Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Rennes

Rennes, ville empreinte d'histoire et de culture, se dresse également en tant que pôle économique et financier dynamique au cœur de la France.

Bénéficiant d'un riche héritage culturel et économique, les habitants de Rennes ont une propension à investir dans diverses catégories d'actifs tels que l'immobilier, les actions et les obligations.

C'est ici que prennent leur essor les conseillers en gestion de patrimoine à Rennes, fournissant des conseils sur mesure pour accompagner les individus et les familles dans la préservation, la sécurisation et la valorisation de leur patrimoine.

Ils collaborent avec une clientèle variée, allant des jeunes professionnels soucieux d'investir dans leur avenir jusqu'aux retraités cherchant à préserver leur héritage.

Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine à Rennes : Noun Partners

Je ne suis (peut-être) pas objectif, mais je suis obligé de vous présenter mon cabinet : Noun Partners.

Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine.

Selon le Magazine Décideurs, Noun Partners compte parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion en patrimoine de France.

Mon approche est profondément personnalisée, et combine les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnelles (optimisations patrimoniales). 

Cela inclut : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente ou encore la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. En ce sens, le cabinet collabore étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier.

Plusieurs de mes clients sont basés à Rennes, et je suis disponible à distance ou sur place.

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Bertrand-Demanes Gestion de Patrimoine

Depuis sa fondation en 1987 par Jean Paul Bertrand-Demanes, le cabinet Bertrand-Demanes s'est imposé comme un acteur majeur dans le domaine de la réhabilitation immobilière et de la gestion de patrimoine. Les débuts du cabinet furent marqués par l'acquisition de son tout premier immeuble en secteur sauvegardé, jetant ainsi les bases d'une aventure entrepreneuriale fructueuse. Au fil des années, le fondateur a développé une expertise pointue en fiscalité immobilière, ce qui a grandement contribué à l'essor et à la renommée du cabinet.

La méthode d'accompagnement du cabinet est une véritable valeur ajoutée pour ses clients. L'étape initiale consiste en une prise de contact dirigée par Camille, Responsable Relation Clients, au cours de laquelle les besoins et objectifs personnels des clients sont soigneusement explorés. Cette phase de découverte permet de créer une base solide pour la suite de l'accompagnement.

Un aspect notable de la prestation du cabinet est que celle-ci n'engendre aucun frais pour le client. En effet, le modèle de rémunération repose sur un schéma novateur : le cabinet Bertrand-Demanes fournit des conseils, des études et un suivi tout au long du projet immobilier, et sa rémunération provient du promoteur immobilier lui-même. Cette approche aligne les intérêts du cabinet avec ceux de ses clients, garantissant ainsi un engagement sincère dans l'optimisation des projets.

Le cabinet Bertrand-Demanes ne se limite pas à la réhabilitation immobilière ; il offre également une expertise en matière de financement. Les clients peuvent bénéficier de conseils avisés pour les premières démarches visant à obtenir un prêt immobilier. Cette approche holistique garantit que les clients reçoivent un accompagnement complet à chaque étape de leur projet immobilier.

Coté Profinance

Fondée en 2007 par Angélique Cattoir, associée à Mélanie Renaud en 2018, et à Muriel Canu en 2021, Coté ProFinance est une agence dynamique spécialisée dans la gestion de patrimoine. Situé au 167 Rue de Lorient, 35000 Rennes, le cabinet se distingue par son approche féminine et son engagement envers la satisfaction client.

L'équipe de Coté ProFinance se compose de cinq professionnels engagés, dont la passion pour leur métier se reflète dans leur travail au quotidien. Leur credo est basé sur des valeurs clés telles que la réactivité, la disponibilité, le professionnalisme, l'expertise et la sympathie.

Angélique Cattoir et Mélanie Renaud, conseillères en gestion de patrimoine, accompagnent les clients avec leurs conseils personnalisés. Muriel Canu, ingénieure patrimoniale diplômée notaire, apporte son expertise juridique à l'équipe. Ces trois professionnelles sont titulaires du Diplôme Universitaire (DU) de Gestion de Patrimoine de l'Université de Rennes 1, assurant ainsi un niveau élevé de compétence.

Coté ProFinance propose une gamme de services comprenant des solutions financières, immobilières, pour les entreprises et la prévoyance. L'équipe dynamique du cabinet se tient prête à conseiller et accompagner les clients dans leurs décisions et stratégies patrimoniales.

