Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Lyon

Vous cherchez un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à Lyon, mais vous ne savez pas à qui faire confiance ? Avec tant d'options, il est possible de se sentir perdu et de craindre de faire le mauvais choix.

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Une stratégie patrimoniale ne se décide pas à la légère : elle doit intégrer objectifs à long terme, finances, fiscalité, aspects juridiques et enjeux au moment de la transmission. Il est essentiel de faire appel à des experts reconnus. 

Pour vous guider, nous avons sélectionné les 5 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Lyon.

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Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) à Lyon se sont largement développés face à une demande croissante. En plus de conseils personnalisés et d’un bilan patrimonial, ils proposent des solutions pour optimiser la fiscalité, diversifier les investissements et préparer la transmission.

Ils accompagnent des profils variés : jeunes professionnels souhaitant investir, entrepreneurs et dirigeants cherchant à protéger et faire fructifier leur patrimoine, ainsi que retraités désireux de sécuriser et transmettre leurs biens.

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Comment choisir votre conseiller en gestion de patrimoine à Lyon ?

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Voici quelques critères à prendre en compte pour choisir votre conseil :

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• Indépendance : un CGP indépendant n’est pas lié à une banque ou une assurance, garantissant des conseils objectifs et des solutions variées adaptées à votre situation.

• Honoraires et transparence : Un bon CGP annonce clairement ses frais (honoraires fixes, commissions sur produits...). Méfiez-vous des frais cachés.

• Services proposés : Assurez-vous que le CGP couvre vos besoins : optimisation fiscale, investissements immobiliers, placements financiers, préparation de la retraite, transmission...

• Approche personnalisée : Un CGP fiable prend le temps d’analyser votre patrimoine, vos objectifs et vous propose des stratégies sur mesure, avec un suivi régulier.

• Avis et réputation : Consultez les avis clients et demandez des références. 

• Garanties : un gage de sérieux est la capacité du CGP à s’engager sur des résultats. Chez Noun Partners, si l’optimisation patrimoniale ne triple pas votre retour sur investissement, les honoraires sont remboursés. Une preuve de confiance et d'engagement envers leurs clients. Prenez rendez-vous pour en savoir plus et parler à un conseiller. 

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Top 5 des conseillers en gestion de patrimoine à Lyon

Noun Partners

Noun Partners accompagne depuis plus de 15 ans les entrepreneurs, dirigeants et professions libérales dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine. Fondée par Malek Ziane, l'agence se distingue par son approche sur-mesure et sa connaissance pointue des dispositifs fiscaux et patrimoniaux.

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Les services proposés

Noun Partners offre une gamme complète de services :

• Optimisation fiscale et réduction des charges
• Gestion et diversification des investissements (immobilier, placements financiers)
• Préparation de la retraite et transmission de patrimoine
• Bilan patrimonial détaillé et suivi annuel
  L’agence privilégie des stratégies innovantes et personnalisées pour chaque client.

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Pour qui ?

Noun Partners s’adresse aux dirigeants de TPE/PME, entrepreneurs et professions libérales (médecins, avocats, dentistes) souhaitant protéger, faire fructifier et transmettre efficacement leur patrimoine, tout en optimisant leur fiscalité.

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Les atouts

L'engagement fort de Noun Partners : une garantie de résultats. Si l’optimisation patrimoniale ne permet pas de tripler votre retour sur investissement, les honoraires sont remboursés. Une approche rare qui reflète leur confiance et leur sérieux dans l'accompagnement de leurs clients. 

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DLCP

DLCP est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Lyon, Mâcon et Vienne. Fort de son expérience depuis 2008, il accompagne particuliers et entreprises dans l’optimisation et la gestion patrimoniale, en s'appuyant sur une équipe stable et disponible.

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Les services proposés

DLCP propose des services variés : gestion de placements et d’actifs, optimisation fiscale, transmission, préparation de la retraite et conseil en investissement immobilier. Le cabinet privilégie des solutions patrimoniales classiques et compétitives.

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Pour qui ?

DLCP s’adresse aux particuliers, entrepreneurs et entreprises souhaitant bénéficier d’un accompagnement patrimonial stable et de proximité.

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Les atouts

L’atout de DLCP réside dans la stabilité de ses conseillers et un accompagnement sur le long terme, assurant un suivi régulier et personnalisé, sans engagement initial.

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Selexium

Selexium est un cabinet de gestion de patrimoine basé au cœur de Lyon. Spécialisé en ingénierie patrimoniale, il accompagne ses clients dans la gestion et le développement de leur patrimoine depuis plusieurs années, en s'appuyant sur une connaissance approfondie du marché lyonnais.

