Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Beauvais

Avec près de 57 000 habitants (données de l’INSEE pour 2020), Beauvais est le chef-lieu du département de l’Oise (60). Située à moins de 70 kilomètres de Paris, la commune abrite le 9ème aéroport le plus fréquenté de France. L’aéroport de Beauvais-Tillé voit décoller et atterrir plus de 15 000 vols par an, ce qui représente plus de deux millions de voyageurs. (Source : Aéroport de Paris-Beauvais).

Lieu de transit, la ville est aussi appréciée par les touristes qui viennent y admirer la célèbre cathédrale de Beauvais et son horloge astronomique, visiter le Musée de l’Oise (le MUDO) ou encore goûter aux plaisirs aquatiques sur le plan d’eau du Canada et sur le Thérain. Tout cela rend intéressant l’investissement immobilier dans cette commune des Hauts-de-France. Plus encore, lorsqu’il s’accompagne par la mise en place d’une stratégie immobilière sous l’égide d’un conseiller fiscal immobilier en vue de bénéficier des opportunités de défiscalisation.

La ville est partagée en huit quartiers administratifs dont trois rassemblent plus d’un tiers des Beauvaisiens. Ainsi, la demande dans les périmètres d’Argentine, Soie-Vauban et Saint-Jean est particulièrement forte, ce qui est une bonne nouvelle pour l'investissement dans l'immobilier locatif. Cette attractivité est renforcée par un réseau complet d'infrastructures incluant des écoles, des services de santé et des installations sportives, qui améliorent la qualité de vie à Beauvais.

Heureux dans leur ville, les habitants de Beauvais y échafaudent leurs stratégies patrimoniales en prévision de la préparation de la retraite et de la transmission de leur patrimoine. Et comme il n’est jamais trop tôt pour agir efficacement, les diverses stratégies d'investissement sont déployées tout au long de la vie active.

Pour bénéficier d’une structuration patrimoniale solide, innovante et sécurisante quant à l’avenir financier, les Beauvaisiens font notamment appel à l’expertise d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP), plus précisément à celle d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI). Ce professionnel multi-casquettes offre une valeur ajoutée distincte : la liberté de sélectionner les solutions les plus adaptées à ses clients, sans être lié à une institution financière spécifique. Cette indépendance lui permet de proposer une gamme diversifiée de produits financiers, garantissant ainsi une approche sur mesure répondant aux besoins singuliers de chaque personne, particulier ou professionnel.

Pourquoi Beauvais est un choix stratégique pour la gestion de patrimoine

Beauvais, préfecture de l'Oise et ville d'art historique, offre un marché immobilier stratégique grâce à sa proximité avec Paris (accessible en 1h15 par train) et la présence de l'aéroport international. Du centre historique dominé par la cathédrale Saint-Pierre aux quartiers résidentiels comme Argentine ou Saint-Jean, en passant par les zones pavillonnaires en développement, la diversité est remarquable. Le marché propose des appartements en centre-ville à prix attractifs, des maisons de caractère dans les quartiers anciens, et des biens modernes en périphérie. Cette accessibilité permet d'envisager des stratégies d'investissement variées : rendement locatif porté par les actifs travaillant dans la région parisienne, les employés de l'aéroport et du secteur aéronautique, ou investissements patrimoniaux profitant de la croissance démographique. Les prix restent compétitifs comparés à la région parisienne tout en bénéficiant d'une excellente connexion.

Une fiscalité locale avantageuse pour les investisseurs

Beauvais et l'Agglomération du Beauvaisis proposent des incitations fiscales territoriales pour encourager la revitalisation du centre-ville historique, l'investissement locatif, et la rénovation énergétique. Des subventions locales accompagnent les projets de réhabilitation du patrimoine ancien et d'amélioration de l'habitat. La ville offre des conditions fiscales intéressantes avec des dispositifs d'exonération pour certaines zones en transformation et des taux d'imposition foncière compétitifs pour la région. Plusieurs quartiers sont éligibles aux dispositifs nationaux de défiscalisation. Pour optimiser ces avantages locaux et naviguer dans les spécificités du régime fiscal de l'Oise, l'accompagnement d'un conseiller en gestion de patrimoine local connaissant les particularités du Beauvaisis devient un atout stratégique.

