Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Poitiers

Poitiers, souvent surnommée la « ville aux cent clochers », se distingue par son riche passé historique et culturel, mais également par son dynamisme économique et son marché immobilier attrayant au cœur de la Nouvelle-Aquitaine.

Avec une population en croissance modérée (90 240 habitants en 2021, en progression de 8.14 % entre 1999 et 2021), Poitiers — ville préfectorale de la Vienne — offre une excellente qualité de vie, de nombreux espaces verts et une bonne desserte en transports publics. Par exemple, la Gare TGV connecte Paris en moins de 80 minutes.

Le programme de rénovation urbaine du quartier des Couronneries, initié par la Communauté urbaine de Grand Poitiers et l'ANRU, prévoit la rénovation de 1 800 logements, la modernisation des infrastructures scolaires et publiques et le réaménagement des espaces pour un coût total de 151 millions d'euros​. Ce projet vise à améliorer la qualité de vie, favoriser la mixité sociale et stimuler le développement économique sur une vision à long terme de 15 à 20 ans.

Ce grand ensemble de la Vienne est aussi marqué par la présence d'importantes zones d'activité : la zone de Jaunay-Clan (plus de 60 entreprises pour 450 salariés), la ZAC de Saint-Eloi et le Technopole du Futuroscope. Ces pôles d'activité dynamisent l'économie locale en attirant entreprises et talents. En 2023, la société canadienne Boralex a investi 200 millions d'euros dans un parc éolien à Poitiers, un boost significatif pour l'économie locale et les énergies renouvelables.

Le marché immobilier de l’agglomération Poitevine est particulièrement attractif avec des prix moyens à l'achat autour de 2,196 €/m² et d'appartements à environ 2,232 €/m², des prix nettement inférieurs à ceux des grandes métropoles françaises. Cela rend cette ville intéressant pour les investissements locatifs, avec des loyers médians autour de 12 €/m².

Enfin, des dispositifs fiscaux tels que la loi Censi-Bouvard, la loi Malraux, le statut LMNP, et le dispositif Monuments Historiques sont disponibles dans la ville préfectorale de la Vienne.

Dans la suite de cet article, nous vous présenterons cinq des meilleurs conseillers gestion de patrimoine à Poitiers.

Chaque gestionnaire a été soigneusement sélectionné pour son expertise et son approche interdisciplinaire, vous offrant ainsi une gamme de solutions personnalisées pour atteindre vos objectifs financiers.

Cabinet AV Patrimoine

Antoine Versichel, établi dans le quartier du Pont-Neuf, exerces-en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Il se dédie principalement à l'accompagnement des particuliers, les aidant à gérer et à optimiser leur patrimoine de manière individualisée.

Titulaire de diplômes en Droit et en Économie obtenus à l'Université de Poitiers, Antoine s’est doté d’une expérience significative dans le secteur bancaire avant de créer son propre cabinet en 2015. Sa méthode se distingue par une accessibilité et une adaptabilité à tous les profils d'investisseurs.

Le processus d'accompagnement proposé par Antoine Versichel se structure autour de trois étapes clés : la découverte, la planification et le suivi. Ce parcours permet de définir une approche patrimoniale sur-mesure, adaptée aux attentes de chaque client.

Outre les services de conseil, le cabinet propose des formations pour ceux ambitionnant à une carrière dans la gestion de patrimoine, bien que l'accent reste mis sur le soutien personnalisé aux particuliers.

Cabinet Access Patrimoine

Fondé en 2005, Access Patrimoine, dirigé par Thierry LEFEVER et Benoit DOBBELS, se positionne comme un acteur clé du conseil en gestion de patrimoine situé dans le cœur du centre-ville.

L'agence est renommée pour ses services de qualité et sur mesure en matière d'investissement, de planification successorale, de gérance des risques et de préparation à la retraite.

L'une des particularités d'Access Patrimoine réside dans sa politique de transparence et son engagement à familiariser ses clients poitevins sur les différents placements et stratégies d'investissement disponibles.