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Les services proposés

Selexium propose un accompagnement global : constitution et diversification du patrimoine, optimisation fiscale, planification de la retraite et préparation de la transmission. L’agence offre aussi des conseils en investissement immobilier à Lyon.

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Pour qui ?

Selexium s’adresse aux particuliers et investisseurs cherchant à développer, sécuriser et transmettre leur patrimoine avec l’aide de conseillers spécialisés et accessibles.

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Les atouts
L'agence se distingue par son expérience, sa proximité et son expertise locale, offrant un suivi personnalisé et des solutions adaptées.

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Excellis Patrimoine

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Excellis Patrimoine, situé à Lyon, accompagne ses clients depuis 2008 dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine grâce à une expertise reconnue en investissements financiers et immobiliers.

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Les services proposés

Le cabinet offre une large gamme de services : placements financiers (FIP, FCPI, FCPR), optimisation fiscale, investissement immobilier et préparation de la retraite, avec une approche personnalisée et diversifiée.

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Pour qui ?

Excellis s’adresse aux particuliers, investisseurs et chefs d’entreprise souhaitant diversifier et optimiser leur patrimoine avec des solutions variées.

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Les atouts
Excellis Patrimoine se distingue par son expertise dans les placements alternatifs et sa capacité à proposer des solutions adaptées à différents profils d’investisseurs.

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Astoria Finance

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Astoria Finance est un groupe financier avec plus de 20 ans d’expérience, comptant 40 agences en France, dont une à Lyon. Il accompagne particuliers et entreprises dans la construction et la gestion de leur patrimoine.

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Les services proposés

Astoria Finance propose l’optimisation fiscale, la gestion d’actifs, l’investissement immobilier et la préparation de la retraite, avec des solutions adaptées aux besoins de chacun.

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Pour qui ?
Le cabinet s’adresse aux particuliers, entrepreneurs et entreprises recherchant un accompagnement global pour sécuriser et développer leur patrimoine.

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Les atouts
Astoria Finance se distingue par son réseau étendu, son expérience et sa capacité à offrir des solutions sur mesure grâce à une équipe diversifiée.

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Baron et associés

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Baron & Associés est un family office basé à Lyon, Paris et la Côte d’Azur. Spécialisé dans la gestion patrimoniale et la gouvernance familiale, il accompagne les familles et dirigeants avec une approche sur mesure et durable.

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Les services proposés

Le cabinet offre des services de gestion d’actifs, investissements immobiliers, optimisation fiscale, philanthropie et accompagnement personnalisé pour la transmission de patrimoine.

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Pour qui ?

Baron & Associés s’adresse aux familles fortunées, chefs d’entreprise et investisseurs recherchant un accompagnement global et personnalisé.

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Les atouts

L’agence se distingue par son approche humaine et son expertise en gouvernance familiale, offrant un suivi attentif et des stratégies patrimoniales adaptées sur le long terme.

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Faire votre premier bilan patrimonial

Faire votre premier bilan patrimonial est souvent la première étape : il vous permet de mieux comprendre votre situation financière, de clarifier vos objectifs et de commencer à explorer les solutions à votre disposition. 

Avec Noun Partners, la première consultation est offerte et sans engagement. Vous pouvez dès cette semaine clarifier vos options d’investissement et de fiscalité. Réservez ici.

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FAQ

Les honoraires de CGP sont-ils élevés ?

Les honoraires peuvent être relativement élevés selon la complexité de votre projet. Cependant, certains cabinets, comme Noun Partners, offrent une garantie de remboursement si les objectifs d’optimisation ne sont pas atteints.

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Comment puis-je avoir confiance en mon CGP ?

Il est essentiel de rencontrer votre CGP pour s'assurer qu'il comprend bien vos objectifs et partage vos valeurs. Noun Partners propose une première consultation gratuite pour établir cette relation de confiance.

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Pourquoi choisir Noun Partners ?

Noun partners est spécialisé dans l’accompagnement des dirigeants et entrepreneurs avec des solutions sur mesure et une garantie de résultats. Notre approche se distingue également sur une approche qui prend en compte aussi bien vos objectifs professionnels que personnels.

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Et si mon emploi du temps est chargé ?

Noun Partners propose des rendez-vous flexibles et adaptés à votre agenda. Notre objectif : vous offrir un accompagnement efficace sans perturber votre quotidien professionnel et personnel.

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