Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Rouen

Surnommée la “ville aux cent clochers” par Victor Hugo, Rouen est une ville d’Histoire et de culture située dans le nord-ouest de la France, en Normandie.

Historiquement, la ville a longtemps été un important centre pour la fabrication de textile. Aujourd’hui, les entreprises spécialisées dans le secteur de la chimie, la pharmacie ou la production alimentaire lui apportent un important dynamisme économique.

Dans le cadre de la gestion d’un  investissement et le suivi d’une situation financière, un conseiller en gestion de patrimoine à Rouen mettra à disposition sa connaissance approfondie du marché local au travers d’un service personnalisé.

Pourquoi Rouen est un choix stratégique pour la gestion de patrimoine

Un marché immobilier dynamique et diversifié

Rouen, capitale historique de la Normandie, offre un marché immobilier particulièrement attractif avec des prix moyens autour de 2 620 €/m², nettement inférieurs aux grandes métropoles tout en proposant une qualité de vie exceptionnelle à seulement 1h20 de Paris. Le marché rouennais se distingue par sa grande diversité : appartements de charme dans le centre-ville historique aux ruelles médiévales, logements étudiants près des universités (45 000 étudiants), maisons individuelles dans les quartiers résidentiels recherchés, et programmes de renouvellement urbain comme Châtelet-Lombardie offrant un fort potentiel de valorisation. Cette variété permet aux investisseurs de saisir des opportunités selon leur profil — rendement locatif stable grâce à la forte demande étudiante et professionnelle, valorisation patrimoniale dans les secteurs historiques, ou investissement à fort potentiel dans les quartiers en mutation.

Une fiscalité locale avantageuse pour les investisseurs

Au-delà de la législation fiscale nationale, Rouen propose des incitations fiscales spécifiques liées à son statut de métropole en développement et aux programmes de renouvellement urbain. Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPRU) 2023-2026, qui concerne 700 logements dans les quartiers Châtelet et Lombardie, offre des opportunités de défiscalisation et de subventions pour les rénovations. Les dispositifs d'aide à l'investissement locatif et à la rénovation énergétique du patrimoine ancien sont particulièrement avantageux. Pour tirer pleinement parti de ces avantages fiscaux locaux — zones tendues, taux d'imposition foncière attractifs, aides territoriales — il est essentiel de bénéficier d'un accompagnement par des experts locaux qui connaissent les subtilités du régime fiscal rouennais.

Des secteurs économiques florissants offrant des opportunités uniques

Rouen est un pôle économique majeur structuré autour de secteurs clés : HAROPA Port (premier port céréalier d'Europe occidentale et premier hub logistique de France), l'industrie avec des fleurons comme Renault, Thales, Sanofi, Lubrizol, Ferrero (plus grande usine Nutella au monde), l'agroalimentaire, la chimie-pharmacie, l'aéronautique, et les technologies vertes. Le port génère 17 800 emplois directs et structure toute l'économie de l'axe Seine avec 108 millions de tonnes de marchandises annuelles. La métropole investit massivement dans la transition écologique et l'industrie verte, avec 200 millions d'euros d'investissements prévus en 2025 pour HAROPA Port. Ces secteurs florissants génèrent des flux de revenus stables, une demande locative soutenue, et renforcent l'attrait stratégique de Rouen pour bâtir, protéger et faire croître votre patrimoine.

Conseillers en Gestion de Patrimoine à Rouen- Top 5 Experts à Connaître en 2025

1. Noun Partners

Dirigeants d'entreprise, entrepreneurs et professionnels libéraux, avez-vous le sentiment que votre patrimoine pourrait être mieux protégé et optimisé ? Chez Noun Partners, nous comprenons les défis uniques auxquels vous êtes confrontés pour maximiser votre patrimoine tout en minimisant les pertes fiscales. Nos services sur mesure sont spécialement conçus pour des dirigeants de TPE/PME, des professionnels du secteur libéral comme les médecins et les avocats, et ceux qui aspirent à transmettre efficacement leur patrimoine. Nous nous engageons à transformer votre situation financière avec des stratégies qui promettent non seulement de répondre, mais de surpasser vos attentes financières.

Dans un marché saturé, votre patrimoine ne doit pas seulement survivre, il doit briller. Noun Partners apporte une lumière nouvelle sur votre gestion financière, vous assurant que vos stratégies d'investissement et fiscales captent l'attention qu'elles méritent. Les fuites financières et les charges fiscales excessives sont vos adversaires. Notre approche implacable dans l'optimisation fiscale et la gestion d'actifs élimine ces menaces, sécurisant chaque aspect de votre patrimoine.

