G

Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Romans-sur-Isère

À la lisière du Vercors entre Grenoble et Valence, Romans-sur-Isère est résolument la capitale de la chaussure. La cité a en effet exporté son savoir-faire dans le monde entier pendant des décennies avant de connaître la crise dans les années 70, pour finir par remonter la pente à partir de 2010 lorsque le Made in France a regagné ses galons.  

Ce talent qui fait la renommée de la ville est tel qu’un Musée International de la Chaussure a vu le jour dans les années 1950, abritant une immense collection de chaussures provenant de toutes les époques et de tous les continents.  

Également ville médiévale de tradition chrétienne, Romans-sur-Isère conserve de nombreux témoignages du passé avec ses remparts, sa tour Jacquemart et son centre historique érigé dans une architecture atypique composée de pierres molasses. Le Chemin de Croix de Romans, également appelé “Le Grand Voyage” est le plus ancien chemin de croix d’Europe. Composé de 39 stations, il attire des milliers de pèlerins chaque année.  

Après des années sombres, l’économie romanaise renaît de ses cendres car elle a su se diversifier : agroalimentaire, construction, mécanique ou encore industrie du cuir participent dorénavant à la dynamique économique de la région.  

Le climat méditerranéen vient compléter ce cadre enchanteur et attire aussi bien les voyageurs de passage que les investisseurs souhaitant s’y installer ou simplement faire un investissement locatif rentable. Pour réaliser un achat lucratif, beaucoup d’entre eux se tournent vers les services d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) qui connaît parfaitement les spécificités du marché local.  

Voici notre top 5 des cabinets et gestion de patrimoine à Romans-sur-Isère.  

A view of Romans-sur-Isère and the river Isère

Noun Partners : notre accompagnement 100% sur mesure à Romans-sur-Isère

Dirigeants d'entreprise, entrepreneurs et professionnels libéraux, avez-vous le sentiment que votre patrimoine pourrait être mieux protégé et optimisé ? Chez Noun Partners, nous comprenons les défis uniques auxquels vous êtes confrontés pour maximiser votre patrimoine tout en minimisant les pertes fiscales. Nos services sur mesure sont spécialement conçus pour des dirigeants de TPE/PME, des professionnels du secteur libéral comme les médecins et les avocats, et ceux qui aspirent à transmettre efficacement leur patrimoine. Nous nous engageons à transformer votre situation financière avec des stratégies qui promettent non seulement de répondre, mais de surpasser vos attentes financières.

Dans un marché saturé, votre patrimoine ne doit pas seulement survivre, il doit briller. Noun Partners apporte une lumière nouvelle sur votre gestion financière, vous assurant que vos stratégies d'investissement et fiscales captent l'attention qu'elles méritent. Les fuites financières et les charges fiscales excessives sont vos adversaires. Notre approche implacable dans l'optimisation fiscale et la gestion d'actifs élimine ces menaces, sécurisant chaque aspect de votre patrimoine.

Chaque professionnel libéral et dirigeant possède des besoins distincts en matière de gestion patrimoniale. Nous identifions et exploitons ces particularités pour forger des solutions qui non seulement protègent mais amplifient votre patrimoine. Les solutions économiques peuvent coûter cher à long terme. Investir dans les services de Noun Partners signifie payer pour une expertise qui se traduit par de vrais résultats financiers, non seulement en sauvegardant, mais en multipliant votre patrimoine.

En ciblant et en résolvant les problèmes centraux de votre fiscalité et de votre gestion d'actifs, nous simplifions tout le reste. Avec Noun Partners, la complexité de la gestion patrimoniale est démantelée, rendant votre chemin vers la prospérité clair et direct.

Ne laissez pas vos questions fiscales et votre planification patrimoniale sans réponse. Prenez le contrôle de votre avenir financier avec Noun Partners. Notre engagement est clair : si nous ne parvenons pas à tripler votre retour sur investissement, nous rembourserons nos honoraires. Contactez-nous dès maintenant pour commencer à sécuriser et à optimiser votre patrimoine. Ensemble, travaillons à atteindre vos objectifs financiers avec précision et intégrité. Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à l'excellence patrimoniale.

