Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Rouen

Surnommée la “ville aux cent clochers” par Victor Hugo, Rouen est une ville d’Histoire et de culture située dans le nord-ouest de la France, en Normandie.

Historiquement, la ville a longtemps été un important centre pour la fabrication de textile. Aujourd’hui, les entreprises spécialisées dans le secteur de la chimie, la pharmacie ou la production alimentaire lui apportent un important dynamisme économique.

Dans le cadre de la gestion d’un  investissement et le suivi d’une situation financière, un conseiller en gestion de patrimoine à Rouen mettra à disposition sa connaissance approfondie du marché local au travers d’un service personnalisé.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Rouen, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Sindel - Cabinet conseil et gestion de patrimoine

Sindel est un cabinet de conseil et de gestion de patrimoine situé en plein cœur de Rouen. Créé il y a plus de 25 ans par Philippe Mabire, il accompagne les particuliers et les entreprises à la recherche de solutions de placement personnalisées dans le cadre d’un accompagnement sur-mesure. Ce conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Rouen est en mesure de sélectionner des solutions financières adéquates pour que ses clients puissent atteindre leurs objectifs.

Ce cabinet propose de sélectionner des produits répondant à des objectifs financiers spécifiques. Les investisseurs à la recherche d’une expertise afin de bien préparer leur retraite, de faire fructifier son patrimoine, de transmettre son patrimoine mais également de payer moins d’impôts, ce cabinet propose des conseils adaptés.

Dans le cadre d’une gestion de patrimoine, Sindel aide à définir des objectifs financiers et à élaborer une stratégie patrimoniale répondant à la mise en œuvre de projets spécifiques. De plus, cet accompagnement prévoit des solutions d'investissement immobilier attractives telles que les SCPI ou l’achat d’une nue-propriété immobilière.

Sindel est un cabinet adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine et agréé par l’AMF. Ces garanties sont généralement appréciées par ses clients.

Jeanne & Associés

En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Rouen, le cabinet Jeanne et Associés a toute sa place dans notre top. Il a été fondé en 2012 par David Jeanne avec l’objectif de proposer un accompagnement global aux dirigeants d’entreprises en matière de conseils, de suivi personnalisé et d’accompagnement financier.

Parmi les services et expertises développés par Jeanne et Associés, on retrouve notamment la gestion de patrimoine, le conseil en gestion d’entreprise, l’expertise juridique et l’assistance administrative. En tant que dirigeant d’entreprise, cette large gamme de services et d’expertises permet aux investisseurs de déléguer leur gestion globale en faisant appel à un seul et même acteur à Rouen.

Au travers de l’accompagnement de ses clients, ce cabinet met en avant les valeurs telles que l’engagement, le professionnalisme, la réactivité et la disponibilité. Les personnes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Rouen en capacité de traiter les demandes dans les meilleurs délais, il est possible de faire confiance à cet expert.

Enfin, le cabinet Jeanne et Associés se démarque par sa volonté d’accompagner ceux qui entreprennent pour les aider dans leur développement. Des services spécifiques sont proposés pour les créateurs d’entreprise, les repreneurs et les cédants.

Primonial

Le Groupe Primonial se positionne en tant qu’acteur majeur de la gestion d’actifs. Créé il y a maintenant plus de 30 ans, Primonial est un conseiller en gestion de patrimoine à Rouen dirigé par Stéphane Vidal. Au 31 décembre 2023, il a accompagné près de 120 000 particuliers, entreprises et institutionnels et comptabilise 1 067 collaborateurs. Au travers de son ambition, le groupe souhaite tisser des relations de confiance avec ses clients et utiliser l’innovation pour imaginer avec eux de nouveaux concepts.

Ce cabinet spécialisé en gestion de patrimoine à Rouen met à disposition plusieurs solutions pour accompagner les investisseurs dans leurs projets de vie ainsi que leurs projets professionnels. Choix de supports financiers, investissement dans l’immobilier résidentiel mais aussi investissement dans des comptes titres et PEA font partie de ses principaux accompagnements.

Faire appel à l’expertise de ce cabinet dans le cadre d’un projet de préparation à la retraite, de constitution d’un patrimoine ou de réduction de fiscalité est une idée judicieuse. Au travers de ces solutions d’accompagnement complètes, ce conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Rouen s’adapte à toutes les attentes par le biais d’un conseil personnalisé. Pour savoir si cet expert est en mesure d’aider ses clients dans leurs différents projets, il est possible de prendre directement rendez-vous en ligne ou bien par téléphone.

Opti Finance

Situé à Rouen, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Opti Finance met à disposition toute son expertise et son savoir-faire pour proposer des conseils sur des projets d’investissements ou aider ses clients à bien préparer leur retraite. Depuis plus de 30 ans, ce groupe accompagne les entreprises et les particuliers dans le cadre de la gestion de leurs affaires patrimoniales. En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Rouen, le cabinet ouvre ses portes du lundi au vendredi.

Les prestations proposées par Opti Finance sont variées. En termes d'expertise, il propose un accompagnement dans le cadre d’une stratégie d'investissement, pour conclure des contrats d’assurance et conseille ses clients s’ils ont envie de se lancer dans un investissement immobilier au cours de l’année. Du côté des solutions, Opti Finance met à profit ses compétences en matière de gestion de patrimoine privé, des solutions adaptées selon les objectifs financiers définis mais surtout, un suivi personnalisé sur le long terme.

Pour savoir si Opti Finance est en mesure d’aider l’ensemble des investisseurs dans le cadre de la concrétisation de leurs projets patrimoniaux, ce conseiller propose d’effectuer un bilan personnalisé en ligne. À la suite de ce bilan, il sera en mesure d’orienter les personnes vers des solutions pertinentes. À Rouen, Opti Finance accueille ses clients dans ses locaux pour un rendez-vous découverte et une présentation de l'ensemble des expertises proposées.

Groupe 2R

Le dernier conseiller en gestion de patrimoine à Rouen de notre liste n’est autre que le Groupe 2R. Installé dans la région rouennaise depuis 2012, le Groupe propose néanmoins son expertise aux particuliers et aux professionnels depuis plus de 20 ans. Dans le cadre de ses accompagnements, il met en avant des valeurs telles que la proximité, la confidentialité, le respect des engagements mutuels et l’accompagnement. Son objectif est de créer des relations de confiance avec ses clients pour une collaboration sur le long terme.

Il est possible de faire appel au savoir-faire de ce groupe si on  souhaite faire fructifier son patrimoine, obtenir de précieux conseils en matière d’investissement mais également transmettre son patrimoine. Si besoin, le Groupe 2R propose une estimation de la valeur vénale de patrimoine actuel afin d’élaborer des stratégies d’investissements en accord avec ses besoins et ses objectifs.

En confiant un projet à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Rouen, on peut bénéficier d’un suivi et de conseils personnalisés pour garantir réduire ses impôts ou préparer sa retraite.

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