Chaque professionnel libéral et dirigeant possède des besoins distincts en matière de gestion patrimoniale. Nous identifions et exploitons ces particularités pour forger des solutions qui non seulement protègent mais amplifient votre patrimoine. Les solutions économiques peuvent coûter cher à long terme. Investir dans les services de Noun Partners signifie payer pour une expertise qui se traduit par de vrais résultats financiers, non seulement en sauvegardant, mais en multipliant votre patrimoine.

En ciblant et en résolvant les problèmes centraux de votre fiscalité et de votre gestion d'actifs, nous simplifions tout le reste. Avec Noun Partners, la complexité de la gestion patrimoniale est démantelée, rendant votre chemin vers la prospérité clair et direct.

Ne laissez pas vos questions fiscales et votre planification patrimoniale sans réponse. Prenez le contrôle de votre avenir financier avec Noun Partners. Notre engagement est clair : si nous ne parvenons pas à tripler votre retour sur investissement, nous rembourserons nos honoraires. Contactez-nous dès maintenant pour commencer à sécuriser et à optimiser votre patrimoine. Ensemble, travaillons à atteindre vos objectifs financiers avec précision et intégrité. Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins et découvrir comment nous pouvons vous aider à rejoindre l'excellence patrimoniale.

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2. Sindel - Cabinet conseil et gestion de patrimoine

Sindel est un cabinet de conseil et de gestion de patrimoine situé en plein cœur de Rouen. Créé il y a plus de 25 ans par Philippe Mabire, il accompagne les particuliers et les entreprises à la recherche de solutions de placement personnalisées dans le cadre d’un accompagnement sur-mesure. Ce conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Rouen est en mesure de sélectionner des solutions financières adéquates pour que ses clients puissent atteindre leurs objectifs.

Ce cabinet propose de sélectionner des produits répondant à des objectifs financiers spécifiques. Les investisseurs à la recherche d’une expertise afin de bien préparer leur retraite, de faire fructifier son patrimoine, de transmettre son patrimoine mais également de payer moins d’impôts, ce cabinet propose des conseils adaptés.

Dans le cadre d’une gestion de patrimoine, Sindel aide à définir des objectifs financiers et à élaborer une stratégie patrimoniale répondant à la mise en œuvre de projets spécifiques. De plus, cet accompagnement prévoit des solutions d'investissement immobilier attractives telles que les SCPI ou l’achat d’une nue-propriété immobilière.

Sindel est un cabinet adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine et agréé par l’AMF. Ces garanties sont généralement appréciées par ses clients.

3. Jeanne & Associés

En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Rouen, le cabinet Jeanne et Associés a toute sa place dans notre top. Il a été fondé en 2012 par David Jeanne avec l’objectif de proposer un accompagnement global aux dirigeants d’entreprises en matière de conseils, de suivi personnalisé et d’accompagnement financier.

Parmi les services et expertises développés par Jeanne et Associés, on retrouve notamment la gestion de patrimoine, le conseil en gestion d’entreprise, l’expertise juridique et l’assistance administrative. En tant que dirigeant d’entreprise, cette large gamme de services et d’expertises permet aux investisseurs de déléguer leur gestion globale en faisant appel à un seul et même acteur à Rouen.

Au travers de l’accompagnement de ses clients, ce cabinet met en avant les valeurs telles que l’engagement, le professionnalisme, la réactivité et la disponibilité. Les personnes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Rouen en capacité de traiter les demandes dans les meilleurs délais, il est possible de faire confiance à cet expert.

Enfin, le cabinet Jeanne et Associés se démarque par sa volonté d’accompagner ceux qui entreprennent pour les aider dans leur développement. Des services spécifiques sont proposés pour les créateurs d’entreprise, les repreneurs et les cédants.

4. Primonial

Le Groupe Primonial se positionne en tant qu’acteur majeur de la gestion d’actifs. Créé il y a maintenant plus de 30 ans, Primonial est un conseiller en gestion de patrimoine à Rouen dirigé par Stéphane Vidal. Au 31 décembre 2023, il a accompagné près de 120 000 particuliers, entreprises et institutionnels et comptabilise 1 067 collaborateurs. Au travers de son ambition, le groupe souhaite tisser des relations de confiance avec ses clients et utiliser l’innovation pour imaginer avec eux de nouveaux concepts.

Ce cabinet spécialisé en gestion de patrimoine à Rouen met à disposition plusieurs solutions pour accompagner les investisseurs dans leurs projets de vie ainsi que leurs projets professionnels. Choix de supports financiers, investissement dans l’immobilier résidentiel mais aussi investissement dans des comptes titres et PEA font partie de ses principaux accompagnements.

