Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Angoulême

Située au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, Angoulême est une ville en plein essor qui offre de nombreuses opportunités pour les investisseurs avisés.

Avec une population de 41 659 habitants , la ville connaît une croissance démographique soutenue, attrayante pour les entreprises en quête de main-d'œuvre qualifiée.

Le marché immobilier local est particulièrement dynamique, avec un prix moyen au mètre carré de 1 830 € , offrant des perspectives intéressantes pour les investisseurs immobiliers.

De plus, la ville abrite de nombreuses entreprises prospères, notamment dans les secteurs de la bande dessinée, de l'aéronautique et de l'agroalimentaire.

Parmi les fleurons économiques d'Angoulême, on peut citer Valorial , un pôle d'excellence dans l'agroalimentaire, ainsi que Dassault Aviation , leader mondial dans la conception et la fabrication d'avions d'affaires.

La ville accueille également le Festival International de la Bande Dessinée , un événement incontournable pour les amateurs du 9ᵉ art.

Avec ses infrastructures modernes, son dynamisme économique et son cadre de vie agréable, Angoulême représente une destination de choix pour les investisseurs soucieux de saisir les opportunités d'un marché en pleine expansion.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Angoulême, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Valois Patrimoine Conseil

Valois Patrimoine Conseil est un cabinet de gestion patrimoniale implanté dans le quartier de l'Houmeau à Angoulême.

Fondé par Stéphane Valois, gestionnaire expérimenté, cette agence se spécialise dans l'accompagnement des particuliers fortunés et des entreprises dans la préservation et la valorisation de leurs actifs.

Valois Patrimoine Conseil propose une large gamme de services destinés à optimiser et à sécuriser le patrimoine de ses clients :

  • Optimisation fiscale : l’équipe de conseillers aide ses clients à optimiser leur impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), et les droits de succession, en collaboration avec des experts-comptables, notaires et avocats reconnus​​.
  • Investissements immobiliers : Il s'agit de dispositifs défiscalisants (Pinel, Malraux, Monument Historique), d'investissements locatifs, ainsi que d'acquisitions de résidences principales et secondaires sur l'ensemble du territoire, y compris les DOM-TOM​​.
  • Gestion de l'épargne financière : En déterminant le profil investisseur du client, l’affaire propose des stratégies d'allocation d'actifs adaptées, comprenant des produits variés tels que l'assurance-vie, les SCPI, et les placements en private equity​​.
  • Assurances et prévoyance : Valois Patrimoine Conseil offre des solutions d'assurance emprunteur et de prévoyance personnalisées, afin de protéger les proches des clients​.
  • Transmission de patrimoine : L’agence accompagne ses clients dans la transmission de leur patrimoine en optimisant les aspects fiscaux et civils, avec des montages juridiques adaptés tels que les donations et les SCI familiales​​.
  • Préparation de la retraite : Des solutions diversifiées et personnalisables sont proposées pour anticiper et préparer la retraite en fonction du statut professionnel et des objectifs individuels de chaque client​​.

Ce qui distingue Valois Patrimoine Conseil est sa vision globale de la gestion de patrimoine. L’agence procède à un audit détaillé de chaque situation patrimoniale, englobant les aspects civils, fiscaux, sociaux et patrimoniaux, pour offrir des conseils sur mesure.

Cette approche est complétée par une rigoureuse sélection de partenaires de haute qualité, assurant ainsi des solutions performantes et fiables pour leurs clients​.

L’étude est dirigé par Julien Besson, qui possède une expérience de 18 ans dans le secteur bancaire et en gestion de patrimoine.

Son parcours et sa philosophie centrée sur l'excellence et la transparence reflètent l'engagement du cabinet à fournir un accompagnement de qualité supérieure à ses clients​.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Angoulême, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Moreau Patrimoine

Moreau Patrimoine, implanté à Puyreaux dans l'agglomération d'Angoulême, se spécialise dans la gestion de patrimoine avec une approche personnalisée et indépendante.

Le cabinet, dirigé par Frédéric Moreau, offre une gamme complète de services tels que l'optimisation fiscale, les placements financiers, les investissements immobiliers et la préparation de la retraite.

Parmi les solutions proposées figure le déficit foncier, l'assurance-vie, le PER, la location meublée, la loi Malraux et le dispositif Pinel.

La typologie de clients visée comprend aussi bien des particuliers que des professionnels souhaitant optimiser leur patrimoine.

