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Un patrimoine, c'est avant tout une histoire humaine, familiale et professionnelle. Nos clients cherchent des stratégies en phase avec cette histoire. L'audit est la première phase de notre intervention, qui nous permet de formuler un diagnostic. Nous partons d’un bilan approfondi et « sur-mesure » de vos besoins et de votre situation, que nous partageons avec vous.
1. Rencontre
Nous faisons connaissance et étudions ensemble votre situation patrimoniale, qui relève de la sphère familiale, personnelle et professionnelle.
2. Lettre de mission
Un document simple et clair détaillant notre intervention et nos honoraires, pour établir d’emblée avec vous une relation de confiance basée sur la transparence.
3. Bilan & analyse
C’est la 1ère étape de notre intervention : nous étudions votre situation en profondeur et établissons notre diagnostic.
4. Stratégie
Nous vous présentons un plan d’investissement et d’organisation familiale et patrimoniale, que nous affinons ensuite avec vous. Nous tenons à préciser que nous ne défendons les intérêts d’aucun prestataire extérieur, seulement les vôtres.
5. Exécution
Nous assurons la mise en application de la stratégie établie ensemble et coordonnons les différents intervenants.
6. Évaluation
Nous étudions avec vous les résultats de cette stratégie, pour que tout soit limpide.
7. Adaptation & évolution
Nous revoyons notre stratégie en fonction de vos besoins. Notre relation est faite pour durer !