Faire appel à l’expertise de ce cabinet dans le cadre d’un projet de préparation à la retraite, de constitution d’un patrimoine ou de réduction de fiscalité est une idée judicieuse. Au travers de ces solutions d’accompagnement complètes, ce conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Rouen s’adapte à toutes les attentes par le biais d’un conseil personnalisé. Pour savoir si cet expert est en mesure d’aider ses clients dans leurs différents projets, il est possible de prendre directement rendez-vous en ligne ou bien par téléphone.

5. Opti Finance

Situé à Rouen, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Opti Finance met à disposition toute son expertise et son savoir-faire pour proposer des conseils sur des projets d’investissements ou aider ses clients à bien préparer leur retraite. Depuis plus de 30 ans, ce groupe accompagne les entreprises et les particuliers dans le cadre de la gestion de leurs affaires patrimoniales. En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Rouen, le cabinet ouvre ses portes du lundi au vendredi.

Les prestations proposées par Opti Finance sont variées. En termes d'expertise, il propose un accompagnement dans le cadre d’une stratégie d'investissement, pour conclure des contrats d’assurance et conseille ses clients s’ils ont envie de se lancer dans un investissement immobilier au cours de l’année. Du côté des solutions, Opti Finance met à profit ses compétences en matière de gestion de patrimoine privé, des solutions adaptées selon les objectifs financiers définis mais surtout, un suivi personnalisé sur le long terme.

Pour savoir si Opti Finance est en mesure d’aider l’ensemble des investisseurs dans le cadre de la concrétisation de leurs projets patrimoniaux, ce conseiller propose d’effectuer un bilan personnalisé en ligne. À la suite de ce bilan, il sera en mesure d’orienter les personnes vers des solutions pertinentes. À Rouen, Opti Finance accueille ses clients dans ses locaux pour un rendez-vous découverte et une présentation de l'ensemble des expertises proposées.

Pourquoi faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Rouen?

Faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), c'est choisir un partenaire capable de vous guider dans les décisions complexes qui touchent à votre vie professionnelle et personnelle. Le rôle du CGP est de comprendre votre situation globale — revenus, actifs, dettes, projets — pour construire une stratégie sur mesure. C'est lui qui synchronise vos objectifs fiscaux, financiers, patrimoniaux.

Parmi les avantages clés, compte tenu de la diversification des investissements, de la protection contre les risques, de l'optimisation fiscale, de la préparation de la retraite, de la transmission familiale. Un CGP compétent vous évite les pièges de la législation, anticipe les évolutions fiscales, et ajuste vos placements en fonction de votre profil de risque et de vos échéances.

Ce type de service est particulièrement précieux selon le profil :

• Entrepreneurs et dirigeants : optimisation de la rémunération, gestion de trésorerie, structuration sociale et fiscale de l'entreprise
• Professions libérales : structuration fiscale, épargne, protection sociale
• Particuliers et retraités : sécurisation des revenus, gestion du patrimoine immobilier, préparation de la succession, transmission

Faire le choix d'un CGP, c'est choisir la tranquillité : un accompagnement constant et personnalisé pour aligner vos décisions avec vos aspirations.

Comment choisir le bon Conseiller en Gestion de Patrimoine à Rouen

Choisir un excellent conseiller en gestion de patrimoine à Rouen, c'est choisir quelqu'un qui allie compétences, transparence et proximité.

D'abord, regardez les qualifications : certification reconnue, immatriculation (ORIAS si applicable), expérience locale. L'historique de réussite, les références clients, les avis (Trustpilot ou équivalent) sont de bons indicateurs de fiabilité.

Ensuite, la personnalisation de la relation est primordiale : un bon conseiller vous interroge sur vos projets de vie, votre tolérance au risque, vos objectifs spécifiques (retraite, transmission, ascension patrimoniale, immobilier). Il construit une feuille de route évolutive, qui s'adapte aux changements législatifs ou personnels.

Voici les étapes recommandées pour démarrer :

1. Recherchez et présélectionner quelques cabinets locaux à Rouen, puis prendre rendez-vous (souvent gratuit ou à frais réduits) pour un échange exploratoire
2. Exiger un audit patrimonial : évaluation de votre situation, des actifs, des dettes, des risques, des opportunités fiscales
3. Comparez les propositions : honoraires, frais, performance attendue, clarté de la lettre de mission
4. Sélectionnez le conseiller, lancer la mise en place avec un suivi régulier — évaluation semestrielle ou annuelle pour ajuster la stratégie selon l'évolution de vos besoins ou du contexte économique

Bien choisir son CGP à Rouen vous permet de tirer partie du potentiel local tout en sécurisant votre patrimoine pour l'avenir.

Noun Partners vous accompagne dans la structuration et l'optimisation de votre patrimoine à Rouen avec des solutions sur-mesure adaptées à vos objectifs personnels et professionnels. Profitez d'une consultation offerte de 15 minutes pour découvrir une stratégie personnalisée.

Réservez votre consultation dès maintenant.