Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Caen

Charmante ville portuaire du Calvados et témoin historique du débarquement, Caen fêtera en 2024 le 80e anniversaire de la libération de la cité. Nichée entre terre et mer, “La ville aux 100 clochers” offre un cadre de vie incomparable.  

Située entre Rouen et Rennes et proche également de la capitale parisienne, son patrimoine historique, son réseau exceptionnel de transports et ses universités attirent de nombreux étudiants (environ 34 000).  

La localisation stratégique de Caen en fait une cité dynamique et sa population augmente de façon constante depuis 3 ans. Première ville du Calvados au 1er janvier 2021 selon les chiffres publiés par l’INSEE, sa démographie se redresse peu à peu.  

Pour toutes ces raisons, Caen est une ville idéale aux yeux des investisseurs immobiliers car les prix restent encore particulièrement bas. L’investissement locatif qui reste abordable ainsi que les différentes opportunités de défiscalisation montrent tout le potentiel caennais permettant de favoriser le développement de votre patrimoine.  

Pour développer une stratégie gagnante, les investisseurs Caennais ont bien compris que leur atout majeur était de s’entourer des recommandations des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Car au-delà des opportunités immobilières, d’autres produits financiers peuvent maximiser leurs rendements à long terme. Mais il faut pour cela bien maîtriser et comprendre la large gamme de produits proposés et ce n’est pas toujours chose facile.  

Partenaires de confiance, les conseillers en gestion de patrimoine accompagnent les particuliers mais aussi les petites et moyennes entreprises à atteindre leurs objectifs financiers.    

Alors, comment s'y retrouver parmi tous ces professionnels du conseil ?    

Tour d’horizon des 5 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine de la ville de Caen.  

Capelli et Associés

Manon Capelli, fondatrice du cabinet a fait ses armes au sein de l'industrie bancaire pendant 5 ans avant de se lancer dans l'aventure. Ayant obtenu un master en gestion de patrimoine à l’Université de Caen, elle crée son cabinet en 2017 à quelques encablures de l’Abbaye aux Dames.  

Bien résolue à protéger et développer le patrimoine de ses clients, elle est accompagnée par son réseau de spécialistes déterminés à aider les investisseurs. Particuliers ou professionnels, le cabinet Capelli et Associés propose des solutions pour faire fructifier son patrimoine et le sécuriser.  

Investissements financiers, transactions immobilières, conseils aux entreprises ainsi que stratégies patrimoniales font partie de la gamme de services proposés.    

Des conseils personnalisés à chaque étape, c'est la promesse faite par Manon. Ayant acquis une excellente renommée en peu de temps, cette dernière forge sa réputation avec succès.  

En tant qu’entrepreneur, profession libérale ou encore particulier, les objectifs financiers de chacun sont différents et doivent être pris en considération dans leur globalité.  

Le cabinet Capelli et Associés collabore en partenariat avec ses clients pour répondre de façon éclairée à toutes leurs demandes.  

Consilium Patrimoine  

Cabinet indépendant basé à Caen, Consilium Patrimoine fait appel à des experts chargés de conseiller les particuliers et les entreprises. Immobilier, assurances, placements, patrimoine et financement sont autant de services proposés par la société. Ces conseillers en gestion de patrimoine indépendants du quartier Hastings proposent leur expertise afin de permettre à leurs clients de développer leur capital en toute sérénité.    

Fondé en 2010, le cabinet a su tirer son épingle du jeu dans le paysage Caennais en matière de gestion de placements ou encore de courtage en prêt immobilier et investissements. Accompagner les clients de A à Z et concrétiser leurs projets est le maître-mot de Consilium Patrimoine. Travailler main dans la main et élaborer une stratégie pour constituer un patrimoine immobilier à sa clientèle est un des nombreux exemples de défis relevés chaque jour par l'entreprise. En outre, la société propose son expertise immobilière dans l'ancien et le neuf (véfa) depuis 2021. Preuve que Consilium Patrimoine sait évoluer et élargir son activité. Le cabinet est également réputé pour son côté très réactif et sa disponibilité.  

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Caen, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Stratégie Patrimoine

Depuis une quinzaine d'années, Stratégie Patrimoine conseille ses clients depuis son cabinet implanté en face du Zénith.  

L'entreprise fait partie de la Chambre Nationale des Conseils de Gestion de Patrimoine (CNCGP). Pour ses clients, c'est l'assurance du respect du code de déontologie et de bonne conduite, et un gage de sérieux indéniable.    

A la suite de sa création en 2007, la société a vu sa croissance augmenter, lui permettant de se développer dans d'autres villes de France. Compétence, écoute et confidentialité sont les valeurs fondamentales prônées par Stratégie Patrimoine et ses collaborateurs.    

Les compétences de ce conseiller en gestion de patrimoine indépendant s'étendent à un éventail large de prestations telles que retraite et prévoyance, optimisation fiscale, investissements, ou encore succession.    

Il offre des solutions complètes en matière de patrimoine, finances, immobilier et protection sociale et propose en outre un service de family office.  

Stratégie Patrimoine propose également des consultations par visioconférence pour les clients qui seraient dans l’incapacité de se déplacer.    

Laplace Caen  

Anciennement Expert & Finance, ce cabinet de gestion de patrimoine se situe à proximité du parc de la Colline aux Oiseaux. Doté de bureaux dédiés à l'accompagnement personnel de ses clients, Laplace est un partenaire de choix pour tous les projets patrimoniaux. Sa gamme de services s'étend du bilan patrimonial aux solutions retraite en passant par les contrats d'assurance-vie ou encore les placements immobiliers. Tout comme Stratégie Patrimoine, Laplace propose un service de family office pour gérer au mieux les intérêts privés de se clients.    

Qu’il s’agisse de transmettre un patrimoine, investir ou optimiser la fiscalité, Laplace Caen trouve des solutions pérennes et sur-mesure.    

En cas de départ à l’étranger, le cabinet accompagne également les Français expatriés en leur apportant des conseils éclairés sur leur projet. L'entreprise est installée dans le monde entier avec notamment des bureaux en Tunisie, à Hong-Kong, à Abu Dhabi, en Espagne, à Monaco ou encore au Luxembourg. Les Outre-mer ne sont pas en reste avec des bureaux à la Réunion et en Polynésie.

Sur le même thème :  

Cet article vous a plu ?
Vous pouvez aller plus loin en réservant un appel pour vous aider à optimiser votre situation

Retrouvez-moi sur LinkedIn

4.9/5
consultation gratuite
Recevez 5 exemples d'optimisation fiscale
Pour réaliser +27k€ d'économie annuelle
Recevoir les exemples
8000 personnes reçoivent déjà mes conseils
Réservez un bilan patrimonial offert
Pour découvrir la stratégie patrimoniale la plus adaptée.
Réserver
En moyenne + de 400k de patrimoine additionnel pour mes clients.