Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Nantes

Parmi les villes de France à l’économie la plus dynamique, la ville de Nantes se hisse à la troisième position du classement. La capitale historique de la Bretagne se distingue par sa qualité de vie, son dynamisme et la richesse de son patrimoine culturel.

Nombreux sont les Nantais qui font confiance à un conseiller en gestion de patrimoine pour mettre en œuvre une stratégie d’investissement en accord avec leur situation actuelle et leurs objectifs.

Au travers de cet article, découvrez la liste des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Nantes prêts à vous accompagner pour faire fructifier votre épargne.

Nalo

En deuxième position de ce classement des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine Nantes, laissez-nous vous parler plus en détails de Nalo. Nalo est un cabinet de gestion de patrimoine qui se distingue par son approche digitalisée. Il a su réinventer la gestion pilotée pour permettre à ses clients de bénéficier d’une gestion individualisée, d’une partie conseil haut-de-gamme et sur mesure, et d’une sécurisation progressive de leur capitalisation.

Ce conseiller en gestion d'investissement se concentre autour de deux produits phares l’assurance-vie et le PER. Investir avec Nalo, c’est plutôt simple ! Après avoir défini vos objectifs d’investissement, il vous suffit de simuler votre projet pour que ce conseiller en gestion de patrimoine à Nantes puisse élaborer pour vous une stratégie de gestion sur-mesure en tenant compte de votre situation actuelle, de votre profil d’investisseur et de la valeur de votre portefeuille d’investissement. Par la suite vous serez amené à souscrire une solution digitalisée en ligne de manière simple et rapide.

Enfin, Nalo s’occupe d’assurer la gestion et le suivi de votre épargne pour piloter vos investissements de manière efficace. Pour s’assurer de la bonne gestion de vos placements, la stratégie de Nalo s’articule notamment autour d’une méthode de gestion du patrimoine influencée par les prix Nobel de l’économie et une technologie permettant de sécuriser les investissements.

Bertrand-Demanes

Le cabinet de conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Nantes Bertrand-Demanes fait partie des incontournables de notre sélection.

Il se distingue par sa large palette de produits, allant de l’investissement immobilier à la préparation de votre retraite en passant par le développement de votre patrimoine. Bertrand-Demanes vous offre un accompagnement complet et en accord avec vos objectifs de vie.

Son objectif est d’accompagner ses clients au travers d’une méthode unique. La première étape de cette méthode consiste en un rendez-vous téléphonique permettant à cette équipe d’experts de comprendre vos besoins. Puis, un rendez-vous en présentiel est fixé de manière à vous présenter les solutions qui s’offrent à vous et d’opérer une étude personnalisée. Par la suite, le cabinet Bertrand-Demanes s’occupe du suivi et de l’accompagnement de vos projets d’investissement immobilier, de défiscalisation et de placement de votre épargne. En tant que cabinet stratège en rentabilité immobilière à Nantes, les valeurs des conseillers Bertrand-Demanes s’articulent autour de l’expertise, de la proximité, de leur fine connaissance du marché mais également de la transparence des prix.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Nantes, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Opti Finance

Depuis plus de 30 ans, ce cabinet de conseillers en gestion de patrimoine indépendant à Nantes accompagne à la fois les professionnels et les particuliers dans l’optimisation de leur stratégie patrimoniale, financière et immobilière.

Opti Finance vous propose son expertise en matière de gestion de patrimoine, de conseil en investissement financier, de conseil aux entreprises et de conseil en investissement immobilier. Ses missions s’articulent autour de la confiance, l’expertise, le conseil, la transparence et l’engagement. Afin de vous aider à concrétiser vos projets les plus ambitieux, Opti Finance met au profit de ses clients de nombreuses solutions. Les consultants en gestion de patrimoine du Groupe Opti Finance accordent une attention particulière aux besoins de ses clients pour être en mesure de comprendre leurs attentes et leurs objectifs. Son objectif principal vise à fournir la solution la plus appropriée en tenant compte de la conjoncture du marché actuel.

Chaque situation est unique et Opti Finance sait adapter son approche. Anticiper les besoins et les questions de ses clients et les aider à saisir les opportunités fait également partie des missions sur lesquelles se concentre Opti Finance, au même titre qu'anticiper et proposer des solutions innovantes. Au travers d’une veille législative, financière et réglementaire exercée avec une fine expertise, les conseillers de ce cabinet travaillent main dans la main avec leurs clients pour adapter les dispositifs mis en œuvre et optimiser leur situation financière si nécessaire.

Liins

Liins forme une équipe de conseillers à l’écoute de vos besoins patrimoniaux. Il tient à cœur à ce cabinet indépendant à Nantes de mettre l’humain au centre de ses problématiques pour offrir des solutions sur-mesure.

D’une part, Liins se concentre sur un accompagnement personnalisé de manière à répondre à l’ensemble des problématiques de ses clients. Cet accompagnement repose notamment sur un audit lui permettant d’établir votre profil patrimonial et fiscal par le biais d’un questionnaire personnalisé. Son approche se poursuit par une analyse des données afin de faire correspondre vos besoins à une solution adaptée.

Enfin, Liins vous propose une solution personnalisée avec des conseils sur-mesure pour vous aider à répondre à vos objectifs. Côté chiffres, le cabinet Liins dispose de 20 cabinets répartis sur tout le territoire français afin d’être au plus proche de ses clients et mieux les conseiller. Depuis sa création, ce cabinet comptabilise près de 3 400 projets concrétisés.

Fort de son expérience sur le terrain, Liins est prêt à vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet, peu importe son ampleur. En résumé, il existe de nombreux cabinets de conseiller en gestion de patrimoine à Nantes prêts à vous suivre dans vos projets d’investissement, d'optimisation fiscale et de préparation à la retraite. Choisissez le cabinet le plus à même de vous accompagner en fonction de vos besoins, de votre situation actuelle et de vos objectifs de vie.

Ces articles pourraient également vous intéresser :

Cet article vous a plu ?
Vous pouvez aller plus loin en réservant un appel pour vous aider à optimiser votre situation

Retrouvez-moi sur LinkedIn

4.9/5
consultation gratuite
Recevez 5 exemples d'optimisation fiscale
Pour réaliser +27k€ d'économie annuelle
Recevoir les exemples
8000 personnes reçoivent déjà mes conseils
Réservez un bilan patrimonial offert
Pour découvrir la stratégie patrimoniale la plus adaptée.
Réserver
En moyenne + de 400k de patrimoine additionnel pour mes clients.