

Au cœur de leur approche, la relation de confiance est primordiale. Les gestionnaires privilégient une écoute attentive et une compréhension approfondie des objectifs de chacun, afin de délivrer des recommandations personnalisées et pertinentes. Leur méthodologie rigoureuse, alliée à une veille réglementaire constante, garantit une prise en charge optimale des dossiers.

Parmi les membres clés de l'équipe figurent des spécialistes reconnus dans leur domaine, tels que Christophe Peyret, expert-comptable et commissaire aux comptes, ainsi que Stéphane Peyret, conseiller en gestion de patrimoine certifié. Ensemble, ils conjuguent leurs compétences pour offrir à leurs clients un accompagnement global et cohérent.

Qu'il s'agisse de préparer sa retraite, de transmettre son patrimoine ou d'optimiser sa situation fiscale, les conseillers d'ISP Conseils sont des partenaires de confiance, dédiés à la réussite de leurs clients sur le long terme.

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