Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Versailles

Située dans les Yvelines et à 40 minutes de Paris, Versailles est une ville mondialement connue pour son château datant du 18ème siècle et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle attire chaque année près de 7 millions de touristes qui viennent y apprécier la beauté de son patrimoine culturel. C’est également sa proximité avec la ville de Paris qui en fait une ville intéressante pour de l’investissement locatif.

Au travers du cadre de vie qu'elle propose et de ses nombreux commerces, Versailles est une ville particulièrement attrayante pour les personnes qui souhaitent s’y installer. À la fois familiale, animée et verdoyante, Versailles fait partie des endroits à fortement considérer pour un placement immobilier.

Versailles est également considérée comme un véritable bassin à emplois. La ville représente à elle seule 9% de l’ensemble des emplois des Yvelines. Par ailleurs, les entreprises comme Nature et Découverte, Nexter et Renault Trucks Défense ont choisi Versailles pour y développer leurs activités.

Dans le cadre d’un projet immobilier, il est conseillé de privilégier les quartiers du centre-ville, Saint-Louis, Montreuil ou encore Jussieu pour obtenir un intéressant retour sur investissement sur le long-terme.  

Retraités, jeunes actifs ou professionnels en poste depuis plusieurs années, les options d’investissement sont nombreuses dans la ville de Versailles. Se rapprocher d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Versailles est une solution à laquelle ont recours les investisseurs de tout horizon pour faire fructifier leur épargne ou préparer leur retraite. Pour les aider à mettre en place une stratégie d’investissement en accord avec leurs objectifs de vie et leur épargne actuelle, il est important de se faire accompagner par un expert.

Voici le top 5 des conseillers en gestion de patrimoine à Versailles.

Grisbee

Depuis l’année 2016, Grisbee accompagne ses clients dans le cadre de leur gestion de patrimoine au travers d’une approche innovante. Situé à deux pas du parc du Château de Versailles, ce conseiller en gestion de patrimoine indépendant met au profit des particuliers et des professionnels son expertise en matière de placements et de conseils.

En matière de placement, le cabinet Grisbee offre la possibilité d’investir par le biais de différents supports tels que l’assurance-vie, le private equity, l’épargne retraite mais aussi les forêts et les vignes. Investisseur confirmé ou non, toute l'équipe de Grisbee se tient à disposition pour la mise en œuvre d’un accompagnement sur mesure moyennant des tarifs particulièrement compétitifs. Ce conseiller en gestion de patrimoine en plein centre-ville de Versailles est un acteur incontournable.

Cabinet Fennas

Des projets en matière d'optimisation fiscale, d'investissements financiers, de préparation à la retraite ou de financement ? Le cabinet Fennas, conseiller en gestion de patrimoine dans le quartier Notre-Dame à Versailles propose ses services. Créé en 2016, ce cabinet d’experts se donne pour mission de s’engager aux côtés de ses clients pour faire fructifier leur épargne.

En matière d'expertise, le cabinet Fennas se tient à disposition pour des besoins relatifs une expertise dans le cadre d'un montage patrimonial et financier, pour se préparer à la retraite et transmettre son patrimoine mais également faire fructifier son épargne en optant pour des placements immobiliers fiscaux ou financiers.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Versailles, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

ASCD

ASCD est un conseiller en gestion patrimoine indépendant dans les Yvelines. Situé dans le quartier Notre-Dame à Versailles et à quelques pas du Château, ASCD aide ses clients à affiner leur stratégie patrimoniale afin qu’ils puissent se rapprocher de la liberté financière. En tant que conseiller financier, cet expert propose des solutions sur mesure pour réduire ses impôts, préparer sa retraite, trouver des placements financiers adaptés pour faire fructifier son épargne mais également transmettre son patrimoine.

Dans le cadre de ses missions, ASCD se concentre sur des valeurs telles que le service, la confidentialité, la confiance et l’éthique. Afin de bien démarrer, il est conseillé de commencer par effectuer un bilan patrimonial!

Adali Conseil

Situé rue de la Chancellerie, Adali Conseil Versailles fait partie des acteurs prêts à s’engager dans le cadre de la réalisation des objectifs financiers de ses clients. Pour les habitants de Versailles ou de la région parisienne, ce conseiller en gestion de patrimoine indépendant en plein cœur de Versailles propose des solutions pour diversifier son patrimoine, préparer sa retraite et bénéficier d’avantages fiscaux.

Odavie

Dans le quartier de Clagny Glatigny à Versailles, Odavie Courtage et Patrimoine se tient à disposition pour conseiller les investisseurs aguerris comme les néophytes sur des projets relatifs à des placements dans l’assurance-vie, les produits structurés et les SCPI.

Depuis près de 20 ans, Philippe Gaffinel accompagne ses clients en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Il mise sur la relation client et l’écoute pour offrir un service de qualité en direction des particuliers et des entreprises.

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