Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Roanne

Traversée par le mythique chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Roanne attire par son emplacement stratégique proche de Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand.

Petite commune française de la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle offre une palette de paysages à couper le souffle et d’anciennes maisons de maîtres de caractère, tout cela le long des berges de la Loire.  

Selon le maire de la ville Yves Nicolin, Roanne “garde le cap” au niveau budgétaire et 25 millions d’euros d’investissements sont prévus pour l’année 2024. Pourtant, le montant des impôts locaux restera stable, preuve s’il en faut que la politique de la commune reste efficace.  

C’est grâce à cette excellente dynamique que Roanne continue d’attirer les investisseurs de tous bords.  Les conseillers en gestion de patrimoine ne s’y trompent pas et proposent leur expertise à ceux qui souhaitent faire fructifier leur patrimoine.  

Voici le top 5 des meilleurs cabinets de Roanne.  

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Châteauroux, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

JR Patrimoine  

Transformer les épargnants en investisseurs, telle est la doctrine de JR Patrimoine.

Expert de l’immobilier et des marchés financiers, son dirigeant Romain Jarriot se prend de passion pour la gestion de patrimoine et se forme aux différents domaines que regroupe le métier avant d’ouvrir son cabinet.  

Grâce à ses compétences et son approche globale, JR patrimoine gère la fortune de ses clients d'une main de maître. Apporteur de solutions, il analyse chaque situation personnelle dans le but de trouver les meilleurs placements pour les particuliers et les entreprises.

Le cabinet offre également ses services à toute la région Auvergne-Rhône-Alpes par le biais de consultations à distance.

Laroze Patrimoine Conseils

Depuis 2009, Laroze Patrimoine Conseils intervient dans tous les domaines liés à la gestion patrimoniale afin de garantir la sécurité des investissements de sa clientèle.  

Pour une transmission de patrimoine, la gestion d’actifs ou encore un investissement immobilier, le cabinet offre des recommandations optimales aux particuliers et entrepreneurs qui souhaitent un accompagnement personnalisé.  

Les exemples de produits et services proposés ne manquent pas, c’est pourquoi Laroze Patrimoine Conseils s’entoure des meilleurs experts afin de répondre de façon affûtée aux questions des investisseurs.

Un conseiller privé vous est entièrement dédié dès votre prise de contact avec la structure et vous accueille dans les locaux de Roanne, à proximité du multiplexe Le Grand Palais.  

A2M Gestion Privée

Protéger ses proches et préparer l’avenir en développant son patrimoine, A2M Gestion Privée s’y attèle depuis 7 ans. Son approche indépendante et neutre garantit des conseils adaptés à chaque investisseur et promet une stratégie patrimoniale gagnante.

Accroître le potentiel d’investissements des particuliers et des entreprises fait partie intégrante des objectifs du cabinet. Pour cela, A2M Gestion Privée propose des recommandations sur-mesure et personnalisées pour toutes les typologies de clientèle.  

Le site internet permet d’effectuer une simulation en ligne pour une assurance vie, une assurance de prêt ou encore la prévoyance professionnelle.

EFFI Patrimoine

L’évolution perpétuelle des règlementations fiscales constitue un risque pour tous les investisseurs qui souhaitent développer leurs richesses. EFFI Patrimoine offre une qualité de conseil et une individualisation qui permettent à tous les détenteurs de patrimoine de sécuriser leurs intérêts.

Parmi les valeurs du cabinet, on retrouve l’éthique, la transparence, la disponibilité mais surtout l’éco-responsabilité. Soucieux de proposer des stratégies d’investissement qui respectent davantage la planète et l’environnement, le cabinet travaille avec des supports garants de l’utilisation de critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).  

Le cabinet est l’un des tous premiers à se positionner de façon ouverte en faveur de l’éco-responsabilisation des investissements, et à intégrer la problématique de la transition écologique dans ses engagements.

Toute l’équipe de Franck Jacon vous accueille à la périphérie du nouveau cimetière de Roanne pour un audit patrimonial personnalisé.