Des secteurs économiques florissants offrant des opportunités uniques

Beauvais s'appuie sur une économie diversifiée portée par plusieurs secteurs clés : l'aéronautique et l'aérospatiale (avec l'aéroport Paris-Beauvais et les industries associées), la logistique, l'industrie mécanique, l'agroalimentaire, et les services. La présence d'entreprises internationales et le développement de zones d'activités comme la zone aéroportuaire créent de nombreux emplois qualifiés. La ville bénéficie de sa position stratégique dans l'axe Paris-Calais et attire des entreprises dans les secteurs innovants. Les projets d'infrastructures, notamment l'amélioration de la liaison ferroviaire avec Paris, renforcent l'attractivité économique du territoire. Cette vitalité économique génère une demande locative stable et offre des perspectives d'investissement intéressantes dans l'immobilier résidentiel et commercial, particulièrement pour ceux cherchant à combiner proximité parisienne et coût d'investissement maîtrisé.

Conseillers en Gestion de Patrimoine à Beauvais - Top 5 Experts à Connaître en 2025

1. Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Beauvais, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

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2. Phoenix Finances

Phoenix Finances propose une palette de services variés pour accompagner les entreprises et les particuliers dans leur gestion financière et patrimoniale.

En tant que cabinet d'expert-comptable, ils offrent des services de comptabilité, de fiscalité et de conseil en gestion financière pour aider les entreprises à optimiser leur performance financière.

Leur expertise en gestion des ressources humaines et en droit social leur permet de conseiller les entreprises sur les aspects juridiques et réglementaires liés à l'emploi et aux relations de travail. Ils peuvent également aider les professionnels dans la gestion de leurs employés, la mise en place de politiques RH et la résolution de problèmes liés aux ressources humaines.

Phoenix Finances propose aussi des conseils en création d'entreprises, aidant les entrepreneurs à démarrer leur activité en leur fournissant des conseils sur la structure juridique, les formalités administratives et la planification financière.

En ce qui concerne la gestion de patrimoine et les audits immobiliers, ils offrent des conseils personnalisés pour assister les particuliers et les entreprises dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier et immobilier. Leurs services comprennent l'évaluation des actifs, la planification successorale, la gestion des investissements et la recherche de solutions de financement immobilier.

3. Scrooge Finance

Sous la direction de Mathieu de Saint Fuscien, Scrooge Finance propose des services de conseil en gestion de patrimoine. Ce faisant, le CGP répond aux problématiques fiscales et patrimoniales que rencontrent aussi bien les particuliers que les professionnels.

Les domaines d’expertise du cabinet portent sur l'épargne, la retraite, la fiscalité et la transmission. Leur approche consiste à réaliser une étude globale de la situation de chaque client, afin de comprendre leurs besoins et objectifs spécifiques.

À partir de cette analyse exhaustive et poussée, ils proposent des solutions personnalisées adaptées à chaque situation.

En outre, Scrooge Finance assure une veille patrimoniale constante pour anticiper les évolutions légales, fiscales et économiques susceptibles d'impacter les décisions financières de leurs clients.

Cette approche proactive vise à garantir une gestion optimale du patrimoine et à offrir des conseils avisés en matière de gestion financière et fiscale.

4. Mahr & Associés

Mahr & Associés propose une gamme complète de services de conseil en gestion de patrimoine, adaptés aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.

Leurs domaines d'expertise incluent le conseil en placement financier, en placement immobilier, ainsi que l'optimisation fiscale et juridique. En tant que courtier en crédit et en assurance, ils offrent également des solutions de financement et de protection adaptées aux besoins de leurs clients.

Ils accompagnent aussi celles et ceux qui souhaitent créer ou développer une entreprise en leur fournissant des conseils financiers et stratégiques, ainsi que des solutions de financement pour concrétiser leurs projets.

Les objectifs de Mahr & Associés sont multiples : investir et définir une stratégie patrimoniale, optimiser la fiscalité, transmettre le patrimoine, préparer la retraite, protéger ses proches, créer ou développer une entreprise, et financer des projets. Leur approche personnalisée vise à répondre aux besoins personnalisés de chaque client et à les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs financiers et patrimoniaux.

