Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Avignon

Si vous cherchez une ville où investir votre argent, Avignon a beaucoup à offrir. Idéalement située en Provence, Avignon se distingue par sa qualité de vie exceptionnelle. En 2021, elle a été classée 3ᵉ parmi les villes de 50 000 à 100 000 habitants dans le palmarès des Villes et Villages où il fait bon vivre. La ville offre un riche patrimoine culturel, de nombreux espaces verts, et des infrastructures modernes.

Le marché immobilier d'Avignon est en plein essor. Au 1ᵉʳ mai 2024, le prix moyen de vente était de 2 659 €/m², avec une croissance de 7,4 % en un an. Les maisons se vendent à 2 869 €/m² en moyenne, tandis que les appartements sont à 2 577 €/m². Cette vitalité du marché reflète l'attrait d'Avignon pour les investisseurs.

De plus, la ville a mis en place un Plan Pluriannuel d’Investissement ambitieux, injectant près de 165 millions d'euros dans l'économie locale pour moderniser et transformer Avignon. Ce plan inclut des projets dans l'éducation, les infrastructures urbaines, et des grands projets qui renforceront l'attractivité de la ville.

Prêt à en savoir plus sur les opportunités d'investissement à Avignon ? Continuez à lire notre top 5 des gestionnaires de patrimoine à Avignon pour découvrir les meilleures options pour placer votre argent dans cette ville dynamique.

Tellus Patrimoine

Office Patrimoine, situé dans le quartier central d'Avignon, est un gestionnaire de patrimoine réputé.

Fondée par Jean-Benoît Rigaux et Bertrand Bracq, cette société propose une large gamme de services personnalisés pour optimiser la situation financière et fiscale de ses clients.

Office Patrimoine se différencie par son ingénierie patrimoniale, offrant des stratégies d'optimisation fiscale (IR, IFI) et juridique (transmission de patrimoine, régimes matrimoniaux).

Le cabinet propose également divers placements, tels que l'assurance vie, le PEA, les SCPI, les OPCI et le crowdfunding, permettant de diversifier et de fructifier les capitaux de ses clients.

Les services incluent le courtage en financement, couvrant les prêts immobiliers, le rachat de crédits et l'assurance emprunteur.

L’agence fournit des conseils aux professionnels sur l'optimisation de la rémunération du dirigeant, le choix de la forme juridique, ainsi que sur les placements financiers et immobiliers adaptés.

L'approche indépendante d'Office Patrimoine garantit des recommandations objectives et adaptées. Le cabinet met un point d'honneur à offrir un accompagnement durable avec un interlocuteur unique, facilitant une gestion simplifiée et efficace.

La transparence dans la rémunération, combinant honoraires pour les conseils et commissions pour les solutions mises en place, est un pilier fondamental de leurs services.

Dupond-Meyer

Fort d’une expérience de 8 années, le cabinet Dupond-Meyer, situé à Villeneuve-lès-Avignon proche de l’agglomération Avignonnaise, se distingue par son approche singulière en gestion de patrimoine.

En effet, l’agence est spécialisée dans l'accompagnement des pharmaciens, propose des services dédiés à la valorisation et à la cession d'officines, ainsi qu'au développement de la prescription.

En matière immobilière, Dupond-Meyer assiste ses clients dans la vente et l'achat de fonds de commerce et dans l'évaluation des actifs immobiliers.

Ce qui le différencie particulièrement est son affiliation à l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI-CIF), son statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF) et de Courtier d'assurance.

Dirigée par une équipe d'experts expérimentés, l’agence offre un audit patrimonial gratuit et sans engagement, permettant une évaluation complète de la situation financière de chaque client.

Vesença Patrimoine

Le cabinet Vesença, dirigé par Emmanuel Vesença et situé à Villeneuve-lès-Avignon, propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins financiers et patrimoniaux de ses clients.

Vesença aide ses clients à planifier leur retraite en utilisant des outils tels que le Plan Épargne Retraite (PER), permettant d'investir pour l'avenir tout en bénéficiant de déductions fiscales.

