Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Amiens

Située au cœur des Hauts-de-France, Amiens conjugue charme historique et dynamisme moderne, offrant une qualité de vie exceptionnelle.

La ZAC Intercampus, en plein développement à proximité du CHU d'Amiens, est particulièrement attractive pour les investisseurs immobiliers, avec 1 900 nouveaux logements prévus d'ici 2030. De plus, le quartier Gare-la-Vallée présente de belles opportunités pour les acheteurs et investisseurs et son attractivité sera renforcée par le raccordement d'Amiens au réseau TGV en 2025.

Le marché immobilier à Amiens est particulièrement attractif. Le prix moyen de l'immobilier dans la ville est d'environ 2 200 €/m² , ce qui est compétitif par rapport à d'autres grandes villes françaises. De plus, le taux de rendement locatif brut peut atteindre jusqu’à 6 % dans certains quartiers, ce qui en fait une destination de choix pour les investissements locatifs.

Vous avez des projets pour votre patrimoine à Amiens ? Retrouver tout de suite notre top 5 des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Amiens.

AM Courtage et Patrimoine

AM Courtage et Patrimoine, situé dans le quartier de Saint-Germain à Amiens, accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels dans la gestion de leur patrimoine.

Dirigée par Aurélie Monteil, cette société se distingue par son indépendance. Aurélie Monteil, conseillère en gestion de patrimoine certifiée, possède une capacité juridique associée et est membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF).

Les services proposés incluent la constitution, le développement et la transmission de patrimoine, avec une expertise en fiscalité, gestion financière et immobilière, ainsi qu'en prêts immobiliers et assurances emprunteurs.

L'entreprise s'adresse à une clientèle variée : des jeunes actifs aux retraités, des entrepreneurs aux salariés, en passant par les familles souhaitant optimiser et sécuriser leur patrimoine.

AM Courtage et Patrimoine offre des solutions en défiscalisation, placements financiers, préparation à la retraite, et prévoyance. Les produits disponibles incluent l'assurance-vie, les SCPI et les plans d'épargne retraite (PER).

Vitalépargne

Vitalépargne, localisé dans le quartier de Siam à Brest, offre une gamme complète de solutions en gestion de patrimoine et gestion de fortune.

Fondée par Fabien Rycroft et Nikolas Renaud, cette société s'adresse à une clientèle variée comprenant des particuliers, des professionnels, des entrepreneurs et des investisseurs fortunés.

Les services de Vitalépargne incluent la gestion de patrimoine, l'expertise patrimoniale, la gestion de fortune, et le courtage en assurances.

Les solutions spécifiques proposées comprennent l'assurance-vie, les SCPI, les contrats de capitalisation, et les plans d'épargne retraite (PER).

En immobilier, des investissements locatifs et des dispositifs de défiscalisation tels que la loi Pinel et le LMNP sont disponibles pour répondre aux besoins des clients.

Le processus d'accompagnement commence par une étude personnalisée de chaque situation patrimoniale, permettant une gestion globale et sur mesure. Les stratégies d'optimisation fiscale et de transmission sont mises en place pour répondre aux objectifs spécifiques de chaque client.

Une partie de ces services inclut des recommandations sur la stratégie du portefeuille et la sélection des produits financiers par le comité stratégique de Vitalépargne, en collaboration avec des experts financiers comme Igor de Maack et des partenaires tels que Rothschild & Co Investment Managers.

Vitalépargne se distingue par son approche indépendante, permettant de choisir les meilleures solutions disponibles sur le marché sans biais.

La rémunération de Vitalépargne est clairement définie dès le premier entretien. Elle se compose de rémunérations forfaitaires basées sur la complexité du dossier et des rétrocessions de commissions lorsque des produits financiers ou d'assurance sont souscrits.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Amiens, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Conseil Capital

Conseil Capital, localisé dans le quartier de l'avenue de Bretagne à Amiens, propose une large gamme de solutions en gestion de patrimoine pour particuliers, professionnels et entreprises.

Dirigée par Johnny Siméon, cette société offre des prestations complètes pour optimiser la fiscalité, préparer la retraite, investir dans l'immobilier et les placements financiers et assurer la transmission du patrimoine.

Les services incluent des stratégies d'optimisation fiscale, des solutions en prévoyance et retraite, ainsi que des investissements immobiliers et financiers.