Ce qui distingue particulièrement Access Patrimoine est son approche d’administration globale du patrimoine. Cela comprend non seulement l'optimisation de la fiscalité et la gestion de patrimoine immobilier, mais aussi la planification détaillée de l'héritage.

La palette de services offerts inclut des produits tels qu'assurance vie, les contrats de capitalisation, l'épargne salariale, le Plan Épargne Retraite (PER), les fonds à promesse et les super livrets, ainsi que les contrats loi Madelin.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Poitiers, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Cabinet Groupe AEC

Le Groupe AEC, établi dans le Technopole du Futuroscope, se positionne comme expert dans la gestion de patrimoine.

L’agence offre une large palette d’accompagnements couvrant la finance, l'immobilier et l'assurance, répondant ainsi aux exigences des particuliers comme des chefs d'entreprises.

La particularité du Groupe AEC réside dans son approche customisée du conseil, proposant un accompagnement sur-mesure à travers toutes les étapes de la gérance patrimoniale et sa valorisation, de l'audit initial à la mise en place de plans d'action ciblées et alignées sur les objectifs à long terme.

Dans le domaine du placement financier, le Groupe AEC maintient une position indépendante, libérée de tout lien avec les établissements financiers traditionnels.

Cette indépendance garantit une impartialité dans le choix des produits d'investissement, offrant ainsi un éventail de solutions telles que l’assurance vie, les plans d'épargne en actions (PEA) et fonds d'investissement.

Le volet assurance de l'agence s'étendant de l'assurance individuelle à l'assurance collective. Ce service englobe des aspects tels que la santé, la prévoyance, la retraite, et d'autres protections.

En ce qui concerne l'immobilier, Groupe AEC propose un accompagnement exhaustif, allant de la recherche de propriétés à la gestion locative, en passant par la négociation et l'analyse d'acquisitions potentielles.

Avec son approche de conseil globale, l’agence du Groupe AEC se distingue comme un interlocuteur de choix pour la gestion de patrimoine.

Patrimoine, Pierre et Finances (PPF)

Patrimoine, Pierre et Finances (PPF), dirigé par Florent Barbier et Christophe Haye, est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Poitiers.

Fondée en novembre 2015, cette agence se distingue par une approche personnalisée et l’engagement d’établir des partenariats durables avec ses clients.

L'agence PPF propose un accompagnement sur-mesure couvrant une multitude d'aspects du patrimoine, incluant la préparation à la retraite, la transmission du patrimoine, l'investissement immobilier, la valorisation du patrimoine et du capital, mais aussi l’optimisation fiscale.

Ces solutions permettent à PPF de répondre de manière exhaustive aux besoins spécifiques de ses clients particuliers ou professionnels.

L'indépendance de Barbier et Haye est un atout leur permettant de délivrer des conseils objectifs adaptés aux besoins de chaque client.

PPF propose aussi de l’accompagnement en courtage, particulièrement dans le domaine des prêts immobiliers.

Guillaume Sergent - GS Avenir et Patrimoine

Guillaume SERGENT, opérant sous le nom de GS Avenir et Patrimoine exerçant dans l’agglomération Poitevine, se positionne en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Son activité, lancée en septembre 2017, se concentre sur la délivrance de conseils en placements financiers et la gestion de patrimoine.

Agissant en tant qu’expert indépendance et en proximité à ses clients, le gestionnaire Guillaume Sergent affiche une solide réputation dans la région.

Guillaume Sergent offre une gamme étendue de solutions financières et assiste ses clients dans la définition de leur vision, l'élaboration de leur plan stratégique et le choix du meilleur placement.

Ses services couvrent l’optimisation fiscale, la protection familiale, la préparation des études des enfants, de la retraite ou encore la transmission.

Son expertise s'étend également aux domaines de l’investissement immobilier, supportant ses clients depuis l'évaluation jusqu'à l'acquisition de biens immobiliers.

GS Avenir et Patrimoine s’adresse par ailleurs aux professionnels en leur proposant des stratégies financières et d'investissement adaptées à leur situation.

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