Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Bordeaux

Bordeaux, riche de son patrimoine architectural et de sa dynamique économique, se positionne comme une des villes françaises les plus attractives pour les investisseurs. Ses charmantes ruelles, son art de vivre et son attractivité économique en font un lieu de choix pour tout projet de placement immobilier ou financier.

Dans cet article, nous vous proposons une sélection des cinq meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Bordeaux pour vous aider à faire le meilleur choix possible.

Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine à Bordeaux : Noun Partners

Je ne suis (peut-être) pas objectif, mais je suis obligé de vous présenter mon cabinet : Noun Partners.

Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine.

Selon le Magazine Décideurs, Noun Partners compte parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion en patrimoine de France.

Mon approche est profondément personnalisée, et combine les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnelles (optimisations patrimoniales). 

Cela inclut : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente ou encore la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. En ce sens, le cabinet collabore étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier.

Plusieurs de mes clients sont basés à Bordeaux, et je suis disponible à distance ou sur place.

Réservez votre consultation offerte avec moi dès maintenant !

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Vauban Patrimoine

Vauban Patrimoine est un cabinet dédié à la gestion de patrimoine, proposant une gamme complète de services financiers, juridiques et fiscaux adaptés aux objectifs individuels de chaque client. Leur approche met l'accent sur une relation de confiance mutuelle, l'indépendance par rapport aux institutions bancaires et les compagnies d'assurance, et un suivi régulier et personnalisé des circonstances changeantes des clients.

Le cabinet est constitué de deux associés et huit collaborateurs, guidés par des normes éthiques strictes et soutenus par une formation continue pour maintenir leur expertise à jour.

Ils proposent diverses solutions d'investissement, y compris des contrats d'assurance-vie et de capitalisation, des comptes-titres et des PEA, tout en prenant en compte la réglementation SFDR lors du conseil en matière de produits d'investissement basés sur l'assurance. Vauban Patrimoine est également actif dans le domaine immobilier, proposant des services immobiliers à Bordeaux.

Renaissance Patrimoine

Renaissance Patrimoine, un cabinet de gestion de patrimoine basé à Bordeaux, se caractérise par son expertise et son approche complète pour répondre aux besoins patrimoniaux complexes de ses clients. Le cabinet propose un éventail de services, allant de la planification de la retraite à l'optimisation fiscale, en passant par la croissance du patrimoine et la planification successorale.

L'approche de Renaissance Patrimoine est résolument orientée vers la performance du patrimoine de ses clients. Les experts de l'entreprise collaborent avec un réseau de spécialistes qualifiés, incluant des avocats, des comptables et des notaires, pour offrir un soutien rigoureux et professionnel. Le cabinet offre également des conseils en investissement, notamment dans les ETFs, offrant ainsi une approche moderne et diversifiée de la croissance du patrimoine.

Renaissance Patrimoine se soucie profondément de la réalisation des projets de ses clients. Chaque client bénéficie d'un service personnalisé adapté à ses objectifs et à sa situation financière spécifique. Pour s'assurer que les clients obtiennent le meilleur soutien possible, les experts du cabinet sont disponibles pour des rencontres flexibles, soit dans leurs bureaux à Pessac, soit à l'emplacement préféré du client.

Selexium Bordeaux

Selexium Bordeaux est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine renommé qui propose des solutions personnalisées à ses clients. Ce cabinet est spécialisé dans la gestion de patrimoine, l’optimisation fiscale, et les investissements immobiliers et financiers, soutenant les clients à travers leurs projets pour satisfaire pleinement leurs attentes.

Leurs conseillers guident leurs clients à chaque étape de leur projet, de la recherche de nouvelles propriétés immobilières à l'optimisation des taxes et à la sélection d'investissements financiers, leur permettant d'atteindre leurs objectifs d'investissement financier et immobilier.

Grâce à une compréhension approfondie de la fiscalité et une maîtrise des produits d'épargne fiscale, Selexium permet à ses clients de bénéficier d'une gestion optimale de leurs actifs tout en réalisant des économies d'impôt. Faisant preuve de performances et d'excellence, Selexium se développe rapidement pour fournir à ses clients une gamme toujours croissante de produits et services de haute valeur.

Prométhée Conseil

Prométhée Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Bordeaux, créé en 2004. La société assiste ses clients dans divers aspects de leurs actifs, notamment la création, le développement, la gestion, l'optimisation et la transmission.

L'équipe, composée de membres du CNCGP et d'Ingénieurs Patrimoniaux certifiés CIF, offre des conseils personnalisés à partir d'une gamme diversifiée de solutions.

Prométhée Conseil apporte une approche globale de support client, qui commence par une réunion initiale gratuite pour se présenter et discuter des attentes. À la suite de cette réunion, un document d'entrée est remis au client, suivi d'une Lettre de Mission définissant la mission et les frais éventuels.

Prométhée Conseil se caractérise par son expertise en gestion de patrimoine, réduction fiscale, immobilier, investissements financiers et offre également des services aux entrepreneurs. Le cabinet est en cours de recrutement pour un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté.

Tourny Patrimoine Conseil

Tourny Patrimoine, installé à Bordeaux, est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine qui propose une gamme de services diversifiés à ses clients.

La société se présente comme les "architectes de votre patrimoine", adoptant une approche globale qui comprend une analyse approfondie avant toute recommandation. Parmi les services proposés figurent la planification financière, fiscale et successorale, ainsi que des solutions en matière de finance, d'immobilier et d'assurance.

Dirigée par Eric Gandie, Tourny Invest, une branche de Tourny Patrimoine, offre des solutions sur mesure basées sur 20 ans d'expérience dans l'investissement immobilier. Elle sert plus de 1200 clients en leur fournissant des conseils personnalisés pour atteindre leurs objectifs.

S'engager en faveur de la conformité réglementaire et des intérêts des clients fait également partie des valeurs fondamentales de Tourny Patrimoine. Le cabinet est situé au 13 rue Prof Demons à Bordeaux et accorde une grande importance à la communication et à la mise à jour de ses clients, en les invitant à suivre leurs actualités et leurs perspectives économiques sur leur site web et LinkedIn.

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