Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Mérignac

Nichée dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine, Mérignac, abrite une population de plus de 70 000 habitants. Située à proximité immédiate de Bordeaux, cette ville bénéficie d'un cadre de vie privilégié, mêlant patrimoine historique et modernité. Mérignac est particulièrement reconnue pour son aéroport international : Aéroport Bordeaux-Mérignac, le deuxième plus important de France hors région parisienne, et pour son rôle de pôle économique majeur avec des entreprises de pointe dans les secteurs aéronautique, technologique et viticole.

Les habitants de Mérignac profitent d'un cadre de vie attractif, renforcé par des infrastructures de transport de premier plan qui facilitent les déplacements et les connexions régionales, nationales et internationales.

Ville au fort potentiel économique, Mérignac attire de nombreux investisseurs grâce à ses nombreux atouts. La proximité de Bordeaux, les excellentes infrastructures de transport, ainsi que le tissu entrepreneurial florissant en font une destination prisée pour l'immobilier et les affaires. Les prix de l'immobilier sont d'ailleurs plus compétitifs comparés à ceux de Bordeaux, même dans ses quartiers les plus attractifs comme le quartier de la Glacière, le quartier d'Arlac ou le centre-ville. Cela offre des opportunités intéressantes pour les investisseurs à haut potentiel cherchant à diversifier leurs portefeuilles.

Investir à Mérignac, 2ᵉ ville de Gironde, c'est s'assurer un retour sur investissement réellement intéressant. Pour les investisseurs avisés, c’est une opportunité unique de capitaliser sur une ville en pleine expansion, soutenue par une économie robuste et une qualité de vie exceptionnelle. Voici quelques-uns des conseillers en gestion de patrimoine à qui faire appel localement.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Mérignac, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

CO.Conseils

C'est à deux pas du Complexe Sportif Daniel Colombier, dans un bel espace, que CO.Conseils accueille ses clients. Le cabinet propose des services de conseil patrimonial, visant à accompagner la gestion et l'optimisation du patrimoine financier, juridique et fiscal. Après un bilan patrimonial, CO.Conseils offre des solutions sur-mesure, adaptées aux besoins de chaque client. Son équipe d'experts, à taille humaine, écoute et guide les clients pour faire fructifier leurs biens et avoirs. La méthodologie de CO.Conseils commence par un premier rendez-vous gratuit, suivi d'une étude approfondie, avec des tarifs forfaitaires basés sur l'actif patrimonial.

2M-Patrimoine - Conseiller en Patrimoine

Après plus de dix ans à être personnellement conseillé par des CGP de grandes enseignes nationales comme Allianz et AXA, Mickaël Masson a constaté que ses conseillers en patrimoine ne répondaient qu’à une partie de ses objectifs, se limitant soit à l'immobilier, soit au financier. Souhaitant un accompagnement global incluant immobilier, financier et protection sociale, il a pris la décision en 2016 de changer de carrière. Sortant de sa zone de confort, il s'est lancé corps et âme dans le métier de conseiller en création de patrimoine indépendant. Aujourd'hui, il propose une gestion de patrimoine complète et personnalisée, rendant accessible à tous la possibilité de se créer un patrimoine à moindre coût. Il est possible de le retrouver dans ses bureaux situés du côté du Stade du Jard.

Alpha Doumbouya - AXA Prévoyance & Patrimoine Mérignac

Alpha Doumbouya est conseiller AXA Prévoyance & Patrimoine à Mérignac. Il propose un accompagnement personnalisé pour protéger ses proches et optimiser son patrimoine. Alpha Doumbouya se spécialise dans la prévoyance, les placements, la préparation de la retraite et l’optimisation fiscale et successorale. Son expertise s'adresse tant aux particuliers à haut potentiel qu'aux professionnels et entreprises. Il aide les chefs d’entreprise à assurer la couverture réciproque entre associés et à faciliter la transmission de l’entreprise. Pour les entreprises et leurs salariés, il offre des solutions de sécurité financière, de financement des engagements sociaux de fin de carrière, et de couverture des prêts professionnels.

Honoré Gestion Privée

Cyrille Gerbert, associé et responsable pour la Nouvelle-Aquitaine chez Honoré Gestion Privée, apporte plus de dix ans d’expérience dans le secteur financier. Diplômé d'un Master en Finance de marché et d'un Executive Master en Gestion de Patrimoine de l'ESCP, il offre un accompagnement complet en gestion de patrimoine.

Il élabore des stratégies d’investissement, diversifie les actifs pour minimiser les risques et maximise les gains. En optimisation fiscale, il aide à réduire l’impôt sur le revenu et prépare efficacement la retraite. Il organise aussi la transmission du patrimoine avec des conseils sur testaments et fiducies.

Cabinet Pierre Delsaut – Prévoyance et Patrimoine

Le Cabinet Pierre Delsaut est spécialisé en prévoyance et gestion de patrimoine. En collaboration avec AXA Prévoyance et Patrimoine, il propose des solutions personnalisées pour particuliers et professionnels.

Pour les particuliers, le cabinet offre des services de prévoyance et de santé adaptés à chaque étape de la vie, en couple, actif ou retraité. La gestion patrimoniale se base sur un diagnostic précis pour proposer des solutions sur-mesure, incluant la préparation à la retraite et l'optimisation fiscale. L'assurance emprunteur permet de réaliser des économies significatives sur la durée du prêt.

Pour les professionnels, l'agence met en place des complémentaires santé collectives et des programmes de prévoyance TNS pour la protection financière des chefs d'entreprise et indépendants. Les solutions de retraite, comme Madelin et PERco, sont adaptées aux besoins spécifiques des professionnels.

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