En immobilier, Conseil Capital propose des dispositifs comme la loi Pinel et le LMNP, permettant de réduire les impôts tout en constituant un patrimoine durable.

Pour les placements financiers, l'entreprise propose des produits tels que l'assurance-vie, les SCPI et les plans d'épargne retraite (PER).

Les gestionnaires de patrimoine de Conseil Capital travaillent de manière indépendante, sélectionnant les meilleures solutions disponibles sur le marché sans biais.

Un aspect notable de Conseil Capital est son engagement à fournir des conseils pédagogiques, aidant les clients à comprendre les aspects complexes de la gestion patrimoniale.

La rémunération comprend des honoraires forfaitaires en fonction de la complexité du dossier et des commissions sur les produits financiers ou d'assurance souscrits.

Capfinances

Capfinances est un cabinet de gestion de patrimoine renommé, situé dans le quartier dynamique du centre-ville d'Amiens.

Avec plus de 17 ans d'expérience, ce cabinet s'est imposé comme un leader en France, notamment dans les domaines de l'assurance vie, de l'épargne, de la retraite et de l'immobilier.

Fondé par Laurent et Didier Zerbib, Capfinances s'appuie sur un vaste réseau de plus de 650 conseillers indépendants et 16 centres d'affaires répartis à travers tout le territoire français.

Leur approche repose sur une relation de confiance durable avec leurs clients, offrant un accompagnement personnalisé et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à chaque étape de vie et profil de risque.

Capfinances propose une large gamme de services, allant de la préparation à la retraite à la transmission de patrimoine, en passant par la protection de la famille, l'optimisation fiscale et l'investissement immobilier.

Chaque client bénéficie d'un bilan patrimonial approfondi, permettant d'établir un diagnostic précis de leur situation financière et de proposer des stratégies personnalisées.

Le cabinet se reconnaît par la qualité de ses conseils et la formation continue de ses gestionnaires, garantissant ainsi une expertise de haut niveau et une réactivité face aux évolutions des marchés financiers et des législations en vigueur.

Laurent et Didier Zerbib, en tant que directeurs généraux, ont su impulser une dynamique de croissance continue notamment renforcée par l'intégration de Capfinances au Groupe Premium en 2018. Cette alliance stratégique a permis de consolider leur position sur le marché et d'accroître significativement leur chiffre d'affaires.

Le succès de Capfinances repose sur des valeurs fortes de considération, d'accompagnement et de protection, ce qui se traduit par une satisfaction client exemplaire.

Office Patrimoine

Office Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Amiens, fondé en 2020 par Jean-Benoît Rigaux et Bertrand Bracq.

Ce cabinet, successeur de Génération & Patrimoine créé en 2005, se distingue par son approche personnalisée de la gestion patrimoniale. L'équipe se compose de trois conseillers en gestion de patrimoine et d'une assistante back-office.

Le cabinet propose une gamme complète de solutions pour la gestion, la valorisation et l'optimisation du patrimoine.

Jean-Benoît Rigaux, diplômé en administration des entreprises et en droit des contrats et du patrimoine, et Bertrand Bracq, spécialisé dans la gestion du patrimoine des personnes âgées et vulnérables, dirigent l'équipe avec une grande expertise.

Parmi les services offerts, on trouve la préparation à la retraite, l'optimisation fiscale, la gestion des investissements financiers et immobiliers, ainsi que l'organisation de la succession.

Chaque solution est adaptée aux besoins spécifiques de chaque client, assurant une gestion cohérente et efficace dans un environnement en constante évolution.

L'approche d'Office Patrimoine repose sur la collaboration avec un réseau d'experts, incluant banquiers, notaires, experts-comptables et avocats.

Cela garantit des conseils de haute qualité et des stratégies d'investissement optimales.

Le cabinet met un point d'honneur à offrir des conseils personnalisés à chaque étape de la vie de ses clients, avec un interlocuteur unique pour un accompagnement durable et de confiance.

Les gestionnaires s'engagent à fournir des stratégies d'investissement sur mesure, tenant compte du niveau de risque accepté et de l'horizon d'investissement souhaité par les clients.

Cette approche permet d'assurer une optimisation maximale du patrimoine tout en garantissant une transparence totale dans la rémunération et les solutions proposées.

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