Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Montluçon

Ville médiévale construite autour du château des ducs de Bourbon, Montluçon attire par son charme intemporel et son patrimoine historique remarquable. Maisons à pans de bois, ruelles étroites et donjon donnent un cadre envoûtant à la cité et de nombreuses infrastructures de loisirs viennent agrémenter cette douceur de vivre.

La vie étudiante et l’emploi y sont également bien présents et contribuent à l’excellente dynamique de l’économie locale, attirant toujours plus d’investisseurs cherchant la bonne affaire. L’immobilier a quant à lui stagné dans les dernières années, offrant de belles opportunités d’achat donc de rendements. Selon les derniers chiffres de Meilleurtaux.com, un capital de 100 000 euros permettrait d’acheter une superficie de 105 m² environ.

Dans ce contexte propice aux placements, de nombreux investisseurs choisissent de se tourner vers les conseils d’un expert en gestion de patrimoine.  

Voici notre top 5 des conseillers en gestion de patrimoine à Montluçon.  

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Montluçon, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Cabinet Romain Desprez

Parmi les services proposés par Romain Desprez, on retrouve les conseils en placements bancaires, la constitution d’un patrimoine immobilier et l’optimisation de l’impôt. Depuis 2021, le cabinet propose des bilans patrimoniaux afin de guider ses clients à adopter les meilleurs choix en matière de stratégie patrimoniale.  

Spécialisée en investissement immobilier, l’entreprise est habilitée à proposer des solutions de prêt et travaille avec les prestataires immobiliers les plus compétents.  

En outre, le cabinet offre ses conseils sur les solutions de placements telles que PER, PEE, PERCO ou encore assurance-vie.  

Entouré d’une équipe d’experts, Romain Desprez répond au mieux aux attentes de sa clientèle. Ses bureaux se situent sur la place Jean Jaurès à Montluçon.  

LC Patrimoine

Membre de l’Anacofi imposant une formation continue aux équipes, le cabinet LC Patrimoine accueille professionnels et particuliers qui souhaitent développer et sécuriser leur patrimoine.  

Celui-ci propose des solutions adaptées en matière de placements financiers, assurance-vie, transmission de patrimoine ou encore investissements immobiliers. Il dispose également d’un service de family office dans le but d’aider les familles à dénicher les meilleurs placements et résoudre les problèmes patrimoniaux liés à une gestion familiale.  

Dans le cadre de l’accompagnement dédié aux entreprises, LC Patrimoine offre une large panoplie d’expertises permettant aux professionnels de dormir sur leurs deux oreilles.    

Passerelles Patrimoine  

À deux pas de l'école de gendarmerie de Montluçon, Passerelles Patrimoine se consacre aux besoins de ses clients avec attention.  

Pour les particuliers, l’entreprise possède un éventail de produits en matière d’épargne, de retraite, de santé et prévoyance et propose également ses compétences pour la diminution des impôts.  

Pour les entrepreneurs, il s’agit pour le cabinet de soulager la gestion de la société en offrant une prestation sur-mesure de préservation du capital. Par le biais de différents dispositifs tels que le contrat de garantie croisé entre associés, l’assurance homme-clé ou encore le contrat de capitalisation, Passerelles Patrimoine est en mesure de trouver les secrets de la réussite adaptés à chaque dirigeant.  

Freddy Carton – FT2M Avenir et Patrimoine

Aux portes de Montluçon, le cabinet FT2M Avenir et Patrimoine propose depuis 2 ans un accompagnement à long terme en tant que spécialiste indépendant.

Diplômé de JurisCampus, la formation référente en matière de gestion de patrimoine, Freddy Carton a su gagner ses galons grâce à son relationnel et sa ténacité. Établir un climat de confiance, apporter des réponses claires et innovantes et s’engager pour gérer au mieux les intérêts de sa clientèle, c’est la promesse faite par le cabinet.

La construction d’un patrimoine solide devient accessible à tous grâce aux précieux conseils de Freddy.  

Pour toute question, les particuliers et professionnels peuvent bénéficier d’une consultation offerte et sans engagement avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant Noun Partners.  

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