5. Centauria Patrimoine

Centauria Patrimoine propose une gamme complète de services tant pour les particuliers que pour les professionnels.

Pour les particuliers, ils offrent un bilan patrimonial complet, une stratégie patrimoniale personnalisée, ainsi que des solutions sur mesure adaptées à chaque situation. L’expertise du cabinet s’exerce dans les domaines de l'épargne, de l'immobilier et de l'optimisation fiscale, avec un suivi et une gestion déléguée pour assurer la pérennité du patrimoine.

Pour les professionnels, le cabinet de gestion réalise des audits approfondis, propose des solutions dédiées en fonction des besoins de chaque entreprise,  notamment pour la gestion du patrimoine du dirigeant. Leurs services incluent également la gestion de trésorerie, avec des solutions d'épargne et de placement des excédents, ainsi que la mise en place de plans d'épargne entreprise (PEE/PERCO) et de retraite collective (art 83, art 39). Ils accompagnent aussi les entreprises dans l'anticipation du passif social et la sélection avisée de mutuelles et de prévoyance collectives pour leurs employés.

Pourquoi faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Beauvais?

Un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) apporte une double valeur : celle d'expertise technique et celle du conseil humain personnalisé. Son rôle est de faire le lien entre vos objectifs personnels (retraite, sécurité familiale, patrimoine) et vos impératifs professionnels (revenus, fiscalité, investissements).

Parmi les avantages clés, on trouve l'optimisation fiscale — en utilisant des dispositifs légaux adaptés à Beauvais —, la diversification de l'investissement (immobilier, placements financiers, actifs durables), ainsi que la protection contre les aléas (prévoyance, assurance, structuration patrimoniale). Un CGP permet également d'anticiper les évolutions fiscales et les réformes législatives.

Ce service est indispensable pour :

• Les entrepreneurs et dirigeants, qui ont des problématiques de rémunération, de structuration de l'entreprise et de protection patrimoniale
• Les professions libérales, qui bénéficient souvent d'optimisations spécifiques et de stratégies différenciées selon leur régime fiscal
• Les particuliers et retraités, qui veulent sécuriser leurs revenus, planifier leur succession, préserver leur patrimoine, tout en minimisant les charges

En résumé, avoir un CGP à Beauvais donne accès à une gestion sur mesure, plus de clarté dans les choix, et une stratégie qui s'adapte à votre vie locale, fiscale et personnelle.

Comment choisir le bon Conseiller en Gestion de Patrimoine à Beauvais

Quand il s'agit de choisir votre CGP à Beauvais, certains critères essentiels ne doivent pas être négligés : les qualifications professionnelles (certification, ORIAS, formation reconnue), l'expérience locale (connaissance des dispositifs fiscaux territoriaux, marché immobilier beauvaisien et spécificités de la région parisienne), la réputation (avis clients, références solides) et la transparence des honoraires.

La personnalisation est aussi fondamentale : un excellent conseiller prend le temps de comprendre vos objectifs, votre tolérance au risque, vos contraintes personnelles, ainsi que vos priorités (immobilier, transmission, retraite). Il ne propose pas une « solution pour tous », mais adapte chaque stratégie à votre situation unique.

Voici une approche en étapes pour trouver le bon CGP à Beauvais :

1. Faites une présélection de cabinets locaux réputés dans l'Oise
2. Organisez des entretiens initiaux gratuits pour évaluer leur méthode de travail
3. Demandez un audit patrimonial clair : aperçu de vos actifs, dettes, projections fiscales et esquisse de stratégie
4. Comparez les propositions : frais, services inclus, performances attendues, niveau de suivi personnalisé
5. Lancez la mise en œuvre avec des revues périodiques — les changements législatifs ou votre situation personnelle pourront exiger des ajustements

Avec ces bonnes pratiques, vous maximisez vos chances de choisir un conseiller à Beauvais qui comprend vos enjeux et vous aide réellement à atteindre vos objectifs patrimoniaux.

Noun Partners vous accompagne dans la structuration et l'optimisation de votre patrimoine à Beauvais avec des solutions sur-mesure adaptées à vos objectifs personnels et professionnels. Profitez d'une consultation offerte de 15 minutes pour découvrir une stratégie personnalisée.

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