AGC Patrimoine  

Spécialiste de l’investissement sur mesure, Grégory Ollier intervient dans tous les domaines liés à la gestion patrimoniale. Il accompagne ses clients dans l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine en prodiguant des conseils en matière de transmission de patrimoine, placement financiers, retraite ou encore investissement immobilier. En tant qu’indépendant, AGC Patrimoine conseille en toute objectivité et en toute transparence sa clientèle, et propose des produits adaptés à chaque portefeuille.  

Comprendre la situation financière, fiscale et juridique du client est la base de son approche pour ensuite affiner son diagnostic et enfin offrir un panel de solutions qui conviennent au mieux à ses clients.  

AGC Patrimoine accueille les investisseurs dans ses locaux situés à la sortie sud de Romans-sur-Isère, en direction de Valence.    

Patrimoine Conseil  

Patrimoine Conseil sélectionne soigneusement son offre pour guider les investisseurs et optimiser leur patrimoine. Le cabinet maîtrise tous les sujets qui concernent les réductions d’impôts, la prévoyance et la retraite, les investissements, les placements financiers ou encore l’épargne.  

Un conseiller en gestion de patrimoine dédié assure un suivi régulier des placements et ajuste sa stratégie en fonction de l’évolution des marchés et des attentes personnelles des clients.  

Sur la route entre Romans-sur-Isère et Valence, Patrimoine Conseil délivre toute son expertise et ses conseils avisés aux particuliers et entreprises qui le souhaitent.  

Damien Magnan Patrimoine  

Damien Magnan Patrimoine est une structure à taille humaine proposant un service de qualité. Toutes les solutions patrimoniales sont à portée de main grâce à ce cabinet qui permet aux épargnants et investisseurs de mettre en place une stratégie gagnante.  

Spécialiste du placement personnalisé, le cabinet établit dans un premier temps un bilan patrimonial pour décrypter la situation financière de son interlocuteur. Puis viennent le conseil et l’installation d’une tactique patrimoniale rémunératrice grâce à des solutions d’investissement adaptées.  

MATALB Patrimoine Conseil  

Depuis plus de 25 ans, MATALB Patrimoine Conseil propose une approche globale de leur situation patrimoniale aux particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales et retraités.  

Pour maximiser son épargne, réduire ses impôts, investir dans l’immobilier, protéger son patrimoine ou même réaliser un financement de projet immobilier, le cabinet offre un service adapté aux attentes et aux objectifs de chacun.  

Pierre Chevalier, fondateur de MATALB Patrimoine Conseil, allie son expertise et sa ténacité pour trouver la meilleure stratégie patrimoniale possible et mener sa clientèle au succès.  

Cabinet VDA Conseil  

Depuis 2013, la pétillante Véronique DUGUA propose aux investisseurs de mieux gérer leur budget et leur patrimoine grâce à des stratégies d’investissements à haut rendement. Affilié au programme Filianse, le cabinet VDA Conseil rend accessible au plus grand nombre la gestion patrimoniale par le biais d’une pédagogie financière sans égal.  

Véronique sélectionne une gamme de produits compétitifs spécialement négociés en fonction des attentes du client et du contexte économique.  

Cet article vous a plu ?
Vous pouvez aller plus loin en réservant un appel pour vous aider à optimiser votre situation

Retrouvez-moi sur LinkedIn

4.9/5
consultation gratuite
Recevez 5 exemples d'optimisation fiscale
Pour réaliser +27k€ d'économie annuelle
Recevoir les exemples
8000 personnes reçoivent déjà mes conseils
Réservez un bilan patrimonial offert
Pour découvrir la stratégie patrimoniale la plus adaptée.
Réserver
En moyenne + de 400k de patrimoine additionnel pour mes clients.