Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Chalon-sur-Saône

Nichée au cœur de la région Bourguignonne, à mi-chemin entre Lyon et Dijon, Chalon-sur-Saône est une ville à taille humaine de 46 500 habitants (source : recensement 2024 via chalon.fr). La commune se distingue à bien des égards et notamment grâce à son riche patrimoine architectural. En effet, locaux et visiteurs peuvent flâner dans ses rues bordées de bâtiments historiques, témoins de son passé prestigieux. L'architecture typique de la ville, mêlant harmonieusement les styles médiéval, renaissance et haussmannien, dégage une atmosphère unique. En outre, la présence majestueuse de la Saône qui traverse la ville ajoute une touche de charme supplémentaire. Ce cours d'eau, ponctué de ponts, contribue à l'ambiance paisible et sereine de Chalon-sur-Saône. Les berges de la rivière offrent un espace de détente apprécié des habitants et des visiteurs, où il est agréable de se promener, de faire du vélo ou simplement de profiter de la vue apaisante sur l'eau.

Avec un prix moyen au mètre carré de 1 160 €, la ville dispose d’un véritable potentiel d’investissement. C’est notamment le cas dans ses quartiers les plus prisés, à l’instar du centre-ville qui reste incontournable, mais aussi le quartier de Garibaldi et l’Île Saint-Laurent avec son port de plaisance. Pour les investisseurs, la ville représente une opportunité intéressante. C’est pourquoi si on habite sur place ou que l'on y possède des biens, choisir d'être accompagnée par un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) local est une excellente décision. Un bon conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Chalon-sur Saône sera en mesure de prodiguer des conseils financiers personnalisés et adaptés à des besoins spécifiques. Grâce à leur expertise approfondie, ils aident les particuliers à haut, voire très haut revenus et les chefs d’entreprises à optimiser la gestion de leur patrimoine, à maximiser leurs investissements et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Voici un aperçu des principaux professionnels implantés sur la commune.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Chalon-sur-Saône, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

François Fargère

C’est au nord de Chalon-sur-Saône que l’on peut retrouver un CGP local : François Fagère. Spécialiste aguerri de la gestion de patrimoine, il déploie une expertise pointue pour optimiser les investissements immobiliers et financiers d’une clientèle exigeante. Grâce à une fine connaissance du marché chalonnais, il accompagne ses clients dans l'identification d'opportunités et dans la maximisation des rendements. Son engagement sans faille et son expertise en font un partenaire de confiance pour la constitution et la croissance du patrimoine des profils à haut potentiel d’investissement.

Nicéphor Finance

Fondée en 1998 par Antoine De Jésus, NICEPHOR FINANCE est installé rue de la République dans le centre-ville chalonnais. L’objectif du cabinet : accompagner de manière indépendante une clientèle variée, allant des particuliers aux professionnels libéraux et aux dirigeants d'entreprise. NICEPHOR FINANCE se distingue par son indépendance totale, n'ayant aucun lien capitalistique ou d'intérêt avec ses grands partenaires tels que les banques, compagnies d'assurances, promoteurs ou sociétés de gestion. Cette liberté lui permet d'offrir à ses clients des conseils objectifs et adaptés à leurs besoins spécifiques.

Cabinet MG Conseil

Également installé dans le centre-ville chalonnais, MG Conseils accompagne, conseille et guide les particuliers et les entreprises cherchant à mieux organiser leur patrimoine ou à investir. Intervenant tant de manière ponctuelle que dans le cadre d'une étude globale, MG Conseil apprécie les objectifs et les composantes du patrimoine de ses clients. Après une analyse minutieuse, le cabinet conseille en toute indépendance la mise en œuvre de stratégies adaptées. Leur disponibilité et leur implication font d’eux un partenaire privilégié.

AXA Assurance Philippe Mathieu

C’est rue du Général Leclerc, dans le cœur de ville chalonnais, que l’on peut retrouver l’agence Mathieu et Associés. Il s'agit ici d'un cabinet d'assurances offrant en plus des services de conseil en gestion de patrimoine. Forts d'une expertise approfondie dans le domaine de l'assurance, ils étendent leur champ d'action pour accompagner leurs clients dans la gestion optimale de leur patrimoine financier. Avec une approche personnalisée et des solutions adaptées, ils visent à sécuriser et à valoriser les actifs de leurs clients, tout en leur offrant une tranquillité d'esprit.

Crenn Tallon Associés

Nombre d'avis : 4 / Note Moyenne : 5/5

Crenn Tallon Associés est un cabinet d'experts-comptables installé depuis plus de 30 ans au nord-ouest de Chalon-sur-Saône. Au-delà de leur expertise comptable, ils élargissent leurs prestations en proposant des conseils en gestion de patrimoine. Leur approche prend en compte non seulement les finances commerciales, mais aussi la préservation, la croissance et la transmission du patrimoine de leurs clients. Avec une attention méticuleuse aux besoins individuels, ils conçoivent des stratégies personnalisées pour optimiser des actifs de différentes natures.

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