Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Annecy

Un magnifique lac, une nature environnante préservée et une proximité avec la Suisse fait d’Annecy une ville française au dynamisme croissant. Annecy fait d’ailleurs partie des villes françaises où il fait bon vivre. Elle est particulièrement appréciée pour sa qualité de vie.

Nombreux sont les conseillers en gestion de patrimoine qui ont décidé de s’installer à Annecy pour accompagner leurs clients autour de leurs besoins spécifiques : gestion d’actifs, mise en place de stratégies d’investissement sur-mesure et préparation à la retraite. Le long de cet article, découvrez notre top 5 des cabinets de conseillers en gestion de patrimoine à Annecy prêts à vous accompagner pour donner vie à vos plus beaux projets.

Steve Mauffrey

Steve Mauffrey Conseil Patrimonial est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine généraliste situé à Annecy.

Il apporte son expertise autant aux particuliers qu’aux professionnels à la recherche de solutions pour faire fructifier leur épargne. Steve Mauffrey a ouvert son cabinet indépendant de gestion de patrimoine en mars 2020 pour se consacrer pleinement à cette activité de conseil.

Ce professionnel se démarque par sa volonté d’apporter la meilleure expertise possible à ses clients en leur proposant toujours des solutions adaptées à leurs besoins. Côté services, ce conseiller en gestion de patrimoine à Annecy met à votre profit son expertise dans le cadre d’un projet d’investissement immobilier locatif, de la création de société ou d’obtention d’un revenu complémentaire.

Ces conseils peuvent autant s’exercer dans le cadre d’une consultation juridique, d’un accompagnement pour la gestion d’une succession, d’un placement financier ou bien d’une optimisation fiscale. Pour accompagner ses clients de la meilleure manière possible, ce professionnel s'appuie sur une méthode particulière. La première étape concerne la prise de contact au travers d’un moment d’échange indispensable dans le cadre de l’accompagnement. Par la suite, Steve Mauffrey met en œuvre une lettre de mission récapitulant la nature et les modalités de la prestation proposée. La mise en place d’une stratégie sur-mesure intervient à la troisième étape de cette méthode. Elle est essentielle pour être certain de répondre aux objectifs fixés.

Davia Conseil

Le troisième conseiller en gestion de patrimoine à Annecy que nous souhaitions vous présenter dans ce classement n’est autre que Davia Conseil.

Ce cabinet a été fondé en 2009 par David Goureau, expert en gestion des finances personnelles autant en France qu’en Suisse. Les services de ce cabinet s'adressent notamment aux particuliers, aux professionnels ainsi qu’aux transfrontaliers. Ses expertises se concentrent autour de l’investissement immobilier, la préparation à la retraite, la fructification de votre patrimoine, la diversification des revenus, la protection juridique mais aussi la mise en œuvre d’un bilan patrimonial. Pour ce qui est de la prise de rendez-vous, Davia Conseil vous propose d’effectuer un entretien téléphonique, un entretien en visio, un entretien à domicile ou un bilan patrimonial. Peu importe votre objectif, ce conseiller en gestion de patrimoine à Annecy saura vous proposer une stratégie de gestion en adéquation avec vos objectifs professionnels et personnels.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Annecy, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Arias Patrimoine

En tant que cabinet en gestion de patrimoine situé à Annecy, Arias Patrimoine fait partie des acteurs incontournables du secteur. Il se spécialise dans l’accompagnement des dirigeants d’entreprise en mettant l’accent sur l’intelligence collective au service de la création de valeur.

Cette société de gestion de patrimoine propose un accompagnement complet aux entrepreneurs, incluant des conseils patrimoniaux professionnels ou personnels. Pour fournir à ses clients un accompagnement complet, Arias Patrimoine collabore avec des partenaires tels que notaires, comptables et avocats pour qu’ils puissent apporter leur expertise. De manière à être en mesure de répondre aux besoins des professionnels comme des particuliers, ce cabinet en gestion de patrimoine à Annecy propose une gamme de solutions patrimoniales complète. Cette dernière lui permet de garantir à ses clients une mission de conseil en gestion de patrimoine de qualité ainsi que des solutions agiles parfaitement adaptées à leurs besoins, enjeux et objectifs.

Au quotidien, le cabinet Arias Patrimoine s’appuie sur une approche spécifique bâtie sur trois piliers interdépendants : le bien vivre, le bien entreprendre et le bien gérer. Pour bénéficier d’un accompagnement sur mesure, prenez rendez-vous dès maintenant avec les conseillers experts de chez Arias Patrimoine.

Élysées Patrimoine

Présent en Haute-Savoie et mais aussi au sein de la région Rhône-Alpes depuis plus de 15 ans, ce cabinet de conseils met ses services aussi bien au profit d’une clientèle de particuliers que de professionnels.

Pour ces experts, la gestion de patrimoine fait également écho à la gestion du temps. Ils vous proposent donc un accompagnement personnalisé pour vous constituer des placements financiers, des investissements immobiliers, un placement d’épargne en private-equity, ou la souscription à une prévoyance. Mais ce n’est pas tout, au quotidien, ce cabinet en gestion de patrimoine à Annecy vous aide à assurer la gestion de vos actifs existants, à réduire vos impôts mais aussi à développer votre patrimoine. Enfin, bénéficiez également de leurs conseils en matière de structuration de patrimoine, de donation ou de succession. En résumé, la ville d’Annecy dispose de nombreuses sociétés de gestion de patrimoine et de conseil qui peuvent vous accompagner dans vos projets d'investissement, d'optimisation fiscale et de planification de votre retraite.

Chacune d’entre elles possède ses propres méthodes d’accompagnement et une expertise plus poussée dans un domaine plutôt qu’un autre. Choisissez l’entreprise qui peut le mieux vous conseiller en fonction de vos besoins, de votre situation actuelle et de vos objectifs de vie.

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