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Sommaire de l’article
Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Marseille
Ville de culture et d’histoire, Marseille jouit d'une histoire vieille de 2600 ans, ce qui en fait l'une des cités les plus anciennes d'Europe occidentale. En raison de son port historique, Marseille a également su se façonner, au gré des siècles, une culture diversifiée. À l'heure actuelle, il s'agit d’ailleurs toujours de la deuxième plus grande ville de France.
Très dynamique sur le plan économique, Marseille attire sans cesse de nouvelles entreprises, de jeunes professionnels ou encore des familles. C'est donc là que les cabinets de conseil en gestion de patrimoine à Marseille entrent en jeu…
Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants à Marseille n'ont qu'une seule ambition : vous faire profiter de leurs suggestions personnalisées, pour faire fructifier votre argent et vous aider à optimiser votre épargne.
Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine à Marseille : Noun Partners
Je ne suis (peut-être) pas objectif, mais je suis obligé de vous présenter mon cabinet : Noun Partners.
Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine.
Selon le Magazine Décideurs, Noun Partners compte parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion en patrimoine de France.
Mon approche est profondément personnalisée, et combine les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnelles (optimisations patrimoniales).
Cela inclut : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente ou encore la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. En ce sens, le cabinet collabore étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier.
Plusieurs de mes clients sont basés à Marseille, et je suis disponible à distance ou sur place.
Réservez votre consultation offerte avec moi dès maintenant !
Massalia Finance
Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Massalia Finance a quant à lui été fondé en 2000. Également reconnu pour son professionnalisme par Magazine Décideurs, il est une adresse incontournable du sud de la France, prodiguant également des conseils personnalisés. Sa marque de fabrique ? Une approche de la gestion patrimoniale résolument tournée vers l'humain.
Massalia Finance profite aussi d'une expertise diversifiée, en conseillant à la fois ses clients en termes d'ingénierie patrimoniale, de gestion financière ou d'investissements immobiliers.
Massalia Finance est un cabinet en gestion de patrimoine marseillais qui étudie chaque dossier au cas par cas, afin de mettre en œuvre des propositions personnalisées.
Aux antipodes des réseaux bancaires ou d'assurances classiques, Massalia Finance est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui élabore ses préconisations en totale liberté. Les conseillers qui y travaillent sont ainsi dégagés de toute pression hiérarchique ou toute contrainte corporatiste, afin que seul compte le conseil client.
Fort de 22 années d'expérience et de 800 familles déjà conseillées, Massalia Finance est un cabinet de confiance, qui apporte à ses clients un réel suivi. L'un de ses principaux atouts ? La disponibilité à l'égard de ses clients, pour les tenir informés et répondre à leurs questions dès qu'ils en ont besoin.
H3 Patrimoine
H3 Patrimoine est un autre cabinet indépendant en gestion de patrimoine à Marseille, qui dispose aussi de plus de 20 ans d'expérience. Celui-ci est reconnu pour sa triple expertise, dans l'immobilier, les placements et les financements.
Particulièrement attaché à son indépendance, H3 Patrimoine garantit à ses interlocuteurs une totale liberté de choix, ainsi que des conseils impartiaux.
H3 Patrimoine est un cabinet scindé en trois structures spécialisées. Hermès Conseil jouit d'une expertise en stratégie patrimoniale, pour vous permettre de constituer votre patrimoine, de protéger vos proches, de compléter vos revenus ou de bénéficier d'avantages fiscaux très intéressants. Hermès Immo, quant à lui, est le pôle chargé des investissements immobiliers. Il peut également vous être utile pour faire de la gestion locative ou pour vous apporter une aide lors de la déclaration de revenus fonciers. Enfin, Hermès Courtahe est le spécialiste de l'investissement financier, pour vous conseiller en termes d'épargne-retraite, d'assurance-vie, de placements boursiers ou encore de parts de SCPI.
H3 Patrimoine est un gestionnaire de patrimoine marseillais très axé sur le relationnel avec ses clients. Ses experts sont disponibles à tout moment. Les valeurs intrinsèques de ce cabinet ? Écoute, bienveillance et relation de confiance.
Cleerly
Cleerly est une quatrième alternative, plus récente, et dotée d'une équipe jeune et dynamique. Benoit Fruchard, l'un de ses fondateurs, a pour principal objectif de rendre les finances personnelles accessibles à tous. Autrement dit, Cleerly ambitionne de populariser la gestion de patrimoine à Marseille, pour que chacun puisse bénéficier de cette expertise.
À ce titre, Cleerly permet à tous de s'informer de façon gratuite. Les rendez-vous d'information prodigués par Cleerly ne sont pas facturés et sont sans engagement.
L'équipe de Cleerly est composée de plusieurs spécialistes dans les domaines de l'assurance, de l'immobilier et des marchés financiers. Ces derniers travaillent en totale indépendance et sont avant tout soucieux de proposer les meilleurs placements à leurs interlocuteurs. En ce sens, Cleerly accompagne ses clients dans ses bureaux, par téléphone ou même par visioconférence. Là encore, sur cet aspect, l'accessibilité est au cœur de la démarche.
Cleerly est un cabinet de gestion de patrimoine à Marseille qui se différencie par son envie de démocratiser l'expertise financière. En toute transparence, les équipes de Cleerly en sont convaincues : « Chaque Français peut et doit avoir accès à des produits sophistiqués ».
Provence Gestion Finance
Enfin, terminons ce tour d'horizon des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine indépendants à Marseille par Provence Gestion Finance. Depuis 1995, il s'agit d'une structure spécialisée dans les domaines du conseil en organisation patrimoniale, en investissement et en gestion d'entreprise.
Provence Gestion Finance est un cabinet construit autour de trois piliers principaux : la proximité avec les clients, l'expertise dans des produits de niche et l'indépendance.
Provence Gestion Finance réalise pour ses clients des audits d’actifs financiers, et agit ensuite comme un intermédiaire pour leur présenter de prestigieux établissements de gestion de fortune, tant en France qu'à l'étranger. Provence Gestion Finance travaille avec des gérants de fonds talentueux, dotés d'une expertise de longue date.
Provence Gestion Finance prodigue aussi ses conseils aux dirigeants d'entreprise, pour les aider à mieux rechercher et souscrire des contrats de prévoyance ou de santé, ou les accompagner dans la préparation de leurs projets à long terme, comme la retraite. Provence Gestion Finance est une autre adresse marseillaise incontournable pour mieux préparer son avenir, tout en protégeant ses proches.
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