Le cabinet accompagne les clients dans la croissance de leur patrimoine grâce à des stratégies d'investissement personnalisées, notamment dans les placements financiers et immobiliers.

Vesença propose des solutions pour diversifier les actifs, incluant l'assurance-vie, les placements financiers et immobiliers, pour minimiser les risques et optimiser les rendements.

Des stratégies sont mises en place pour assurer la protection financière des proches, incluant des solutions d'assurance-vie et des stratégies de transmission de patrimoine.

La société offre des conseils pour réduire la charge fiscale des clients, en utilisant des dispositifs légaux comme les réductions et crédits d'impôt, et en optimisant les modes de détention des actifs.

Vesença aide à planifier la transmission du patrimoine, en minimisant les frais de succession et en assurant une répartition équitable des biens.

L’étude conseille sur le choix du régime matrimonial le plus adapté à la situation des clients, pour protéger leurs intérêts et optimiser leur patrimoine.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Avignon, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Patrimoine Optimisation

Le cabinet Patrimoine Optimisation, dirigé par Philippe Ginoux et situé à Avignon, est spécialisé dans la gestion de patrimoine et l'immobilier d'entreprise.

Depuis sa création en 2010, le cabinet offre des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des sociétés, des institutionnels et des particuliers.

Patrimoine Optimisation propose des placements adossés à des actifs immobiliers, assurant une liquidité hebdomadaire et des rendements annuels de 2 à 4 %, avec des garanties en capital sur option.

L’agence aide les investisseurs à profiter des taux d'intérêt bas pour optimiser leur développement patrimonial. Il propose des services de recherche ciblée de biens immobiliers, d'investissements et de prospection foncière.

L'approche de Patrimoine Optimisation inclut une analyse approfondie de la situation personnelle et familiale de chaque client, l'identification des problématiques spécifiques et la coordination des différents acteurs de leur patrimoine pour mettre en œuvre la stratégie convenue.

Patrimoine Optimisation se différencie par sa capacité à offrir des solutions sur mesure, adaptées aux attentes et aux besoins de ses clients, tout en garantissant une confidentialité absolue et une transparence totale dans ses prestations.

BSPIFinance

BSPIFinance, localisé dans un quartier stratégique d'Avignon, se distingue comme un gestionnaire de premier plan dans la région.

Ce cabinet indépendant, dirigé par Laurent Stanek, ingénieur avec un MBA en gestion de patrimoine de l’École Supérieure de Commerce de Marseille (EUROMED), offre des conseils spécialisés en gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels, tant à Avignon que partout en France.

Fort de plus de 20 ans d'expérience, Laurent Stanek a constitué une équipe d'experts en fiscalité et en droit, comprenant Céline Reboul, spécialiste en relation clients et suivi des contrats, Lola Caprini, CGP junior spécialisée en veille réglementaire, et Desislava Padareva, également CGP junior avec un Master II en gestion de patrimoine de l'Université de Montpellier.

L’étude propose une analyse approfondie de la situation civile, familiale et fiscale de ses clients, afin d'optimiser la protection de leurs intérêts. Les experts élaborent des stratégies patrimoniales en tenant compte des contraintes familiales et des risques économiques, sociaux, juridiques et fiscaux.

BSPIFinance accompagne par ailleurs ses clients dans l'optimisation de leurs investissements immobiliers et financiers.

L'équipe sélectionne rigoureusement les placements les plus adaptés et définit des programmes d'arbitrage et d'investissement pour atteindre une structure patrimoniale optimale.

Le cabinet offre des solutions sur mesure pour la protection des entreprises et des personnes, ainsi que pour la préparation de la retraite.

La démarche de BSPIFinance repose sur une analyse précise des besoins et des objectifs de chaque client, suivie de la définition d'une stratégie patrimoniale personnalisée.

BSPIFinance s'affirme comme un partenaire de confiance pour une gestion patrimoniale réussie, se plaçant parmi les meilleurs gestionnaires de patrimoine d'Avignon.

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