Monoceros Capital

Forte de son expérience et de son équipe de professionnels multidisciplinaires, Monoceros Capital accompagne ses clients à toutes les étapes de leur vie financière. Le cabinet se distingue par sa méthodologie innovante, l'approche S.P.O.T ®, qui vise à Structurer, Protéger, Optimiser et Transmettre le patrimoine de ses clients dans les meilleures conditions.

Grâce à son expertise en gestion de patrimoine et en droit, Monoceros Capital crée des stratégies de structuration personnalisées pour établir des bases solides en vue d'une croissance patrimoniale future. En identifiant les risques potentiels, le cabinet met également en place des mécanismes de Protection pour assurer la sécurité des actifs de ses clients.

L'Optimisation constitue un axe central de l'approche de Monoceros Capital. L'équipe de professionnels en finance et en conseil juridique travaille en collaboration afin de concevoir des stratégies qui maximisent les opportunités de croissance tout en minimisant les contraintes fiscales et financières.

Enfin, Monoceros Capital accorde une importance particulière à la Transmission patrimoniale. Le cabinet guide ses clients dans la mise en place de mécanismes efficaces pour une transition en douceur dans les domaines successoraux, fiscaux et financiers.

Reconnu en tant que professionnels de la gestion de patrimoine et de fortune certifiés et agrémentés, Monoceros Capital s'engage à assurer le développement patrimonial de ses clients sur le long terme. L'approche du cabinet, axée sur la personnalisation, la sécurité et l'efficacité, garantit des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.

Stratégie Patrimoine Rennes

Stratégie Patrimoine Rennes se positionne en tant qu'expert de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine, offrant une gamme complète de services destinés tant aux particuliers qu'aux professionnels. Les domaines clés tels que la protection, la prévoyance, la rémunération, la fiscalité, la retraite, la transmission, la succession et les investissements font partie intégrante de l'offre proposée. Chacune de ces sphères revêt une importance capitale pour une gestion de patrimoine efficace, et c'est là que l'expertise du Cabinet se déploie avec assurance.

Depuis son établissement en 2007 en Normandie, plus précisément à Caen, Stratégie Patrimoine Rennes a élargi son rayonnement pour englober la région Bretagne, avec des bureaux opérationnels à Vannes et Rennes. L'objectif est clair : rester proche de ses clients et comprendre intimement leurs besoins afin de concevoir des stratégies sur mesure.

Stratégie Patrimoine Rennes tire sa force de son parcours solide et de ses relations de qualité. Au fil du temps, des partenariats stratégiques ont été tissés avec les institutions financières de renom ainsi qu'avec les acteurs locaux les plus influents. Cette coopération étroite garantit une offre diversifiée, crédible et stable pour la clientèle. Bénéficiant de ces alliances durables, le cabinet est en mesure de fournir des solutions financières adaptées et pérennes, en parfaite adéquation avec les besoins spécifiques de chaque client.

Ce qui singularise Stratégie Patrimoine Rennes, c'est sa capacité à allier expertise technique et sens aigu de l'interaction humaine. Une approche transparente et collaborative est privilégiée, permettant de travailler de concert avec les clients pour forger un avenir financier solide. Que ce soit pour naviguer dans le dédale des décisions fiscales complexes, planifier la retraite en toute sérénité ou optimiser les investissements, le cabinet se tient prêt à transformer les aspirations en réalisations tangibles.

Cyrus Conseil

Ce groupe se spécialise dans le conseil en organisation patrimoniale et propose différentes solutions d'investissement pour aider les clients à gérer leur patrimoine de manière efficace. L'objectif principal de l'entreprise est d'apporter du sens au patrimoine de ses clients, de simplifier leur vie et de leur offrir une tranquillité d'esprit.

Le Groupe Cyrus s'appuie sur une approche globale qui combine le conseil en organisation patrimoniale avec des expertises en solutions d'investissement. Cette approche vise à aider les clients à structurer, valoriser et transmettre leur patrimoine de manière optimale aux personnes qui leur sont chères.

L'une des croyances fondamentales du Groupe Cyrus est que la protection et la valorisation du patrimoine exigent une diversification de haute qualité. Dans cette optique, l'entreprise sélectionne des solutions performantes provenant de partenaires de confiance, en suivant une approche d'architecture ouverte. Cela signifie qu'ils ne se limitent pas à des solutions spécifiques, mais recherchent activement les meilleures options disponibles sur le marché pour répondre aux besoins de leurs clients.

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