Moreau Patrimoine se distingue également par sa compétence à intégrer des solutions patrimoniales diversifiées, adaptées aux situations spécifiques de chaque client.

Groupe Herencia

Le Groupe Herencia, basé principalement à Angoulême, se distingue dans le domaine de la gestion de patrimoine par son approche holistique, s'adressant tant aux particuliers qu'aux professionnels.

Avec des cabinets répartis à Angoulême, Bordeaux, Limoges, Paris, et Poitiers, le groupe propose une gamme complète de services adaptés aux besoins variés de ses clients.

Le Groupe Herencia offre des solutions pour réduire les impôts grâce à l'investissement locatif, générer des revenus complémentaires via la location et constituer un patrimoine immobilier à transmettre.

Les dispositifs incluent la SCPI, la location meublée, et la loi Pinel, chacun visant à optimiser la rentabilité et les avantages fiscaux de l'investissement immobilier​​​​.

Les options de placement proposées comprennent les livrets bancaires, les contrats d’assurance vie, et l’investissement en bourse.

Herencia propose une large gamme d’assurances, telles que l’assurance emprunteur, l’assurance vie, l’assurance professionnelle, et des assurances spécifiques comme l’assurance prévoyance et l’assurance collective pour les entreprises​​.

Le cabinet aide les entreprises à gérer les risques financiers et à protéger les dirigeants grâce à des solutions comme l’assurance Homme-clé, la garantie de perte d’exploitation et des dispositifs d’optimisation du statut du dirigeant​​.

Le Groupe Herencia se distingue par son indépendance et sa taille humaine, permettant une relation de proximité et de confiance avec ses clients. ​

Le groupe compte 14 collaborateurs répartis dans plusieurs bureaux spécialisés, chacun apportant son expertise en gestion de patrimoine, courtage d’assurances et investissements immobiliers. Cette équipe diversifiée permet d’assurer une couverture complète des besoins des clients, qu’ils soient particuliers ou professionnels.

JURICA

Le cabinet JURICA, implanté à Angoulême, se distingue par son expertise en gestion de patrimoine, droit des affaires et droit fiscal. Situé dans la zone urbaine d'Angoulême, JURICA offre une gamme complète de services juridiques pour les entreprises et les particuliers.

JURICA intervient dans toutes les opérations juridiques liées à la gestion de patrimoine, qu'il soit immobilier ou non. Les services incluent la planification successorale, la gestion des actifs et la structuration fiscale des patrimoines pour optimiser les avantages financiers et juridiques des clients.

L’agence encadre la fiscalité de ses clients au quotidien, offrant des conseils en matière de déclarations fiscales et de contentieux.

JURICA est également compétent dans la gestion des contentieux judiciaires et de l'arbitrage, accompagnant ses clients à chaque étape des procédures judiciaires pour assurer la défense de leurs intérêts.

Le cabinet offre des services complets en droit des sociétés, incluant la création d'entreprises, les fusions et acquisitions, ainsi que la gestion des contrats commerciaux.

Un aspect unique qui distingue JURICA est son approche intégrée, combinant une expertise pointue en droit fiscal, gestion de patrimoine et contentieux. De plus, le bureau met en avant son indépendance et sa capacité à maintenir une relation de proximité avec ses clients, garantissant réactivité et implication.

Parmi les experts notables du bureau, on retrouve Vincent Delpal et Franck Lavoué, avocats associés spécialisés en droit des sociétés, ainsi que Caroline Péchier, responsable du département contentieux à Angoulême.

IRIS Partenaires

IRIS Partenaires, implanté à La Rochefoucauld-en-Angoumois et à Angoulême, se distingue par son expertise en gestion de patrimoine et services associés.

Le cabinet IRIS Partenaires offre une gamme étendue de solutions, comprenant l'expertise comptable, l'audit, la gestion sociale, ainsi que des formations dédiées aux dirigeants et entrepreneurs.

Les clients bénéficient également d'un accompagnement en matière de conseils comptables, fiscaux et sociaux, renforçant ainsi leur stratégie de gestion patrimoniale.

Une caractéristique distinctive d'IRIS Partenaires est son habileté à intervenir partout en France grâce à des outils digitaux avancés, facilitant ainsi la gestion à distance et l'accès à des services de qualité supérieure.

Le cabinet vise principalement les dirigeants d'entreprises cherchant à optimiser leur patrimoine et à garantir la pérennité de leurs activités.

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